七月營收創新高點將錄
大盤最後僅小跌了十點，但我相信投資人心中感覺並不止。原因很簡單，我跟大家說過很多次，大盤指數已經失真，權值股不跌，指數根本跌不下來。所以我一直說，大盤最後一定破63天連續在萬點的紀錄，但投資人賺不賺錢要看OTC，138點左右的壓力轉支撐。如果跌破，就會比較陷入休息。如果只是回測後再攻，那我相信大家賺錢的機會又到了。只是在回測的過程中，漲多的個股一定會休息。昨天我們就提醒大家的二線光學股，本益比都太高，今天就面臨強勁的回檔。但是有些股票回檔要停利，但有些股票回檔則是要佈局，怎麼看呢?就是有基本面的公司，漲多回檔反而是好的佈局點。
國巨、華新科集團大者恆大
今天是八月八號父親節，在此祝福投資朋友父親節快樂。但八號其實離十號公布營收的日子不遠，所以現在營收也陸續公布。以我們目前的統計，有四十檔公司創下歷史新高。其中又以被動元件最為整齊，國巨(2327)、奇力新(2456)營收創新高，只是今天因為減資沒交易。有交易的華新科(2492)，在營收創新高之下，股價一度攻上漲停又過了前波高點。我們說過上半年很多產品再喊漲價、喊缺貨。但真正有沒有漲成，就看營收就知道。營收沒創新高，漲價都是虛的。
中型被動元件主打利基市場
而被動元件的營收全面上揚，除了剛剛說的三家龍頭外，立隆(2472)營收也創了新高。其他二線廠即使沒有同創新猷，但有特殊性的美桀(5255)、立敦(6175)、鈺邦(6449)營收都創了歷史次高。美桀上次我去專訪的時候，股價才三十元。公司產品從PC跨入NB，毛利率上升。在營收同步走高下，近來外資不斷加碼，股價也創了波段新高。立隆主攻鋁質電容，獲利十分穩健。第一季雖受匯損影響，但第二季獲利就會拉升起來。上游的子公司立敦營收也持續上升。鈺邦的固態電容開始擴產，今年業績大成長，也有可觀之處。興勤(2428)一直維持高毛利率，去年獲利達到七元的高峰，今年也可以維持，堪稱被動元件少數高毛利率的公司。
低價被動元件有被併購機會
營收數字能夠全面翻揚就是因為供需失衡，主因就是日系的競爭對首例如村田製作所。太陽誘電幾乎退出中高階市場，只留最高階的市場，讓台商有機可趁。國巨與華新科兩大集團，當然是最大受益者。其他像興勤、立隆、美桀也更擁利基。最後低價的公司更有可能變成併購的標的。旺詮(2437)、凱美(5317)都已經被國巨集團吃下，大毅(2478)是吞了兩次吞不下去，但還有低價的漏網之魚嗎?
今天傳出郭董有意以六億美金買下VIZIO，台股最大的受益者當然就是第二大股東瑞軒(2489)。雖然最後破局，但大家發現瑞軒手上可是有不少寶貝。其中在被動元件市場中，華容(5328)的董事長吳春發就正是瑞軒的代表人，而華容一直維持穩健的獲利，負債比也只有23.19%，股價不但低於淨值，更連票面值都不到，有沒有機會成為併購標的?當然可以留意
七月營收創新高的還有我們介紹過得欣銓(3264)，我們說過在母公司旺宏的加持下，股價又創波段新高。此外上周介紹過的迅德(6438)、宜鼎(5289)，今天股價也都創了波段高點。不過短線漲多的公司早上也提醒大家，也要懂得獲利了結。此外傳產股最亮眼的就是高峰(4510)，創新高幅度為26.93%，身為和大集團的一分子，是不是透過轉單讓營收大增呢?成為間接的MODEL3概念股呢?可以留意。
https://youtu.be/ZhLkJ085M5E
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