【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01112021
🔺民主黨全面執政，拜登1/20上任後將推出每人發$2000現金等紓困政策，預計在2022/11前推出2.4兆美元基礎建設和清潔能源計劃，2021推加稅可能性低，即使2022推出加稅，受制於2022年11月期中選舉，規模與範圍將受到限制；民主黨全面執政，DJ創史高31193，未來留意個別企業財報不如預期風險；喬治亞變天，大規模刺激在望，美債GT10突破1%，收在1.12%，展望本週，風險情緒樂觀，預期美債震盪偏空；美債殖利率飆升，短線中斷美元走弱大趨勢，DXY重新站上90大關，展望本週，美元長空趨勢未變，預期DXY震盪偏空，歐元偏多。
🔺台灣2020年12月CPI yoy略降至0.06%，然仍為連續2個月正成長，累計2020全年物價-0.23%，為5年來首見負成長；雖然台股漲勢超乎預期，然觀察台股及韓股，上漲重心皆在龍頭半導體股，本週觀察重點在台積電法說，預期指數維持高檔，指數15,600在即；美債10年券殖利率創9個月高，台債5年券投標倍數亦降至1.38倍，顯示金融機構買券力道不如預期，帶動台債5年和10年券殖利率大幅走揚；台股隨國際股市上揚，人民幣、韓圜等亞幣走勢偏升，外資熱錢積極匯入以及出口商拋匯需求帶動台幣1/7盤中最高漲至27.944元的23年半高。
🔺2021新年伊始，中國各部會推出政策頻率令人咋舌，加上流動性寬裕，A股元月順利開出紅盤，惟留意市場對拜登經濟學與中國跨境資金政策調整的再訂價，已對人民幣現價與衍生性商品報價帶來影響，但尚不致改變人民幣中期偏升的前景。
🔺短線來看，亞歐線上演激情漲價使得淡季表現超越旺季，港口擁塞農曆年前無法解除，2021美洲線年度合約價格有機會調漲，有利於獲利持續維持高檔，惟2Q疫苗施打後碼頭工人作業效率提升，供需吃緊得以舒緩，獲利高峰落在1Q21。
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