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銅價驚驚漲✨✨到底能不能提前佈局🧐
全球礦業龍頭股價破歷史高
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中國鐵礦砂價格飆升，已經是今年低點的兩倍，這也是為什麼中國制裁澳洲不動澳洲最大的鐵礦出口，因為會讓價格飆更兇影響國內工業。
而巴西的產能因疫情跟不上也補不了缺口，而這些強勁的需求都正在反映在基本金屬相關的大型礦商的股價，包含巴西淡水河谷VALE，澳洲的BHP和RIO
同樣的道理其實反映在台灣的半導體產業，如果可以的話中國早就想經濟制裁教訓台灣，問題是硬體科技產業離不開台灣半導體，即便中國想國產替代也補不了，一刀砍下去自己的科技產品也會斷鏈。這也是為什麼關係這麼緊張，還是不能大翻臉。而對台灣來說，中國復甦也是最大出口，相互依賴的程度沒有減少。
台股觀察週報 2019/4/7 (歡迎分享)
1. 市場對於FED降息的預期轉強，導致三個月期、兩年期債券利率下滑，殖利率倒掛的現象消失，加上2019年4月5日晚間美國公布非農就業數據，新增人數達19.6萬人，優於市場預期值17.5萬人，失業率維持在3.8%低點附近徘徊，讓市場鬆了一口氣，帶動美股上漲。
2. 我們在「台股觀察報告 2019/3/31」的第二段提過，三月份的非農就業數據至關重要，將被視為美國經濟是否有衰退疑慮的關鍵。如今看來。美國經濟成長動能沒有太大的問題，確立本波景氣循環為庫存調整，下半年持續復甦的機率高，且全球央行態度轉鴿也有利資金行情延續。但我們仍認為，下半年景氣只會溫和復甦，而非強勁彈升，且四月份進入2019Q1財報週之後，多數公司的業績恐令人失望，要留意「財爆」的風險。
3. 繼淡水河谷(Vale SA)潰堤事件宣布減產鐵礦砂4,000萬噸，力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP Billiton)也宣布，由於熱帶氣旋Veronica重創西澳黑德蘭港(Port Hedland)，至今火車部份路段及港口設施尚未完全恢復正常，將分別影響兩家企業2019年度鐵礦砂產量800萬噸、1,400萬噸。我們先前在「2019年鋼鐵暨航運產業關鍵報告」，表達對於鐵礦砂價格上漲傷害鋼企利潤的擔憂，目前仍維持這項看法不變。
4. 接續前一點，鐵礦砂減產也影響到BCI指數，創下2016年以來最低，同時拖累BDI指數，但國內以海岬型(Cape Size)船舶為主的航商，股價卻呈現築底跡象，應觀察究竟是市場對利空落後反映，還是股價趁利空築底伺機反彈。
5. 我們在「台股觀察報告 2019/3/31」的第五段提醒各位讀者，近期華為擔憂會被美國政府制裁，對零組件庫存進行超額備貨。上週媒體陸續報導華為旗艦機P30即將上市，遭點名的供應商之中，大立光已公布2019年3月營收39.25億元，MoM +55.0%、YoY +24.9%，優於市場預期，顯示華為超額備貨的力道非常強勁，本週其他供應商將陸續公佈營收，應密切留意。
6. 近期市場傳出，工具機下游及通路商庫存水位，從去年中歷經三個季度的調整後，已來到偏低水位，上游滾珠螺桿、線性滑軌業者陸續接到庫存回補急單，營收可望擺脫衰退泥沼，四月下旬證交所舉辦智慧製造主題式業績發表會，我們將持續為讀者們追蹤。
7. 在中國政府「國進民退」的政策指導下，在中國營業比重較高的集團化企業，有可能會經由零組件採購的途徑，以關係人交易的方式，將獲利轉移至台灣母公司，變相從中國撤出資金。
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