【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年08月報
🔺7月下旬,美檢測陽性比率緩降至8.1%,疫情出現改善跡象,近期美國零售/餐飲/住宿/航空/就業等高頻數據再度走揚,7/29 FOMC維持零利率與QE每月1200億,預告9月將推新寬鬆政策,美國兩黨目前對新一輪財政紓困法案進行協商,預計本週(8/3~8/9)將有結果;台灣2Q GDP概估成長-0.73%,不如市場預期,新冠肺炎疫情導致交通、餐飲、住宿、零售業受到衝擊,國內消費亦受制約,2Q商品服務輸出亦由-2.37%進一步下滑至-3.68%,創2016/2Q以來低;中國7月製造業調查與第二季不同之處在於西方國家重啟經濟後,需求復甦,中國受惠效果更為明顯,而政治局會議強調財政與貨幣的政策連貫性,中國3Q經濟復甦跡象將更為明確,GDP成長朝5字頭邁進,企業獲利加速成長。
🔺台股八月行情多方先占上風,上半月有利,下半月進入保守,指數區間看12500點至13000點,可能多次嘗試站穩13000點新高;7月底美國疫情開始出現趨緩,有助景氣復甦之路在8月重回正軌,預期8月美債GT10震盪偏空,區間0.45%~0.90%;美國疫情趨緩,8月各州可望再次重啟經濟,我們對景氣回溫的看法不變,中長期來看,美元將持續走軟,預期8月DXY震盪偏空,區間90.0~95.4。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:3Q20旺季雖不如過往明顯,但手機市場逐步復甦,台積憑藉競爭優勢,先進製程稼動率穩定,成熟製程因客戶被禁令限制而需求略為下行。長期展望:台積電在7 nm以下先進製程市占率持續提升且營收占比受惠於晶片中半導體含量增加所帶動,預期7nm系列營收2020年全年達到30%,5nm系列全年營收約8%。
#炎熱的天氣大家記得多喝水😄
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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報07202020
🔺美國單日檢測超過85萬次,追蹤的全美檢測陽性比率過去7日趨穩在8.5%~8.9%,加州/德州/佛羅里達幾個疫情嚴重的州,檢測陽性比率均出現下滑或趨平,顯示美國疫情開始出現趨穩的跡象。80%企業獲利優於預期,財報令人驚豔,助美股繼續震盪向上;疫情仍未緩解,景氣不確定性高,美債GT10區間震盪,但復甦趨勢不變,預期美債震盪走空;疫苗開發利多壓抑美元走勢,復甦基金期待推升歐元,DXY週跌0.7%,疫情無礙景氣復甦趨勢,預期DXY偏空,歐元、日圓偏多。
🔺台灣6月CPI yoy減幅縮小至-0.76%,累計上半年年減0.22%,主因油料費、燃氣及水果價格下跌,加上旅館住宿費及通訊費調降所致;疫情、中國洪災以及南海地緣政治雜音重重,本週台股盤整,預計7月底新一波資金行情蓄勢待發;央行標售5年券中央政府建設公債,得標利率由0.4370%下滑10.4bps至0.3330%,低於市場預期,顯示市場投資買盤意願仍高,5年券創史低0.3256%,台債殖利率在低檔區間偏多整理;預期買賣匯力道拉鋸下,台幣震盪整理。
🔺中國2Q GDP由負轉正,復甦進展超越市場預期,但6月經濟數據已明顯受到長江流域水災影響,雖不對中期復甦方向造成阻礙,但屬短期需要留意的風險事件。
⚠️l 2Q20西德州原油均價每桶$27.88(-40%QoQ、-54%YoY),預估3Q20區間$35~$45、2020年均價$37。短線保守看待油價,需求面而言,美國原油庫存仍需時間消化,同時市場擔憂美國病例續增將阻礙經濟重啟,使油價承壓。供給面部分,在油價回升後,頁岩油公司已蠢蠢欲動,預期低油價環境下能源公司大幅刪減資本支出與現金股利,頁岩油產量增長動能不如以往,能源公司獲利承壓。
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今天跟大家分享,如何用華芸的AS530T來建立自己的雲端硬碟,除了分享如何透過連結分享檔案或資料夾之外,也跟大家分享手機App的使用,希望對大家能有所幫助,是說,拍完才發現原來我跳過第四集了,所以第四集就之後再補拍啦XDDD
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