Amkor 狂飆104％ 引動誰大漲？
◎黃清照 CSIA
台積電股價屢創歷史新高(把權值還原後)，喪失低檔布局者皆在事後後悔，內行人深知，晶圓代工會好，封測也必然會好，日月光及矽品合組控股公司，未來到底 是增加訂單？還是客戶擔心訂單過度集中而採取分散策略.....
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萬寶投顧研究部 8/3重點新聞:
1. 紐約輕原油39.57(-1.4%)。布蘭特原油41.8(-0.34%)。市場正在討論原油製品供過於求的話題，不利原油需求量。
2. 黃金1372.6(+0.96%)
3. 美元指數95.09(-0.66%)
4. 美十年期公債殖利率1.537%(+2.74%)
5. NBI生技指數3083.7(+0.2%)
6. 新加坡A50期貨指數9373.5(-0.77%)
7. 美國原油自4月以來首度收盤低於每桶40美元，美國股市週二收低，道瓊連續第七天下跌，盤中一度大跌逾150點。Nasdaq則結束了連續五天的漲勢。過去幾天的消息面，讓投資人了解股市已處於高檔。大多指標錯綜，讓投資人決定退場。
8. 道瓊工業平均指數2日終場下跌90.74點或0.49%、收18,313.77點，連續第7個交易日下跌，創7月11日以來收盤新低。那斯達克指數跌46.47點或0.90%、收5,137.73點，6個交易日以來首度收低。標準普爾500指數跌13.81點或0.64%、收2,157.03點，創7月13日以來收盤新低。費城半導體指數2日跌12.29點或1.60%、收755.73點，創7月25日以來收盤新低。CNBC報導，道指創下去年8月以來首見的7連跌。
9. 達拉斯聯邦儲備銀行凱普蘭本週公開表示，聯準會希望看到就業市場每月新增8至12.5萬份工作機會他們才會有信心升息。
10. 美國6月個人消費支出(PCE)月增0.4%、優於市場預期的0.3%。美國6月個人所得月增0.2%、遜於市場預期的0.3%；年增率達2.7%、創2013年12月以來最低升速。
11. 聯準會(FED)偏愛的通膨指標「個人消費支出(PCE)平減指數」6月年增0.9%、與5月相同。核心PCE 6月月增0.1%、符合預期；年增率持平於1.6%。
12. IC封測大廠艾克爾國際科技(Amkor Technology)最新公布的財報、財測皆優於市場預期，股價逆勢大漲13.18%、收7.30美元，創2015年4月28日以來收盤新高。
13. 歐洲股市終場全面下跌，銀行類股拖累大盤。泛歐Stoxx 600終場下跌超過1%，法國CAC終場下跌超過1.8%，表現落後歐股主要指數。德國商業銀行宣佈下修2016年全年獲利目標，股價隨之大跌超過8%。
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大盤攻高50餘點來挑戰缺口壓力，不過預估量仍量縮不到七百億；所以我還是維持昨日看法，指數往上固然還有空間，但現在剩下已不到百點；您要在這個地方壓好壓滿多單，我覺得風險大上許多。如昨日提及，整個反彈的多方趨勢都沒有改變，今天再創小短高也是合理；但是重點在於您的布局腳步，越是到了上方壓力越是得小心，不是嗎？
未來OTC若回檔震盪進入區間，中小型股將會呈現強弱分歧。這波漲勢是跌深反彈的架構，若您現在想要拋開指數，只想布局個股的話，則是鎖定跌深還沒反彈的個股，會來得安全許多；未來縱使指數回檔，您也不會受傷。像是網通類股裡頭前一波先起漲2345智邦、3596智易這兩天就不太動了嘛，今天終於輪到根本還沒突破月均線的3234光環跟4979華星光、3062建漢大漲反彈了！
這就是筆者過去幾天不斷強調的選股布局重點，不是嗎？您要去找跌深的，跌越深越好！基本面先放一邊，總是會有一根反彈讓您可以搶。像今天漲停的3632研勤、3041揚智不也都是一路被月均線壓著打的弱勢破底股嗎？跌夠多了吧？所以才反彈啊！因此若您現在才要去追先前幾天已先大漲反彈的個股，那還真的有點晚了，您就要有心理準備短時間可能不大有表現，要有些耐心。
接著來談談矽品跟日月光這段畸戀，終於修成正果。
日矽合意共同組成控股公司，將同時擁有雙方100％股權，並在台灣證交所與ADR掛牌上市！當然這樁喜事必須先召開股東會通過，還要重新向公平交易委員會申請結合審查，其他國家也許還會提出反托拉斯法的爭議，所以並非百分百成案。然而矽品之所以能夠從去年強烈反對到現在微笑結親，我想第一季營收跟獲利的節節衰退，外在經營環境的艱困，是不得不尋求外援的重要原因！
我在過去曾分析，半導體目前產業趨勢就是積極整併，大者恆大現象會越來越明顯！因此日矽策略結盟在國際上是司空見慣，像是美商Amkor先前併購J-Device、中芯國際入股江蘇長電，長電又併購星科金朋。因此個人認為，這樁喜事對雙方都有利，不但可以期待擴大市佔率；外資也可以省掉過去矽品日月光選邊站的麻煩，直接投資這家控股公司，對於公司在資本市場集資有加乘效果！
唯一要面對較大的麻煩，應該是來自中國紅潮的威脅！日矽結盟也間接宣告台灣半導體產業島內大聯盟，紫光再往上尋求併購的機會就不大，未來兩岸半導體的競爭因此將更加嚴峻。長電科技在全球半導體封測已是第四大，全球市佔率未來也將提升至10％，下一步就是要跟日月光爭搶Apple系統級封裝訂單，來勢洶洶。因此日矽結盟之後，未來共同目標就是對抗快速成長的對岸封測產業！
台灣封測市佔率過去四年僅從48.6%成長到54.3%；但中國卻從7.7%跳增到16.7%，成為全球第二大！面對到快速發展的紅潮威脅，半導體產業又拚命大者恆大，那台廠其他二線封測究竟是機會還是危機？呵呵，長線來看自然是危機啊！那為何股價會大漲反應？唉唷，因為一樁結盟喜事，就會讓人充滿併購想像嘛......不然您告訴我，3265台星科漲停板是為什麼？呵呵，基本面很好嗎？
簡單結論，我看好日矽結盟，也可以說是幾乎組成國家隊來對抗紅潮了；至於其他二線封測面對的紅潮，未來只會更加嚴峻。這些二線廠短線大漲是來自於『題材』的發酵，就跟我這幾天不斷提醒選股的邏輯重在『題材』與『跌深』一樣！所以您要短線操作這些二線封測是沒有太大問題，沿著十日均線操作即可；但若想操作個大波段，甚至長期投資，我就不太看好了。
文末，本週反彈還算搶得不錯，所以也替自己安排一個小假期，準備到香港跟澳門散心隨意走走。希望能夠一嘴豬扒包，把台股好手氣也帶到澳門去，然後滿載籌碼回來！呵呵，所以又要跟大家請個假囉，下周一起將停止發文一周！在粉絲團的部分，有空還是會發發添好運的港點來跟大家維繫感情，請大家記得follow囉。祝福各位讀者下周操作順利大賺，謝謝三萬分之一的您們一路支持！
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