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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報03152021

🔺本週3/17 FOMC，預估Fed主流升息預期還是維持在2024年，上調未來幾年美國成長預估，及下調失業預估，延長銀行準備金及公債排除在SLR指標豁免。為穩定殖利率，預估BOJ 3/19維持10年債券殖利率上限0.2%；紓困金發放，及美日央行將穩定殖利率，有利美股續揚；上週五美債殖利率再度竄升，最高來到1.64%，仍在高點震盪，本週關注FOMC，Fed是否釋放壓抑殖利率的訊號，預期美債震盪偏空；上週五前殖利率緩跌，美元升值壓力減緩，不過仍處盤整區間，展望本週，聚焦Fed是否延長鬆綁SLR標準，甚至釋出OT訊號，預期美元震盪偏多。

🔺台灣2月出口金額降至277.90億美元，yoy成長9.7%，連續8個月正成長，由於5G通訊、高效能運算、車用電子等新興應用不斷擴展，宅經濟與遠距商機延燒，傳產貨類景氣接續回暖，抵銷春節連假工作天數減少之影響；美股科技股反彈，但是公債殖利率問題未必結束，整體而言，大趨勢是往逆轉疫情方向前進，股市類股輪動，勿受短線波動左右；10年券籌碼安定，2Q將有3期新籌碼釋出，不排除10年券殖利率持續向上尋求支撐，5年券則因利率風險相對較小，預估殖利率在既有區間橫向盤整；美國通膨數據溫和令美債殖利率下滑，美股揚升激勵外資熱錢轉為匯入，且國際美元回落，央行動作不大，台幣連3日收紅，終場週線收紅0.32%至28.187元。

🔺中國1-2月各項經濟數據多比市場預期穩健，整體通膨走勢雖不致讓人民加快收緊貨幣政策，但”貨幣緊縮預期+PPI上行+觀望藍籌企業財報”等因素交織，陸股大盤跌深但短線也缺少強力反彈基礎，接續政策如何有效落實，加快民間消費+投資復甦進展，改善企業業績，為市場結構調整完後的攻勢蓄積能力。

🔺進入2021年，預期半導體業資本支出將成長到1,042.6億，主要仍由亞洲公司所帶動，以曝光、蝕刻、沉積設備市場最受矚目，目前主要參與者仍為美系廠商如應用材料(AMAT)、泛林集團(LRCX)、日廠東京威力科創(TEL)、荷蘭廠艾司摩爾(ASML)，故為資本支出循環上升下的主要受惠者。另一方面，先進封測市場逐漸成長，目前主要由三大半導體廠為客戶提升附加價值，及因應未來輕薄短小又須高速運算的終端需求所佈局，加上中國半導體去美化策略啟動，若有自有品牌的半導體設備廠將更有機會受到重用。
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