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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年05月報

🔺美國經濟數據全面好轉，1.9兆救助計劃刺激消費者支出大幅增加，加上拜登政府推出的4兆重建法案，預估2021/2Q GDP成長達到11.6%，全年成長7.0%。拜登4/28公布規模1.8兆美國家庭計畫，主要透過富人稅來籌集資金；台灣1Q GDP概估成長8.16%，創2010/4Q以來單季新高；中國外需+生產的經濟成長越過頂峰，經濟雜音漸增，當前內需復甦，但進度較慢，4月政治局認為經濟存在復甦不均、基礎不牢固，要繼續穩定經濟，意味著政策正常化步伐只能慢走，無法急行。

🔺台股突破楔型整理後，技術測量目標區是17415點，如果考慮超標3%，則設定台股五月高價在17937點。至於支撐區，五月份低檔首先應該看16500點；美債利空鈍化，經濟數據亮眼卻未看到殖利率飆升，Fed則持續淡化中長期通膨風險，GT10月線收紅11bps至1.63%；展望5月，通膨疑慮與QE tapering縈繞投資人心頭，加上總經環境依舊向好，預期美債震盪偏空。儘管經濟展望樂觀，Fed不改鴿派立場，加上歐盟加速接種疫苗，DXY月線下跌2.1%至91.28，展望5月，全球景氣正面，Fed維持零利率，總經環境依舊利空美元，預期DXY震盪偏空，可望回測90，歐元震盪偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：消費性產品動能延續，2Q21 QoQ將維持季增水準，長期展望：供不應求擴及所有製程且全年難解，是因客戶因應總經風險而拉高安全庫存，同時大趨勢帶動電子產品中半導體含量增加；晶圓封測：近期展望：吃緊環境有利於OSAT廠商議價，即便擴大資本支出能未見顯著舒緩，長期展望：疫情、地緣政治氛圍強化台灣代工廠地位，後段封測廠隨之受惠。
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#立陶宛一月事件 🇱🇹

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歷史上的今天，1991年的1月11日，是立陶宛脫離蘇聯統治的「一月事件」。在這場事件中，立陶宛民眾主動起義，以肉身阻止紅軍坦克挺進，並在天時、地利與人和之下，於3天內迫使戈巴契夫讓步，最終才於同年秋天，爭取到蘇聯承認的「正式獨立」。
　
二戰結束後，立陶宛與波羅地海諸國，一同被蘇聯紅軍強行占領，直到80年代末期，莫斯科的影響力逐漸衰退，獨立意識高漲的波羅地海三小國才主動串連，而立陶宛也於1990年3月10日率先通過《立陶宛國家重建法案》，宣布獨立建國。
　
當時，堅持立陶宛獨立「違反蘇聯憲法」的戈巴契夫，也讓紅軍出動，試圖控制首都聯絡與政府總部，卻遭到上萬平民挺身反抗。對峙中，紅軍坦克還一度開火，殺死14名無武裝的市民；但最後在國際譴責與聯邦內部的強烈壓力下，紅軍才鳴金收兵。
　
儘管立陶宛境內的紅軍仍未撤出，但同年8月蘇聯卻爆發了819政變，雖然行動最終失敗，但元氣大傷的蘇聯共產黨，自此無力阻止各成員國的離去。最終，蘇聯在1991年9月承認了立陶宛的獨立，並任其加入聯合國——直到該年年底，12月26日，蘇聯正式解體、不復存在。（Photo Credit：AP）
　
#歷史上的今天 #立陶宛 #蘇聯 #Sausioįvykiai #Lithuania #throwbackthursday #coldwar #soviet #baltic #oldpictures ##udnglobal #轉角國際

香港今日社論2021年06月10日(100蚊獅子頭)
https://youtu.be/h5By-SnG284

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明報社評
香港各界攜手「谷針」初見成效，新冠疫苗接種率有所上升，但跟理想水平尚有頗遠距離，有酒店推出獎勵計劃鼓勵員工打針，同時提到接種率若不達標，公司可能裁員。職場打針問題備受關注，如何體待需要實事求是，在美國，平等就業機會委員會最近便更新指引，只要符合聯邦法例要求，僱主可以指令（mandate）員工接種新冠疫苗，宗教信仰或醫學原因可成豁免打針理由，但員工個人偏好或政治理念不在考慮之列。抗疫大時代，復常唯有靠打針，勸說未能克服疫苗猶豫，軟硬兼施亦屬無可避免。職場要求打針，必須容許特殊豁免，不涉無理對待、歧視或強迫，倘若安排合法合理合度，並非不可為之。

蘋果頭條
2019年6月9日，103萬港人組成白衣人海走上街頭，成就香港人回歸後最大規模的遊行，當日的一點一滴，在各人心中留下烙印，難以忘懷。兩年後的今日，有市民登上象徵香港精神的獅子山，舉起「FREE HK」及「FAITH」巨型燈牌，希望讓同路人見到大家，讓大家知道仍有人願意堅持下去。晚上近9時，獅子山頂放有兩個用燈管砌成的「FREE HK」及「FAITH」燈牌，每個字母面積均達一米乘半米。據知，8至10名市民晚上8時半左右成功登頂，他們用燈管砌成「FREE HK」及「FAITH」的燈牌，照耀東九龍，逗留大約一小時後離開。

