在全球復工的聲浪越來越強下，美股周五出現反彈，道瓊上漲260點，道瓊跟費城半導體指數更是順利站上了季線，台股ADR也由黑翻紅，台指夜盤最後更是收漲85點，弭平了原先的逆價差，其實對於指數我認為會陷入整理，上有季線與半年線、年線的反壓，下有月線的強力支撐，月線仍將持續上揚，讓台股的支撐更有信心，而目前台股的位置跟道瓊很像，但其實以過去的經驗來看，台股應該更像那斯達克與費城的走勢，竟然他們都領銜過了季線，我認為台股過季線應該只是遲早的事，而指數雖然在狹幅整理，也由於外資持續的賣超讓指數飛不起來，但是所謂盤整出飆股，大家可以看到每天都有不少檔的公司攻上漲停，所以投資人這段時間應該是選股不選市。
防疫概念股一飛衝天
台股近來最夯的的多頭股就在防疫概念，而且幾乎都是無俚頭的噴出，週五漲停板的公司包括恆大(1325)、盛弘(8403)、康那香(9919)、新麗(9944)、台康生技(6589)、寶齡(1760)、瑞基(4171)都是直接訴諸防疫的需求，不管是不織布或是試劑，不管是真的有營收上來還是想像，反正股價持續噴出，你以為10%很可怕，興櫃的更可怕，長年虧損的普生(4117)一天可以漲50%，有熔噴能力的敏成(4431)股價更是逼近百元大關，也帶動母公司盛弘(8403)漲停鎖死，即將掛牌的ABC-KY(6598)股價也大漲13.7%，整個生技股都因此欣欣向榮。而周邊的也銳不可擋，台灣的遊戲股其實沒甚麼受惠，網龍(3083)漲停鎖死，就連獲利大幅衰退的大宇(6111)也漲停鎖死，提醒投資人要避開淨值只剩5.02的辣椒(4946)，他的子公司辣椒方舟(6611)淨值也正是打到負數，另一家子公司碩辣椒(6736)去年又賠了2.65元，大家要小心這個集團。至於遊戲機概念股，SWITCH持續熱賣缺貨，週五萬寶龍團隊有一篇分析上下游供應鏈，大家要記得去看。
網購概念股的網家(8044)、創業家(8477)也紛紛漲停，不過網購的概念是大勢所趨，上周我也去專訪在興櫃的綠界(6763)前景也不錯，會再跟投資人報告。但我認為防疫概念股真的漲多了，剛剛提到的都還是可以聯想的，但現在已經說到紅外線殺菌帶動LED，我認為短線實在過熱，投資人除非藝高人膽大，否則切勿追高，有的人反而應該尋找獲利了結點。
但是疫情真的會帶來產業的改變，除了網購外，遠距會議或上班以及伺服器與頻寬的需求的確是未來的趨勢，這些才是可長可久的公司。
轉單概念股搭配產業才有持續力
我在上次的演講把轉單概念股分成日本、韓國與美國，日本重要就是被動元件與石英元件，被動元件晶片電阻其實缺貨更為激烈，周五美國也通過國巨與基美的合併案，今天的走勢將是被動元件的指標。石英元件外資雖然在高檔賣出晶技(3042)，但全球第一大廠愛普生晶工仍在休廠，而因為5G手機讓石瑛元件的確需求增加，國內龍頭晶技當然已經噴出維持高檔震盪，之前提過有補漲機會的希華(2484)、台嘉碩(3321)甚至是加高(8182)就是題材面的跟進。
韓國的重點在面板，不管雙虎還是價值投資，畢竟很難改變虧損的命運，我說過重點放在周邊，之前在底部一直體醒大家的志超(8213)，今年業外大進補，本益比與股價淨值比都低，股價波段漲幅也不差，瑞儀(6176) 上周五開法說，對自己今年獲利仍具有信心，也是穩定的標的。
而美國轉單主要就在IC設計，今天媒體又有矽力(6415)的新聞，我說過電源管理IC矽力就是要挑戰TI的地位，至於聯發科(2454)則是槓上高通，今天媒體也寫OPPO的訂單順利拿下，不過可能進行價格戰，這是要注意的，而博通概念股是我最看好的，特別是搭配WIFI6的商機，今天也說瑞昱(2379)與立積(4968)是最大的受益者長線看好。至於與安森美合作的偉詮電(2436)USB PD將成為未來規格，NB與手機都開始採用，雖不是轉單但是合作，也是長期的受惠者。
