8/05 Bloomberg新聞摘要
<美洲新聞>
*莫德納最終階段實驗分析指出 依標準施打兩劑疫苗者可長時間維持93%的保護力
*Delta變種病毒導致新冠確診病患激增 佛州極缺氧氣機且州長決定不宣布緊急狀態
*強風助長野火席捲北加州一座山城 市中心大部分化成灰燼
*美國總統拜登計畫2030年以前50%的汽車實現零排放 汽車製造商呼籲政府大規模投資充電站
*拜登政府首次對台軍售獲得批准 7.5億美元交易包括40門新型M109自走砲
*兩名資深民主黨參議員提案 要終止對私募基金行業的賦稅減免
*加拿大最快下個月舉行選舉 該國最大商業遊說團體呼籲政黨將重點放在長期經濟增長
*巴西央行一口氣上調關鍵利率四碼 2003年以來最大幅度升息
<亞非中東新聞>
*東京奧運進入最後幾天賽事 東京週四新冠確診人數逾5000創下單日新高
*Delta變種病毒蔓延觸及近半國土 中國實施嚴格管控措施
*香港出現58天來首例新冠本土病例 43歲無症狀男性患者無旅遊史但體內驗出抗體
*馬來西亞財長稱一旦進入國家復甦計劃第二階段 將不再使用每日確診數作為解封指標
*Delta變種病毒疫情持續升溫 墨爾本第六次宣布居家防疫禁令
*馬尼拉防疫封城前夕 菲律賓披索出現2013年以來盤中最大貶幅
*新加坡證交所公布淨收入同比下降6% 股價從13年高位大幅下跌
*隨著疫情陰霾壟罩經濟成長預測 泰銖重貶至2018年以來新低
*中國官媒稱遊戲產業已經具備全球性影響力 呼籲應該取消該產業賦稅減免
*TikTok母公司字節跳動關閉大部分線上教育業務 資遣數百名員工
*被問到以色列是否準備在伊朗發動攻擊? 以色列國防部長甘茨肯定回答”是”
<歐洲新聞>
*英國準備鬆綁對來自法國旅客的限制 已完全接種疫苗之旅客可免10天強制隔離
*在藥品監管單位建議做出改變後 英國將向16歲以上青年施打BNT疫苗
*德國司法部長稱除非新冠感染率急遽上升 否則不會只針對未接種疫苗者實施限制
* “視疫情進展而定” 國際奧委會主席透露2022北京冬奧可能會”無觀眾”比賽
*世界衛生組織WHO呼籲各國停止注射加強針 以使較貧窮國家能趕上疫苗接種率
*歐盟執委會批准了與Novavax的一項合同 未來將提供2億劑疫苗
*建築材料以及技術勞工短缺 英國七月營建業PMI指數同比大幅放緩至58.7
*官方預測今年通貨膨脹恐超過4% 英格蘭銀行預計將收緊貨幣政策
*英格蘭銀行朝向停止9000億政府債券購買 並開啟負利率的可能性
*與鄰國立陶宛因邊境移民危機關係緊張 白俄羅斯派出1萬2800名士兵與俄羅斯展開聯合軍演
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過1萬的網紅Jade 投資理財,也在其Youtube影片中提到,利率如何影響資產?投資理財最重要的經濟指標 這次的分享是利率與資產的升降關係,讓大家解讀財經新聞與資產配置有更清楚的邏輯! ‣‣ ETF閉眼投資:https://www.youtube.com/watch?v=ZtuUyPPeylc&t=6s 補充利率影響商品: 1.計價貨幣 利率上升→美元上升...