東方正論
人望高處，水往低流，良禽擇木而棲，乃正常不過的道理。掌管全港檢控工作的律政司近年爆發離職潮，捨棄薪高糧準鐵飯碗的人員前赴後繼。由現象看本質，這不是正好說明身為舵手的律政司司長鄭若驊無能失德，律政司內部矛盾重重，就像一艘載浮載沉的破船，良將不爭相跳船才怪。一個好的領袖，能凝聚人心，眾志成城；一個壞的領袖，只會不斷打擊士氣，製造矛盾，令人生厭。顯而易見，鄭若驊絕對是後者。

星島社論
近期樓市氣氛暢旺，市場剛錄得一宗矚目大手成交，本報獲悉，由億京等合組財團向合和購入九龍灣國際展貿中心，作價約一百〇五億，平均呎價五千九百多元，成為今年以來最大宗物業買賣，新買家有意重建甲廈或大型住宅。據知情人士透露，億京為首財團剛落實向合和實業購入九龍灣國際展貿中心，涉資約一百〇五億，以現時總樓面一百七十七萬五千方呎計算，平均呎價逾五千九百多元

經濟社評
美國參議院大比數通過總值高達2,500億美元（約1.95萬億港元）的法案，力促發展科技和製造業，冀提升經濟與戰略競爭力應對中國，且引入了一系列全方位遏華政策。創科是今後世界發展動力所在，中國面對美方矢志脫鈎，正積極持續開放，穩住環球產業鏈一體化，且致力在科技自立自強，解決核心技術樽頸；本港也要充分利用自身優勢，輔助國家進一步發展。

爭取淡水首任鎮長官邸 原貌重建做活動中心
位在七條通的 #滬尾小學堂 上個月展開修復工程了，預計明年4月完工；不過鄰近的 #鎮長官邸，從2012年工程糾紛進入到司法程序之後，鐵皮圍籬裡的木構造日益傾頹，缺乏活化之外，更嚴重的是造成地方環境衛生的死角。
宇恩建議市府，盡速將鎮長官邸按 #原貌修復，並且作為 #里民活動中心，在恢復歷史文化風貌之餘，更活化公有空間。
隨著滬尾小學堂展開修復、司法案件證據保全的限制也將解除，宇恩希望市府可以加快腳步，打造一間 #全台最美的活動中心！

香港今日社論2020年05月29日(100蚊獅子頭)
https://youtu.be/tAyY-y-qi1Q

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明報社評
全國人大通過議案，授權人大常委會制訂「港區國安法」。在香港，不同陣營立場兩極，有人支持立法維護國家安全，有人質疑一國兩制名存實亡，中央則重申要全面準確貫徹一國兩制。一國兩制是矛盾統一體，既要兼顧「一國」與「兩制」，同時亦要各守分際和局限，才能行穩致遠，香港來到如斯田地，正是不理分際局限的結果。港獨活動由暗轉明，中央無法安心；不少港人對港區國安法有憂慮，忐忑不安氛圍，跟1980年代初中央提出恢復對香港行使主權時相似，香港問題回到原點，中央與香港互信不足，需要時間重新磨合，重建信任。

東方正論
千呼萬喚始出來的「港版國安法」如期獲全國人大高票通過，反對派聲嘶力竭抹黑為「一國一制」之際，美國亦沒有閒着，露出猙獰面孔威脅制裁中港。有洋人撐腰，黑暴肯定乘勢再起，香港亂局依然未了。同樣實行「一國兩制」，香港一片混亂，澳門卻一片太平。花開兩朵，各表一枝，一條港珠澳大橋，相隔的不僅僅是兩個特區，更是地獄與天堂之別。
澳門這一制的成功，反襯香港這一制的失敗。過去香港各方面條件都比澳門優勝，地方比澳門大，家底比澳門厚，回歸也比澳門早，卻出現截然相反的結局。

蘋果頭條
引起國際爭議的港版國安法草案昨獲全國人大會議以2,878票贊成、一票反對、六票棄權通過，另有一人未按掣投票，隨後人大常委會將制訂具體條文及執行機制。港區人大代表、行政會議成員葉國謙昨表示，人大常委會最快下月通過有關決定後，港府可刊憲生效。英、美、澳洲及加拿大亦批中國此舉威脅香港自由，違反《中英聯合聲明》對香港自治的安排。
按正常程序，草案將交人大常委會在三次會議分別三審，但人大官網指「如果各方對法律草案意見較一致，可經兩次會議審議後交付表決」。

星島社論
十三屆全國人大三次會議昨天下午閉幕，高票表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，正式授權全國人大常委會針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預等四類行為和活動制訂「港區國安法」，最快六月底通過法案，並列入《基本法》附件三直接在港實施。全國人大常委會委員長栗戰書表示，這符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。總理李克強在記者會表示，通過「港區國安法」是為了確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

經濟社評
全國人大昨高票通過港區國安法草案。美國早已趁機大做文章，高調威脅會制裁，港美利益交纏，千絲萬縷，美國一刀切落實勢損人更害己，相信多會分階段出招，但香港在短中期難免受折騰。
美國國務卿蓬佩奧周三指，中國繞過香港制定國安法，令香港高度自治受損，有違中英聯合聲明的承諾，故他已向國會滙報，不再保證香港可繼續享有特殊待遇。
美國在國安法細節尚未出台，已急不及待妄下判斷香港高度自治受損，明顯是出於政治考量，營造對港政策強硬的聲勢，藉此嚇唬中方不要立法。惟人大通過港區國安法草案，根本沒撤回空間，問題是美方會採取甚麼強力制裁行動。