隊長之前臉書公開研究的新光鋼(2031),
連結如下:
https://www.facebook.com/Capt.industry/posts/622853575774555
公布單月獲利,
EPS1.1元
早早鎖漲停收工,
補充一點點新光鋼的基本面給同學們
#新光鋼(2031)
1.國內最大鋼板通路商,主要提供物流及剪裁。
2.產品供應公共工程、營建、汽車、機械、風力發電等產業。
3.獲台北淡江大橋主體工程鋼板3萬公噸訂單,預計Q4起供貨。
4.桃園物流中心預計Q3完工,估計每年可貢獻租金收入2億元(約貢獻EPS 0.5元)。
5.轉投資:
A.「世紀風電」(7%)風力發電水下鋼構廠。
B.「前端離岸風電設備製造公司」主要生產基樁鋼管,獲沃旭與CIP訂單,預計2021年風電代工訂單可貢獻10億~15億元。
C.「中鋼住金越南公司(CSVC)」。
D.與向陽優能合資投資「新威光電」,跨入太陽能發電領域。
E.與日本住友商社合資「美生金屬」(50%)。
F. 與義大利阿爾格公司合資「新光鋼阿爾格工程公司」(68.16%),生產橋樑、高速道路、高速鐵路等避震用支撐墊。
G.去年EPS 2.69元,將配息2元;今年Q1 EPS 2元。
H.受惠中國碳中和政策限產鋼鐵,美國基建需求帶動鋼價大漲。
I.受惠前瞻基礎建設與台商回流帶動廠辦及商辦商機,目前工程訂單也看至2022年初。
(元大) 重點個股: #東和鋼鐵(2006)2021.07.01
廢鋼強漲在即,2022年獲利動能仍強
✔️維持買進評等
中心對東鋼看法維持正面,主因:1.廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價;2.產品組合改善,毛利率高檔不墜;3.越南廠獲利速度提升。上修獲利後,預估東和鋼鐵2021年EPS 5.58元將達歷史新高,逐漸向2006年~2008年高峰看齊(2006年Q1~2008年Q3期間,每季平均EPS 1 元以上,評價最高達2.6倍),東鋼目前位於 1.7 倍 P/B(以減資前股本為計算基礎),認為評價將隨獲利創高、配息加上減資優於預期等因素持續提升,給予2.4倍2021年P/B,推得新目標價75元。
✔️廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價
中心預期廢鋼後續走勢正面(今年以來上漲32%),主因:1.近期俄國為了壓抑國內通膨,宣布8月起至年底將對金屬出口課徵至少15%臨時稅,其中廢鋼占全球出口量5%,供給將受壓抑;2.中國為了達成碳中和,將擴張電爐以置換高爐產能;原物料大漲(鐵礦砂年初至今上漲37%)。正常旺季效應下,預估東鋼2Q21 EPS 1.53元(季增11%/年增119%)表現高檔不墜。2021年Q3儘管受到夏季限電而成本增加,但預期廢鋼漲價將帶動鋼筋、型鋼報價同步提升,預估EPS 1.1元仍將年增39%。
✔️產品組合改善,上修毛利率假設
展望後續,公司預期2021年國內鋼筋出貨量將小幅年減5%,主因2021年上半年缺工情況較嚴重,但2021年下半年將逐漸緩解。不過,型鋼則受惠市況持續熱絡,預期2021年出貨量將年增30%以上。東鋼為國內最大H型鋼廠商,訂價能力較強,較能夠轉嫁廢鋼上漲之成本,預期在型鋼營收比重增加之下(由2020年36%提升至2021年42%),預估2021年毛利率為17%,將較2020年擴張1.6個百分點。
✔️越南廠全年盈利,將成2022年成長動能
越南鋼筋廠(占營收約7%)在全球鋼市轉佳下, 2021年Q1越南廠在鋼筋價格提升、額外銷售鋼胚帶動下,獲利再次提升至6,700萬元,較2020年Q1虧損1億7,000萬元大幅改善。展望未來,公司認為目前越南鋼筋廠利用率已接近65%~70%,搭配銷售鋼胚,已可穩定獲利,儘管即將迎來2021年Q3雨季淡季,利用率下降至50%~55%,仍力保不失,維持損平水準。預期產能利用率持續提升下,越南廠2021年、2022年將貢獻東和鋼鐵3億8,000萬元/7億1,000萬元稅前獲利,優於2020年虧損4億元,越南廠也將成為東和鋼鐵2022年獲利成長動能。
✔️股票評價
中心對東鋼看法維持正面,主因:1.廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價;2.產品組合改善,毛利率高檔不墜;3.越南廠獲利速度提升。上修獲利後,預估東鋼2021年EPS 5.58元將達歷史新高,逐漸向2006年~2008年高峰看齊(2006年Q1~2008年Q3期間,每季平均 EPS 1 元以上,評價最高達2.6倍),東和鋼鐵目前位於1.7倍P/B(以減資前股本為計算基礎),認為評價將隨獲利創高、配息加上減資優於預期等因素持續提升,給予2.4倍2021年P/B,推得新目標價75元。
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今天來幫各位討論兩個議題:
1.四月營收發布要怎麼觀察是真好還是假好?