升息債券關係 在 基金黑武士 Facebook 的最佳解答
#公債利率比你想的複雜
#升息利率走升只有短率有關係
本次美國聯準會利率決議中,調高隔夜附買回與超額存款準備金5基點,使得附買回金額創下單日7000億美元的歷史新高。短債利率因此被推升,美元指數狂奔,顯見美元指數與短率的相關性比較高。
相反的,10年期公債殖利率是一天漲、一天跌,30年公債殖利率更是創下4個月低點,跟市場上所有散戶想的完全不一樣。這中間牽涉到很多構面的問題,像是總體經濟數據,主要法人的預期,以及短線上是否擁擠交易造成方向與大家想像的不同。
以30年公債殖利率來說,3/18來到波段高點2.52%,昨天收盤是2.02%,3個月以來下降了50基點,這與減債和升息預期完全無關。因為3月的時候,breakeven inflation rate早就創高,顯示市場上的通膨早就被預期,白話文就是債券價格已經price in。3月份30年breakeven inflation rate的高點是2.33%,而昨收2.23%。10年期的breakeven inflation rate更是自高點2.57%下降至2.24%,所以長天期公債殖利率走低有意外嗎?
法人的觀點,恐怕與散戶的邏輯完全不同!
#別再用升息公債殖利率上升的邏輯去思考了
這個只有對2年期的公債殖利率有用,因為2年期的殖利率從會議前的0.14%飆升至0.25%。
升息債券關係 在 Facebook 的最佳貼文
通膨攀升,聯準會為什麼不會「緊」張
美國經濟結構是以內需為主、就業市場是重要觀察指標
5月4日美國公佈就業市場報告後,鬆了市場一口氣,就業溫和成長,並沒有大幅增加,5月就業增加55.9萬人,低於市場預期的67.5萬人,高於4月的27.8萬人,失率從6.1%進一步下滑至5.8%,美國經濟結構是以內需為主,2020年美國的國民生產毛額 (Real Gross Domestic Product,簡稱GDP)為18.4兆美元,民間消費占國民生產毛額比例69.0%,所以就業市場越緊俏、薪資上漲壓力越大,意味著通膨上升的機率越高,聯準會收回流動資金或升息的機率越高。自2020年新冠疫情發生以來,聯準會把利率降至0〜0.25%的水準,並且實施每個月1,200億美元量寬化鬆(簡稱QE)規模,造成目前聯準會的資產負債表將近8兆美元,在這場資金的派對當中,市場仍在舞池中喝酒跳舞,而聯準會的責任在於舞會狂歡之前,把舞會中酒瓶拿走降溫,以避免舞會失控(避免物價無法控制)。所以就業市場的變化將會影響聯準會態度。對於5月就業變化有幾點分析如下:
第一、 就業變化:5月就業增幅雖然低於市場預期,但仍在成長的軌跡上,並沒有低於預期太多,反而市場害怕大幅成長,招來聯準會關愛的眼神。美國勞動力人口(附註1)在5月是減少5.3萬人,總值在1.61億人上下盤整,如圖1所示,非勞動力人口增加16萬人,新冠疫情發生前到目前為止,勞動力人口減少351.3萬人。有些人認為因疫情關係將使這些人永久退出勞動市場,但有些人認為是因疫情關係暫時離開職場,若是支持永久退出勞動市場,則認為聯準會有機會提早收回資金,若是支持暫時離開職場,則認為聯準會還是會維持寬鬆政策,以等待這些人回到就業市場。我們以2008年次貸風暴的例子來看,當時前聯準會主席柏南克把利率降至0〜0.25%,且實施QE政策,勞動市場才從2009/12的低點反覆走勢,直到2012/09才回到風暴前的水準,在勞動市場穩定回升下,2013/05柏南克才暗示縮減QE,2014年開始縮減QE,2015年底才開始升息。
第二、 就業結構:5月非農業部門,產品部門(Goods-producing)就業僅增加3千人,製造業增加2.3萬人,但被建築業減少2萬人所抵銷;服務業(Private service-providing)增加48.9萬人,其中休閒及餐旅業(Leisure and hospitality)增加最多29.2萬人,連續四個月增加,平均每月30幾萬人,之前受疫情影響,美國向失業的人提高每週補助金額,但在疫情逐漸緩和下,各州陸續宣佈停發疫情失業救濟金,顯示美國經濟逐漸重啟,在未來就業可望加速成長。
