【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01182021
🔺根據Fed官員近期的談話，歸納出(1) QE減碼時間：2021/6開始討論是否QE減碼；最快2021年底啟動，主流意見認為2022年。QE減碼指標：疫苗普及率達75%~80%將討論QE減碼；QE減碼方式：將遵循2013~2014年的漸進模式；民主黨全面執政，DJ創史高31223，未來留意個別企業財報不如預期風險；Powell表示QE Tapering言之過早，美債GT10收紅至1.08%，預期本週美債震盪偏空；美債利率持續對非美貨幣構成貶值壓力，DXY創1個月高，但美元長空趨勢未變。
🔺遠距商機與5G通訊等新興科技應用熱度不減，年底旺季拉貨效應顯現，累計台灣2020全年出口金額3452億美元，創歷史新高，yoy成長4.9%；景氣復甦、疫苗普遍接種等利多不變，唯短線股價攀高，利多出盡，建議減量經營，本週台股指數區間看15500點至16000點；銀行間資金浮濫、台債籌碼稀少，殖利率彈升後即吸引配置型買盤大舉進駐，台債5年券殖利率連5日收低；農曆年前出口商實質拋匯需求旺盛，雖央行持續進場穩定匯市，預期台幣續呈區間偏多整理格局。
🔺中國近期疫情復燃，對生產活動影響層面較小，然4Q/20成績單仍有內需復甦遲滯的問題，倘若官方無法控制疫情擴散，令人擔憂緊接而來的嚴格防疫措施恐將打亂春節前後的消費形勢，風險性資產雖有流動性支撐，但疫情控制得宜，才能讓春節至兩會行情順利成行。
🔺美光此次樂觀看待各終端市場需求，從F1Q財報中可發現DRAM位元出貨量季減幅度優於預期，但NAND仍隨著韓廠為打入中國市場而擴產，導致價格仍受壓抑。進入CY1Q21，DRAM合約價將成長0~5%，主要是因手機拉貨力道延續、伺服器新品將推出和經濟環境的復甦所帶動，但晶圓代工產能吃緊狀況將延續，非記憶體零組件出貨不順下，可能影響DRAM產業的回溫速度，但也因此將使此次上升循環走得更為長久。
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