2.政府有六大核心發展族群,但其中有一個很關鍵、很重要、美國該族群漲翻天但在台灣靜悄悄
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首先在營收的部分四月有許多公司傳出捷報,但我們再觀察時候要注意長短期營收與營收動能的趨勢狀況。
1.好的範例:2383 台光電 - 營收趨勢穩健上升
2.暴衝的範例:4961 天鈺 - 營收在近半年暴增,通常短線投資人喜歡這類型公司,不過怎麼上去就怎麼下來,暴衝的東西無法維持很久。不過反正說了你也不想聽
3.不穩的範例:6441廣錠-乍看之下以為是很好,但實際上忽上忽下很不穩定,適合賭一把不適合長期持有。
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核心但是極度冷門的族群-資安防護類股。這個是政府列入核心重點投資的產業,但很顯然的台灣投資人不是很熟悉這個族群,成交量很低,每一家都是冷門股。
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像是:
-6245 立端:全球最大的網路安全硬體生產商
-3029 零壹:整合軟硬體服務供應商
-2480 敦陽科:資訊系統整合商
每家的ROE表現都超過15%以上而其中的3029零壹、2480敦陽科甚至現金殖利率高達6%以上。高ROE數據加上高現金殖利率這就很典型的獲利良好但市場關注度很低的冷門績優股
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這個族群一度在現場討論要不要播出這段內容,因為該族群成交量每日都在1000張以下,股性很冷。但我說,長期投資存股就算冷門也無所謂的,更何況現在是冷門股以後也是有可能變成熱門股,產業與關注熱點總是輪流轉的嘛!!
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不過,你們知道的。隨著節目越來越多人關注,介紹冷門股容易給人想出貨拉抬的印象。也許以後這種冷門但是財報很績優的公司就不會再介紹給各位了,因為介紹這種有口袋名單感覺的公司卻換來想出貨的罵名,心寒啊🥶!!!那倒不如不要介紹算了!!
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正達光電評價 在 蔣月惠縣議員服務專區 Facebook 的最讚貼文
感謝網路裡的正義之士,提供了這些最新的光電施工挖山照片,可以看到友達光電在石頭營二戰要塞遺跡上,本來只開挖山坡地砍樹種電,現在在颱風季來臨前,不但不趕緊做好水保工程,反而更誇張的從山下挖到山頂,把整個山頭的樹都剷除,在挖禿的山下100公尺就是玉泉村落,村裡住的都是老人和小孩...
請問國法哪裡去了,怎財團為了賺錢,無法無天的拼命趕工,也不管颱風來時,暴雨下若造成土石流沖往山下村裡,那可是以秒計算的災難,跑都來不及,廠商為所欲為的施工,罔顧人命,是誰在護航呢??
