【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年08月報
🔺7月下旬，美檢測陽性比率緩降至8.1%，疫情出現改善跡象，近期美國零售/餐飲/住宿/航空/就業等高頻數據再度走揚，7/29 FOMC維持零利率與QE每月1200億，預告9月將推新寬鬆政策，美國兩黨目前對新一輪財政紓困法案進行協商，預計本週(8/3~8/9)將有結果；台灣2Q GDP概估成長-0.73%，不如市場預期，新冠肺炎疫情導致交通、餐飲、住宿、零售業受到衝擊，國內消費亦受制約，2Q商品服務輸出亦由-2.37%進一步下滑至-3.68%，創2016/2Q以來低；中國7月製造業調查與第二季不同之處在於西方國家重啟經濟後，需求復甦，中國受惠效果更為明顯，而政治局會議強調財政與貨幣的政策連貫性，中國3Q經濟復甦跡象將更為明確，GDP成長朝5字頭邁進，企業獲利加速成長。
🔺台股八月行情多方先占上風，上半月有利，下半月進入保守，指數區間看12500點至13000點，可能多次嘗試站穩13000點新高；7月底美國疫情開始出現趨緩，有助景氣復甦之路在8月重回正軌，預期8月美債GT10震盪偏空，區間0.45%~0.90%；美國疫情趨緩，8月各州可望再次重啟經濟，我們對景氣回溫的看法不變，中長期來看，美元將持續走軟，預期8月DXY震盪偏空，區間90.0~95.4。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：3Q20旺季雖不如過往明顯，但手機市場逐步復甦，台積憑藉競爭優勢，先進製程稼動率穩定，成熟製程因客戶被禁令限制而需求略為下行。長期展望：台積電在7 nm以下先進製程市占率持續提升且營收占比受惠於晶片中半導體含量增加所帶動，預期7nm系列營收2020年全年達到30%，5nm系列全年營收約8%。
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