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匯市爆災必然焦土
股災樓災爆發的時候，投資者買債避險。債市爆災時，投資者如何避險?
如果你以為買金可以避險，那就千差萬錯。因為國債爆災，政府只能賣金還債，頂住債市。全球政府一齊沽金，金價可能崩盤。股災樓災和債災的主要分別是主權貨幣匯價受到債災牽連。股災樓災是資產價值暴跌，重災區是投資市場和金融市場。債災是政府無力還債，重災區是主權貨幣。政府發債沒有人買，無法以債養債，只能濫發貨幣還債。債災的起因是濫發貨幣，發行更多貨幣還債只會令債災更加嚴重。
債災引發主權貨幣貶值，利率和通脹急升，金融業、股市樓市、工商業無法維持正常運作。經濟癱瘓的同時，政府也因為缺乏資金而無法運作，所有福利和政府服務停頓。看看委內瑞拉和阿根廷的情況就知道貨幣貶值引發的超級通脹如何恐怖。
中國債務等同GDP 3倍以上，中國經濟增長放緩就是債務佔GDP比例上升令到債務危機進一步惡化。絕大部份中國外債都是美元債，中共有淨外債，沒有足夠美元還債。即使沒有中美貿易戰，中國要增加出口同時保住樓市必定要讓人民幣大幅度貶值。人民幣貶值有很多好處，除了壓低生產成本，增強出口之外，還可以壓低樓價，...
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#楊世光 #楊世光在金錢爆
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美聯儲最近發佈利率決議，決定保持近零的政策利率，美國的財經媒體分析加息時間點是在2023年底以前。長期來看，美國經濟體量和貨幣量的比例依然失衡，始終會存在價格泡沫的問題。而拜登的經濟政策可能會刺破美國的金融泡沫。
#通脹 #美聯儲 #經濟危機 #利率
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好好說那年，時間來到 1997 年，這年亞洲爆發了一場嚴重的金融危機。之前我們在 1980 年代的節目中，曾經討論過亞洲四小龍的經濟成就，而隨之在後，東南亞各國的經濟也逐漸成長，投資者尤其看好泰國、馬來⻄亞、印尼、菲律賓這四個國家，形容他們是亞洲四小虎。
亞洲四小虎在 1980 年代末期，乘著這股經濟成長趨勢，決定提高利率來吸引外資湧入，創造出 8% - 12% 的高 GDP 正成長。但是從 90 年代開始，美國經濟開始復甦，在美元走高的情形之下，東南亞出口變得昂貴，加上大量工廠移往中國大陸，經濟迅速暴跌。 1997 年，泰國政府決定放棄固定匯率制，實行浮動匯率制而引發貨幣貶值，迅速襲捲許多亞洲國家，引發了社會動盪和政局不安，甚至是政府倒台的現象。而台灣很幸運地逃過這一劫，沒有受到太大的傷害。
但為什麼台灣能如此呢？這集節目，我們邀請的來賓是中國信託商業銀行利明献董事長。利董事長是 The Asian Banker《亞洲銀行家》雜誌選出的「台灣最佳CEO」，曾經在花旗銀行負責金融商品行銷與交易的時期，他親身見證了 1997 年這場驚濤駭浪的金融風暴。二十多年後，利董事長有哪些觀察與思索？讓我們一起回溯時光，深入瞭解亞洲金融風暴的來龍去脈，以及對於台灣經濟發展的啟示。
主持人：涂豐恩
與談者：中國信託商業銀行董事長 利明献
#好好說那年 #亞洲四小虎 #金融風暴 #podcast
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