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週五錢線百分百海豚的解盤你看了嗎
當天沒說完的今天講給你聽
究竟電子、金融、非金電還有大盤的關係
多空思考怎麼看?
貿易戰、中國VS美國 誰更有本錢打
誰又會是最後的贏家?
當然今天還是回答了一卡車的問題
(本來以為大家會沒甚麼問題的說XD)
1522提維西
3324雙鴻
4958臻鼎-KY
2520冠德
2474可成
5457宣德
8150南茂
8299群聯
1590亞德克
6552易滑墊
2303聯電
6679鈺太
4947昂寶
3105穩懋
5289宜鼎
1515力山
4107邦特
2316楠梓電
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【重點個股】 : 台積電(2330)、楠梓電(2316)、超眾(6230)、華通(2313)、欣興(3037)、嘉聯益(6153)、億光(2393)、前鼎(4908)、國泰金(2882)
【重點族群】 : Tesla、5G概念股、蘋果概念股、中美貿易戰、華為概念股、TWS真無線藍牙耳機
胡毓棠是協助投資人投資決策的合格分析師，非凡財經台特約來賓，
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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究，對於市場有極高的敏感度，擅長挖掘中小型黑馬股。
操作特色:穩中求勝，結合技術面、籌碼面操作輔助，追求穩定利潤報酬。
【重點個股】 : 景碩(3189)、宏捷科(8086)、泰碩(3338)、立積(4968)、楠梓電(2316)、精測(6510)、帆宣(6196)、全新(2455)
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【重點個股】 : 佳龍(9955)、光洋科(1785)、技嘉(2376)、微星(2377)、京元電子(2449)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、欣興(3037)、建漢(3062)、台揚(2314)、波若威(3163)、兆赫(2485)、旺玖(6233)、歐買尬(3687)、傳奇(4994)、網龍(3083)、漢唐(2404)、家登(3680)、帆宣(6196)
【重點族群】 : 5G概念股、銅箔基板、超微概念股、蘋果概念股、中美貿易戰、華為概念股、PCB、被動元件、光通訊、IC設計
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20210413 財晶護城河何文高分析師[ 台積電，大立光，鴻海，群創，友達，泰碩，楠梓電，長榮，陽明，長榮航] · 何文高分析師. 何文高分析師. •. 285 views 5 months ago. ... <看更多>
楠梓電 本身光是現金存款就超過總負債，持有的股票每股50元是多出來的，不過大部分的人還是選擇不買他，我也不知道為什麼. ... <看更多>
楠梓電分析 在 Re: [標的] 2316 楠梓電多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的必吃
分享一下小弟的看法。小弟在PCB板行業20多年了，工作的前兩年就是在楠梓電。
首先大家都知道楠梓電的利多來自於對滬電的持股，減資後楠梓電每股持有滬電約1.1股。
之前大家都只注意到楠梓電持有滬電，利用滬電的市價換算成楠梓電每股淨值的貢獻。
但是大家可能沒有注意到，為什麼滬電的股價會漲這麼高。我就從滬電的分析來先做
一個分享。
滬電兩大獲利主軸，一個是汽車板，一個是基地台與伺服器板。
今年汽車板需求下滑，但是基地台與伺服器需求非常旺盛，特別是基地台，因為中國
強推5G，
而華為是中國唯一供應商，滬電跟深南是華為唯二供應商，所以滬電被華為塞爆，因為
如此，
整體滬電的產能利用率全滿，接單結構也獲得極大改善。產能滿載自然效率提升成本
下降。
營利率也隨著營收升高。而華為光是應付中國5G布建至少就能持續塞滿滬電好幾年，
更不論之後其他各國新增的訂單。
我個人推估滬電今年每股可賺台幣3.5元左右，楠梓電光是經由對滬電持股認列EPS大約在
3.8元作右。
對於一隻EPS 3.8，淨值超過100的股票，合理的市價該是多少?就讓市場去評斷吧。
那為什麼楠梓電會跌成這樣，主要是滬電股價從29RMB回檔太深，另一方面楠梓電九月的
營收應該是非常不好。我猜有人先知道所以先賣了。
楠梓電九月接單不太好，十月接單應該很好但是受限於產品組合改變(往高端移動，是
好事)所以初期產線調整需要時間，因此十月的營收會改善但是應該不會立刻回復。
長期來說楠梓電的價值還是看他對滬電的持股對EPS跟淨值的貢獻。本業的部分只能
說經過這兩個月的陣痛應該會漸入佳境。
我對楠梓電是抱持長多的心態，但是短期內隨著營收公布一定會震盪的。只是減資後
已經跌了12%，營收公告後會不會進一步反應還是會利空出盡就要看市場的走向。
滬電的話以他預估的獲利，我認為最低可能會跌回21RMB，但是就算用21RMB算，
楠梓電的淨值也超過100。EPS的部分則不會有甚麼改變，主要是中國對好公司本益比
都抓得比台灣高很多。
長遠來看: 滬電持股貢獻EPS 3.5以上可以持續數年，貢獻淨值100以上預計也可以
持續數年。本業部分受惠於產品結構改善，可以逐漸改善營收盈餘，但是要撐過
陣痛期。只要守住本業不要大虧就好。楠梓電本身折舊攤提很低，所以本業要大虧很難。
另外楠梓電在楠梓加工區還有一塊舊廠的土地閒置了20年左右，最近開始做整治，這塊
土地按照目前加工區土地高漲的行情，後續如果有機會做出售的話應該可以貢獻不小的
獲利。如果不出售，可能就是因應接單改善準備做擴廠的動作，那也是好事。
以上資訊由本人不負責蒐集業內同行還有材料與設備供應商資訊彙整。不保證資訊正確度
，投資有風險，請依照自身風險承受能力做決定。本人不對任何依據以上分享資訊所做的
投資損益負責。所以投資損益請自行負責。
PS. 對於MrChen我非常佩服，相關資訊我很早就有在持續關注，但是都不敢像他一樣投入
重本。
※ 引述《MrChen (陳先生)》之銘言：
: 追蹤文
: 沒想到一減資完，股價馬上跌12%
: 廣大的鄉民朋友，真是非常抱歉
: 小弟減資完目前先增加持股100張
: 沒賣半張，就別再說我出貨了XD
: 基本上至少到明年都不會賣
: 如果有賣，會抓分點的鄉民朋友應該也都看得出來
: 就不再po庫存了 lol
: 10/9
: 滬電股價 24.46 CNY
: 換算楠梓電持有之股票價值為每股 120 NTD
: 目前楠梓電股價 42.25 NTD
: 哎
: 讓人賠錢的感覺真不好
: 抱歉啊各位
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: Sent from JPTT on my iPhone
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.24.192 (臺灣)
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