第三、 政策解謮:5月就業市場溫和復甦,6月17日聯準會將召開利率決策會議,預期將會維持利率0〜0.25%不變,且每個月1200億美元QE規模不變,其中800億國債、400億機構抵押擔保證券 (MBS),但市場關注7月8日將公佈FOMC會議紀錄,是否進一步釋放「調整購債計劃」,由就業成長軌跡來推測,Q3就業有機會穩定成長,預期聯準會將於Q4時宣佈縮減QE,而開始執行縮減QE規模市場預期有機會落在2022年第一季,如表1所示。
近期短期美元流動性過剩、金融指標呈現寬鬆
雖然4、5月消費者物價指數呈現大幅飆升,但在市場上產生矛盾的現象,一方面憂心通膨的壓力,但另一方面美元流動性過剩,聯準會隔夜逆回購量(附註2)持續攀升,主要是為了不讓短期利率跌破到零以下,目前聯準會官方的利率訂定在0〜0.25%,以聯邦資金有效利率(附註3)走勢來看,6月10日來到0.06%的低點,而3個月美國國庫券殖利率也來到0.0127%,5月份大都在零附近游走,顯示聯準會一方面實施QE政策,但另一方面為了保持短期利率在零以上,不得不在市場上實施逆回購回收過剩的資金,所以即使聯準會在5月20日公佈會議紀要「將要調整購債」,10年期公債殖利率反而沒有因此而上揚,卻呈現下滑的趨勢,指標跌破1.5%來到1.45%。即使市場預期通膨指標走高,如圖2所示,在市場資金過剩的情況下,10年期公債殖利率依然呈現下滑。
雖然這次聯準會暗示「將要調整購債」,並沒有造成資產價格的變化,但未來總有一天資金的派對將會結束,一旦結束預期會對相關資產造成變化(附註4),過往的經驗雖然不能完全複製,但仍有參考的價值,所以金融環境寬鬆與否對於市場相對重要,如圖3所示,反應黑天鵝事件對於金融市場的影響,若此次市場已經對縮減QE規模了然於心,自然不會引起市場大幅的波動,否則就是市場對於聯準會放水速度減慢這件事情,漫不經心、反應遲鈍。
不論如何,我們還是要觀察黑天鵝事件對於金融市場的反應,當經濟處於擴張期,如2011年8月因美國債務上限之爭,最後被國際信評公司標普調降債信評等,將長期債信評等由「AAA」調降至「AA+」、展望「負面」、2015年8月人民幣匯改,人民幣突然大幅貶值,造成市場動盪,2018年底聯準會把利率拉升至2.5%,10年期公債殖利率一度衝高3.0%以上,加上美中貿易戰不確定性,所以在這些事件期間,美股S&P 500指數平均跌幅約15%,而2018年底事件對股市衝擊較大,跌幅將近2成。但當經濟處於收縮期,如2008、2020年期間,則股市調整的幅度將會更大。依目前的分析(附註5),經濟仍處於擴張期,故所要觀察的是聯準會宣佈開始減緩資產購買時,對於金融市場是否會產生緊縮的現象,歷史不必然重演,但也是我們重要參考的依據。
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附註:
1. 勞動力人口:係指15歲以上可以工作之民間人口,包括就業者及失業者。
2. 聯準會隔夜逆回購量:由於市場資金過剩,聯準會透過公開市場操作,賣出債券給金融機構收回資金,以控制利率在某一個區間。
3. 聯邦資金有效利率:聯邦資金利率指美國銀行之間的隔夜拆借利率,由於銀行間拆借利率由市場供需決定,所以當聯準會設定目標利率之後,通常通過公開市場操作,來維持所設定的目標利率,而該利率即為「聯邦資金有效利率」。
4. 有關聯準會縮減QE規模可參考「美國聯準會想縮減量化寬鬆規模,可能對市場造成什麼影響?」一文。
5. 有關經濟擴張與縮收的研判可參考「如何掌握投資市場環境的趨勢」一文。
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升息債券關係 在 Jade 投資理財 Youtube 的精選貼文
利率如何影響資產?投資理財最重要的經濟指標
這次的分享是利率與資產的升降關係,讓大家解讀財經新聞與資產配置有更清楚的邏輯!
