5/7 大盤分析
美股昨(週三)晚出現戲劇化走勢，道瓊下跌但科技股上漲，道瓊下跌的主因來自就業人數爆減，但科技股的上漲卻耐人尋味，若從景氣循環的角度思考，因為科技產品成為現代人的必需品，因此科技股理當成為景氣火車頭；台電子股主要跟著美國科技股波動，今天成交比重接近7成，說明市場投機力重回電子。從盤面來看，電子股各次產業皆有表現、並無特殊領頭羊族群，這部分是反映市場人氣的回歸，其中，有一個族群可重點關注，即5G基地台概念股，雖然川普將對華為出手(制裁)，但華為已站穩Sub 6GHz領域，更將進一步搶進毫米波市場，預期5G基地台相關族群將會是市場焦點。
現在我們必須認清一件事，即經濟當然不可能V型反轉，但至少最壞狀況過去，疫情過後首要面對的是企業財報數據的不理想，這是已知的利空(非黑天鵝)，只要不過度追高買進已大漲一段“估值偏高”的個股即可；雖然後續無法避免將面臨美、中兩國的科技角力戰，但此部分可往“去美國化”受益的族群(如IC設計)找機會即可化解。另外，從產業趨勢來看，除5G基地台相關族群外，蘋果派(正對時)、台積供應鏈(下半年成長性佳)、以及長線看好的自動化等，皆是理想布局方向，至於5G概念股的選擇可從銅箔基板、光通訊、PA、網通等“價值低估”的個股中篩選。
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