2020年8月14日(周五) 范巧茹
美國上周新申領失業救濟人數，五個月以來首次回落至100萬以下，反而又擔心影響新一輪刺激方案談判。三大指數表現觀望。
今日「估歌仔」，估下收市後恒指季檢結果，港股通名單，同埋周六中美貿易代表視象會議。
昨日北水再進一步縮減至約6100萬元。恒指未有太大方向，升至上升通道(橙線)中間位置回落。但都不太差，重上20天線，上方被250天線頂住。現時一半新經濟、一半舊經濟股，今日後或宣布更多新經濟入指數，部分舊經濟股可能被剔走。恆指進入新一代，代表香港嘅股份只會越來越少。
市場廣泛預期阿里、美團(3690)最大機會。京東(9618)及網易(9999)、安踏體育(2020)、藥明生物(2269)、小米(1810)、阿里健康(0241)，甚至季華潤啤酒(0291)都有人估入指數。
有入就有出，恒指成份股會踢甚麼走？以藍籌股市值計，最細的是太古A(0019)約380億元，緊隨其後是中國神華(1088)，中石油(0857)，信置(0083)，瑞聲科技(2018)。恒隆地產(0101)及新世界發展(0017)都有可能，因不是單純用市值計，或有其他考慮包括行業代表性。等收市後就知。
網易(9999)第二季業績好過預期，純利增長26%。在線遊戲業務增長兩成，毛利率63.8%，都幾高。有道淨收入增長93%，創新及其他業務淨收入增長38%。創辦人丁磊指，遊戲本身是「受全世界人民熱愛的娛樂方式」，不會受短期局勢變化影響，會瞄準全世界消費者。另外又提到遊戲行業付費用戶愈來愈多，但不代表ARPU一定高。
騰訊(0700)昨日已經與大家分享，馬化騰覺得美國只針對海外版WeChat，但大家都會諗其實怎樣分WeChat及微信。而特朗普的行政命令，是「不能夠與WeChat母公司騰訊」做生意。另外有消息指，美國10幾間大型跨國企業，包括蘋果、福特汽車、迪士尼等，與白宮官員傾電話希望釐清內容。相信此事會繼續困擾股價，單睇第二季業績無問題，但政治事件會困擾股價。與海外業務有關的企業包括阿里巴巴都要小心。
銀娛(0027)停派中期特別息，股價於業績後回軟。這一轉升穿橫行通道後，會否再次失守回落至通道內？憧憬十一黃金周，自由行於9月中或對全國開放。問題是現時炒10月的事會否太快？不如再等一等，始終與疫情關係很大，是否能全國通關，放寬自由行簽注呢？這不明朗。
創科實業(0669)業績強勁帶動股價撲向紅底股，昨日股價急升一成，同時帶動申州(2313)升3.6%。創科主要出口都是美國，與當地失業率，就業情況、樓市等關係密切。而其廠房分布中國、德國、越南、北美等，生產力遍布不同地方有助分散風險，是公司近年的努力。幾年前，中美於貿易出現磨擦，創科已經著力分散生產設備。
聯通(0762)令人大跌眼鏡，我認為其業績麻麻地，但昨日是升幅最大藍籌。聯通突破多月來橫行區間頂部，看看有否機會挑戰250天線。中移動(0941)突破下降通道頂部，迫近250天線。中國鐵塔(0788)股價升一日跌幾日，低位約1.3元不容有失。5G整個板塊今年上半年都比較差，要待逆轉再算。
中國恒大(3333)早前宣布分拆物管業務，分拆前再引入14名投資者，拆出約28%股份。入股包騰訊，「鋤Dee會」友好華置(0127)前主席劉鑾雄太太甘比、新世界主席鄭家純旗下的私人投資旗艦周大福，「細劉」劉鑾鴻持有的利福(1212)等。透過套現價值推算，恒大物管估值逾800億元，最快明年初分拆來港上市。
(純分享，請閣下對投資決定負全責)
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