《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户,敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰,以及台積電將做出哪些重大決策,與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到,雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能,並讓產能利用率維持 100%,但仍然無法滿客戶足需求,因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外,過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素,每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓,藉此穩固訂單、照顧客戶,但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓,為期 1 年,換句話說,台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
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[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元,年增逾 6 成、創歷史新高,也遠超過市場預期,但從最新的信件內容來看,3 年共投資 1000 億美元,平均每年達 333 億美元,意味著再次 #上調資本支出,顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時,如果確定取消折讓,顯示產能吃緊真的很嚴重,不得已才會採取「以價制量」的模式,用較強硬的價格,讓原本想「超額下單」的客戶卻步,而且一漲價就漲到 2022 年底,這或許顯示,市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
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[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓,看起來都是對後市的正面看法,但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」,到底該以誰說的為準?
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢,加上疫情推動數位轉型,對台積電的先進技術將會有強勁需求,所以劉德音提到的超額下單,大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的,只是因為疫情的衝擊,造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性,導致廠商為了確保貨源而積極下單,多種晶片因此供不應求。🤓
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[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告,對未來各種半導體製程的市佔進行預估,可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先,可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家,而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態,因此,這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反,整體呈現下降態勢,顯示市場需求是萎縮的。
總結以上,當下這段時間內,由於多種因素的關係,使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求,但依研究機構的預測,未來這一區段的需求是萎縮的,若廠商因為看到超額下單去擴充產能,就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法,面對成熟製程的大量訂單,將盡量通過整體分析,以及「以價制量」的方式,去瞭解哪個產業需求最迫切,並藉此調配產能;對未來高階晶片的大量需求,則以投入資本支出來因應。
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[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔,現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商,如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助,加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商,所以相關本土供應鏈廠商也將受惠,如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
熊貓先生幫大家整理出 13 家,台積電資本支出概念股,大家可以挑選業績成長、股價尚未遠離季線的股票,作為後續追蹤的標的。
#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結:
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結:
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
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漢唐科技董事長 在 施振榮 Stan哥 Facebook 的最讚貼文
施振榮/防疫寫下「東方矽文明」精采扉頁
2020-05-18 聯合報名人堂專欄 作者/施振榮
我曾在一九八九年提出「科技島」,對日後台灣科技產業的發展影響宏遠。面對未來的挑戰,我在二○一六年再次對未來發展提出呼籲,台灣的新願景就要以成為世界的「創新矽島」(Si-nnovation)為定位,並打造台灣成為「東方矽文明」(Si-vilization)的發祥地。
人類的文明發展和科技息息相關,從石器時代文明到青銅器時代文明一路發展至今,「矽文明」時代已來臨。在文明發展的過程中,好的東西會流傳下來,受到大家的嚮往及讚賞,保留下來就成為文明的一部分。
此次新冠疫情對全球造成重大的衝擊,大家的生活也都受到影響,不過戰勝疾病,維繫人類健康也是文明重要的根本。尤其如今已進入矽文明的時代,我們也可以看到防疫和科技有密切的關係,台灣除了有一流頂尖的醫學研究人才與醫療水準之外,如何借重資通訊(ICT)與人工智慧(AI)科技,將成為防疫工作成敗的關鍵。
台灣的防疫成果有目共睹,成為全世界的模範生,各國也紛紛前來取經。台灣能有此成績,我的看法是,台灣的防疫能量整合了醫學研究與醫療服務、科技與人工智慧、健保制度,才成功讓台灣的防疫工作取得世界領先地位,並將經驗分享給全世界。
台灣此次用防疫的成果,在東方矽文明的發展史上,寫下了精采的扉頁,並對人類做出了貢獻。
過去文明的發展,在漢、唐時代,東方文明曾是世界的主流,直至清代西方文明才逐漸引領全球。如今華人勢力再崛起,如果在各個不同領域可以對世界做出新的貢獻,東方(矽)文明就有機會再次成為主流。
除了智慧醫療及健康醫療可以體現文明重要的一環之外,文化科技也是未來台灣在推動東方矽文明可以著力的方向。
目前我也擔任文化科技發展聯盟的召集人,同時還與民間有心的企業家攜手成立了首家文化科技種子基金,為的就是希望能進一步整合文化與科技,進一步帶動文化產業的新發展,以科文雙融為東方矽文明寫下精采的一頁。
文明需要長期的累積,往往要有幾個世代的共同努力,才能做出成績,寫出好的案例,就像此次台灣所寫下的防疫案例,在防疫過程中展現了台灣的矽科技文明能量,包括整合健保的口罩實名制、國人旅遊史註記、防疫足跡掌握追蹤、疫情簡訊通知及政府學研攜手民間投入新冠疫苗及快篩試劑的開發等,都受到大家的讚譽,成為學習的對象。
我認為,只要在各領域逐步累積更多受到全世界嚮往及讚譽的好案例,台灣未來絕對有條件及潛力能成為「東方矽文明」的發祥地,與由西方世界主導的「西方文明」並駕齊驅,分別在東西方為全人類做出更大的貢獻。
(作者為宏碁集團創辦人/智榮基金會董事長)
https://udn.com/news/story/7340/4570929
漢唐科技董事長 在 葉慶元律師(葉狀師) Facebook 的最佳貼文
#貪
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徐國良無美國史丹佛大學博士或美國AT&T貝爾實驗室副總裁,也沒擁有所稱的多項光電通訊專利,漢唐光電根本不可能在我國或他處上櫃,或被美國思科系統公司併購,但徐卻指示員工將它造假的學經歷、虛假的公司營運狀況和研發技術登載在公司網頁上,誤導投資人,共販售8721 張股票,詐騙共3億8037 萬元。
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股票代號: 2404 - 漢唐集成公司名稱, 漢唐集成股份有限公司, 總機, (02)2917-4060 ... 董事長, 陳朝水, 總經理, 陳柏辰... 主要經營業務, 半導體、光電等高科技廠房整廠、 ... ... <看更多>
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