怎一個“綠能”政策,會變成各地財團爭相斂財的方式,在全台各地造成環境.生態.文資的破壞,也不見政府檢討整個政策執行的倉促和粗糙,還繼續讓光電持續破壞環境。
離譜的是村民都站出來抗議光電施工嚴重破壞當地生活環境時,中央政府到屏東縣政府,竟沒個官員出來關心和解決問題,怎一個民主社會會變成專制體制,謊言治國,燈會.演唱會很會辦,來騙選票,真正永續的文化資產和生態環境就放任給財團盡情破壞,後代子孫不會感謝我們這一代留給他們滿山的太陽能板,現在我們的所做所為後代都會有個評斷,請投資石頭營光電廠的財團(友達.中信金.富邦金)能手下留情,把當地原本美好的生活環境還給當地村民們,把石頭營珍貴的歷史文化資產留給後代子孫,別賺這種錢,往後世代,沒人會感謝您們的。
也請蔡政府檢討整個綠能政策,為何友善環境的初衷,會變成在各地變成破壞環境的元兇,繼續放任財團利用“綠能”在各地破壞環境賺錢,恐會在歷史評價上大大的扣分。
*捍衛石頭營聯盟
搶救石頭營連署:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU5lV4N-v0-97vZI48psm_3o7NkqYrFa-IpqBiXGDmEF9cXg/viewform
正達光電評價 在 [面試] 正達國際光電科技- 看板Tech_Job - PTT網頁版 的必吃
請教各位大大今天收到正達國際科技光電的mail面試通知信-助理工程師想請問有人曾待過或是面試過這間公司嗎? 待遇、評價如何呢? 流動率嗎? 適合待長久的公司嗎? ... <看更多>
正達光電評價 在 2022正達光電評價-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube上的開 ... 的必吃
友達光電的生活工商情報– 優仕網好站推薦正達光電福利相關網站蒐集,是市場唯一完全依照原廠玻璃為什麼說是原廠貨?坊間主打採用康寧玻璃的公司難道都 ... ... <看更多>
正達光電評價 在 [新聞] 正達爆年終打2折員工加碼爆料雪片飛來- 看板Tech_Job 的必吃
來源:
https://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/finance/20170113/1034161/
原文:
快要過年了,許多授薪階級都希望自己在努一年後,希望能得到一筆厚的年終獎金過
個好年,但是有許多企業,由於經營慘澹,交出虧損的成績單,員工當然也拿不到自己所
期望的年終獎金。鴻海集團旗下正達國際光電(3149)就被員工投訴相刪減員工年終獎金
薪資。
員工表示,2016年員工原本以績效分級發放年終,其中A+為3個月、A為2.5月、B為2個
月、C為1個月、D為沒有年終。但在年終快發放的前夕,公司政策卻大轉彎,原本年終計算
方式,最後卻變成只發原本績效級距的20%。如果員工績效評比是B,年終應該是2個月,但
今年只會發0.4個月,評比是C的只會發0.2月。而且員工若不同意此方案就資遣,而且公司
還不會給非自願離職單,用以規避大量解雇的問題。
隨著員工年終獎金打折消息傳出後,有多位正達員工在此則新聞下留言,有正達苗栗
廠員工說,打考績是看交情的,會捧會巴結才有A A+,對公司有傑出表現或節省成本記功
嘉獎等,製程編輯創造生產加工程式、優化改善、製程維護,考績也被打C,還有人育嬰假
留職回來,惡意給考績D,上月已經被資遣。
他還說,「多年付出,對公司已有感情,但公司殺紅眼,不值得我們為他付出,裁我
吧,公司訂的我都不同意,比照勞基法走。」還有其他員工留言批評,「績效評比早就打
好了!滿口謊言。」
公司營運慘澹,又面對員工的投訴,正達特助邱火生坦承指出,近幾年正達營運不佳
,即使全力調整業務結構,專注在建築、3D、汽車玻璃等業務上,但是去年仍交出赤字的
成績單。
至於員工投訴大砍年終的問題,他說,年終獎金不是非經常性給與,因此就勞基法規
定,公司在虧損的情況下,不一定要發年終,勞工也無權請求雇主依契約發給年終獎金。
邱火生也說,目前正達針對人力部分進行盤點,希望跟員工協商,而正達與員工協商有好
幾個方案在談,尚未有定案,因為除了要符合勞基法規定外,也希望能給予員工較優惠的
條件。
目前的情況已報備南科管理局,在與員工座談時管理局人員也派人在場旁聽,一切都
合政府法規進行。對於員工的指控不給非自願離職書的說法,邱火生說,目前員工人力績
效考核評比尚未出來,也未有有相關的定論出來,因為有很多方案在討論,沒有員工若有
不從者,要員工自行離職,才能領取當年度年終獎金的事,也不會不給非自願離職單,以
規避大量解雇的事。
至於正達雖然是鴻海轉投資企業,但是屬獨立法人與鴻海其他的轉投資企業一樣,正
達有自己的營運模式,不能全部比照鴻海辦理。事實上,近年受到中國廠商殺價競爭,導
致觸控市場血流成河,台灣觸控廠商幾乎全倒。
正達營運狀況也不佳,而正達也不是唯一受此拖累的廠商,先前勝華就因此而下市,
進行重整、TPK宸鴻-KY(3673)旗下的觸控廠達鴻也宣告破產,介面光電也下市。
正達2015年稅後淨損達51.31億元,每股虧損19.1元,為了拼獲利,正達去年還將不賺
錢的保護玻璃相關業務切割給鴻海(2317),停止保護玻璃相關業務,為彌補累積虧損,
同時減資36.73%,2016年12月合併營收為2.44億元,年減50.43%。
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