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升息債券關係 在 范琪斐 Youtube 的最讚貼文
📌 本集內容 📌
✭【 琪斐大放送 】美中聲明各說各話 貿易大戰恐還有得鬥(00:45)
✭【 動眼看熱鬧 】基因改造嬰兒誕生 科技大躍進or災難?(12:10)
✭【 世界都在看 】D&G辱華風暴擴大 民族主義究竟是好是壞?(17:54)
本周的琪斐大放送,我選的是美國總統川普與中國國家主席習近平,在阿根廷達成的美中貿易戰停火協議。消息出來之後,媒體也馬上出現兩個聲音,一邊說美中貿易岐見出現重大轉折,美中貿易戰有可能不打了,可喜可賀。另一邊則說,美中停火聲明,兩邊各說各話,岐見仍然很深,目前只是緩戰三個月,美中不可能就此罷手。
很不幸的,後者可能說中了。
G20川習會在周末舉行,到星期一股市開盤,各國股市都是先盛後衰,開盤時很強勁,收盤時漲一點點。但到了第二天,股市就全面重挫,這是鉅亨網的標題:
美股盤後 – 美股大屠殺!一日行情後所有板塊幾血染 道瓊大跌近800點
川普又把關稅拿出來掛在嘴上講個不停,坐實了美中兩國貿易戰悲觀派的說法,是股市重挫的原因之一,但這只是之一而己,更嚴重的是全球景氣的前景亮起了嚴重警訊。
很多財經媒體都在講:美國債市殖利率曲線倒掛。
這是什麼碗糕?
我去查了查,此時看英文不大靈,有看沒有懂,拿鉅享網的報導來看看:
因長天期債券的到期天期較長,所以未來通膨與經濟前景較短天期債券而言,更具不確定性,故長天期債券通常被拿來作為檢視一國經濟與通膨前景之指標,而一般而言,市場會對長天期債券要求更高的風險貼水,使得長天期債券殖利率高於短天期債券。
…..
在經濟擴張的高檔末端,由於實體經濟的通膨預期將表現強勁,央行的升息步伐也需隨之加快,引導短率快速上行,長短天期利差更進一步收窄或為負值,使得殖利率曲線斜率加速趨平,甚至「倒掛」形成負斜率。
曲線倒掛與美國聯準會的利率調整有直接關係,還是很複雜,你如果懶得搞懂,就只要記得:
A上一次出現類似的曲線倒掛是2007年的金融危機之前,之後美國就進入了八十年以來最嚴重的經濟衰退
B在過去60年,每一次經濟衰退前,都出現殖利率曲線倒掛。只有在1960年中葉那一次,不是經濟衰退而是經濟趨緩。
有興趣再看深一點朋友,請看以下兩則:
https://www.nytimes.com/2018/06/25/business/what-is-yield-curve-recession-prediction.html
https://news.cnyes.com/news/id/4249803
怕嗎?
我很怕。上一次的經濟衰退發生時,美國管事的是以冷靜出名的歐巴馬,這次如果發生經濟衰退,管事的是我們川貴人。
這次中美兩國願意坐上談判桌談停火,就是因為兩國的經濟都出現下滑的情形,目前中國下滑比美國嚴重,所以中國也許願意多讓些,但願意讓到把賺錢的經濟模式整個改掉?我很懷疑。
這讓我想到幾個星期前,我與一位上海計程車司機的對話。我談到我對中國一般民眾對川普的喜好一直無法理解,尤其現在川普跟中國打貿易戰打成這樣,該後悔了吧?這位司機朋友說:不會呀!川普講話難聽手段難看,就是在商言商嘛,沒事。至於貿易戰,中國是該改了,老偷人家科技,是不對。
我想想,他說這話可不是沒根沒據。紐約客才剛刊了一篇評論,說中國對汽車製造業的政策,不管在環保或在未來科技上卡位,可比美國有前曕性多了。
我忍不住要想,這次貿易戰打完,中國是會變得更堅強?還是會更恐怖呢?
本周動眼神經選的是中國科學家透過基因編輯,讓嬰兒對愛滋病免疫,我們想討論這是科技大躍進,還是科技災難的起源?
