近期有許多讀者詢問我們對立積股價重挫的看法，這邊分享最新觀點給大家。以下內容摘自本期的台股觀察週報，因週報屬於基本/加值版的專屬權益，沒辦法例行性的全部公開給大家，敬請見諒。
我們認為，立積股價大幅修正，主要是先前市場過度樂觀、評價炒過頭。記得有一次直播時，在Q&A階段討論到立積，當時許多讀者參考市場報告，認為立積2020年EPS有機會達到12~14元，但我們認為，立積在2020年的成長動能會受限於晶圓代工及封測產能不足，預估2020年EPS 7~8元，至今看法沒有改變。
近期市場謠傳，華為有意自行設計PA，並將代工訂單轉向三安光電，導致立積掉單、股價重挫。我們認為，這則消息純屬無稽之談，立積的主力產品是Wi-Fi Switch、LNA、PA、FEM(Switch+PA+LNA整合模組)，產品應用在Wi-Fi無線分享器及手機Wi-Fi上，不包括Cellular PA，故華為自行設計Cellular PA，首當其衝的是聯發科旗下子公司唯捷創芯(Vanchip)，而非立積。
近期營收成長，主要是因為Wi-Fi FEM已切入華為AP Router供應鏈，市場看好明年立積在華為手機Wi-Fi FEM供貨比重提高，且目前在客戶端供貨比重仍低，潛在成長空間很大。此外，Wi-Fi 5升級至Wi-Fi 6，前端設計從Dual-band 2x2 MIMO，改為Dual/Triple-band 4x4 MIMO，前端FEM需求增加2~3倍，且新產品利潤更好！
至於華為轉單三安光電，對穩懋、宏捷科的展望也不會有影響，目前三安光電的技術與穩懋差距還是很大，轉單的主要原因是穩懋、宏捷科產能不足，無法滿足客戶需求，所以將部份低階產品轉向三安光電投片，應解讀成一線廠商產能滿載、訂單外溢的效應，就像台積電產能滿載，會有一部份客戶轉往聯電、世界先進投片。
我們對於矽格的看法也沒有改變，主要客戶聯發科、立積、立錡、致新，2020年展望都不錯，且測試產能開出的進度較預期快一些，2020年業績將持續成長。
華為band 6評價 在 [心得] 榮耀手環6 簡單心得分享- 看板MobileComm 的必吃
繼上次的Haylour之後，又開始尋找適合的智慧手環/錶，本來鎖定要買Amazfit Big U，後來被商家推了榮耀手環6，外觀看起來也不錯就這麼踏上不歸路了，簡單分享一些心得跟勸退文。
《外觀》
這是這次購買最重要原因，手環裡的全面屏，螢幕是真的大，四邊看起來是等寬的看起來真的不錯，整支的尺寸介於一般智慧手環跟智慧手錶的中間，邊框是塑膠材質，刻有一個HONOR的LOGO字樣，不過不太顯眼就是，錶帶是16mm的矽膠錶帶，舒適度還行！
《功能》
這支除了基本手環該有的功能外，還主打女性健康管理，跟遙控拍照，音樂播放等等，先前爬文就知道ios有諸多不兼容的地方，等到上手了才發現，如果你是iOS的消費者，基本上這支是比小米手環還不如的產品。
上述生理期、遙控拍照、音樂播放功能通通不存在，如果你是非華為榮耀的安卓使用者，也別高興太早，依然沒有生理期、遙控拍照。
再來就是訊息提醒這部分，原本配戴Amazfit 運動手環2，已經習慣有訊息來就會亮螢幕，榮耀手環6為了做到省電，在訊息來時若沒感應到抬腕的動作，螢幕是不會亮的，若有連續訊息時只有第一則會有亮，後面連續的則連震動都沒，要點亮螢幕回溯訊息通知才看得到，為了省電個人覺得有點矯枉過正了。
《震動》
熟悉的轉子馬達，震動很強共振的聲音很大聲，手環震動基本上都差不多就是。
《總結》
因為本身沒運動習慣，所以就不針對運動功能做評論，就以日常使用做一個分享，如果你非華為榮耀手機的使用者，真心不建議購入，本人在某拍賣網站買一千初，用了10分鐘發現上述問題就收起來了，後來賣家不願意退只好含淚700便宜拋給一個拿華為的大哥了QQ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.120.119 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MobileComm/M.1616468874.A.586.html
... <看更多>