張嘉玲則選的是義大利時尚品牌D&G的辱華風波,我們想藉此機會檢視民族主義的優與劣。是的,民族主義不是全是負面的。
✏ 來填問卷:https://goo.gl/forms/kzu5ofRSEcz0ipyA2
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📌 回顧過往集數 📌
EP1《貿易戰、UBER、台灣女孩科索沃數位外交》:https://goo.gl/NkMk1i
EP2《翁山蘇姬、穿裙子的男孩、科索沃獨立十年》:https://goo.gl/opg9FH
EP3《大法官提名人性侵、杜絕假新聞、AI演算法涉歧視》:https://goo.gl/qibZyM
EP4《美國熱衷介入他國事務、捷運男性腿開開、馬其頓改名修憲公投》:https://ppt.cc/fX2fVx
EP5《美國新全民公敵、默許器官捐贈、中國新時代學「習」大會》:https://goo.gl/rCFJVq
EP6《沙國記者"被誤殺"、德極右派鼓勵學生舉報老師、雪梨歌劇院投射賽馬廣告惹議》:https://goo.gl/VV1Yjt
EP7《沙國硬拗害慘川普、加拿大通過大麻合法化、媽媽誤用HimToo害兒成笑柄》:https://goo.gl/xM8Qnf
EP8《政治極化撕裂美國社會、美期中選舉女力崛起、美國年輕人會去投票嗎》:https://goo.gl/z9uSrn
EP9《熱帶川普當選巴西總統、Google大罷工抗議企業文化、辛普森家庭涉種族歧視》:https://goo.gl/PgPCWR
EP10《川普未來施政面臨眾院挑戰、日本擬引進外勞卻爆醜聞、AI主播搶真人飯碗》:https://goo.gl/kNdCiE
EP11《熱門美劇私心推薦之「漢娜.蓋茲比:最後一擊」、「王冠」、「馬男波傑克」》:https://goo.gl/cVh2Y8
EP12《揭秘亞馬遜與委內瑞拉黑暗面、非洲豬瘟如野火燎原、瑞士農民發起「留牛角」公投》:https://goo.gl/WP46Gf
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這是什麼碗糕?
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在經濟擴張的高檔末端,由於實體經濟的通膨預期將表現強勁,央行的升息步伐也需隨之加快,引導短率快速上行,長短天期利差更進一步收窄或為負值,使得殖利率曲線斜率加速趨平,甚至「倒掛」形成負斜率。
曲線倒掛與美國聯準會的利率調整有直接關係,還是很複雜,你如果懶得搞懂,就只要記得:
A上一次出現類似的曲線倒掛是2007年的金融危機之前,之後美國就進入了八十年以來最嚴重的經濟衰退
B在過去60年,每一次經濟衰退前,都出現殖利率曲線倒掛。只有在1960年中葉那一次,不是經濟衰退而是經濟趨緩。
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https://www.nytimes.com/2018/06/25/business/what-is-yield-curve-recession-prediction.html
https://news.cnyes.com/news/id/4249803
怕嗎?
我很怕。上一次的經濟衰退發生時,美國管事的是以冷靜出名的歐巴馬,這次如果發生經濟衰退,管事的是我們川貴人。
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EP6《沙國記者"被誤殺"、德極右派鼓勵學生舉報老師、雪梨歌劇院投射賽馬廣告惹議》:https://goo.gl/VV1Yjt
EP7《沙國硬拗害慘川普、加拿大通過大麻合法化、媽媽誤用HimToo害兒成笑柄》:https://goo.gl/xM8Qnf
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EP9《熱帶川普當選巴西總統、Google大罷工抗議企業文化、辛普森家庭涉種族歧視》:https://goo.gl/PgPCWR
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EP12《揭秘亞馬遜與委內瑞拉黑暗面、非洲豬瘟如野火燎原、瑞士農民發起「留牛角」公投》:https://goo.gl/WP46Gf
升息債券關係 在 美國升息1碼00878有危險嗎? 0056、0050也遭殃? 金融股 的必吃
第二部分要來看看,美國這次 升息 1碼,那這對於金融股和科技類股來講,誰是利多, ... 也會幫大家分析美國銀行、 債券 和聯準會 升息 三者之間的 關係 #00878 ... ... <看更多>