【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年01月報
🔺財富效果/投資回暖/紓困案過關，2021年美國GDP成長將由-3.5%翻正至5.1%，拜登1/20就任後，2021優先處理美國的新冠肺炎疫情，無需國會批准下將重新加入巴黎氣候協定/WHO，並修復歐盟與亞洲盟友關係，2021美中衝突不會立即升級；台灣2020年經濟表現一枝獨秀，2021年GDP預估進一步成長至3.70%，央行料連7凍；中國2021年GDP成長估8.5%，上半年平均12.5%、下半年平均5.7%，CPI與PPI平均上漲1.0%、2.8%。疫情期間累積優勢減弱且不確定性增多，風險性資產應把握前兩季經濟高成長，低通膨以及寬鬆的貨幣環境。
🔺2021年全球經濟否極泰來，預估台灣企業獲利可由2020年的9%拉高到15%，由股息殖利率、股價淨值比與本益比等三種方式評價，台股高點看15600；2020年Fed實施超寬鬆政策，美債GT10跌至史低0.31%，後隨景氣復甦而走空，2021年疫苗問世，預期美債偏空，GT10目標1.45%。2020年Fed宣布無限量QE，美元由強轉弱，DXY跌破90大關，展望2021年，景氣復甦配合Fed持續寬鬆，DXY下看85，非美貨幣上半年偏多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：終端需求復甦帶動晶圓代工產能吃緊。從原先8吋廠擴散至12吋，韓國代工廠已傳調整代工價格，預期台灣代工廠將透過產能調配因應季節性需求，農曆年前夕產能已填滿，預期1Q21淡季不淡；長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7nm以下營收2020年達到約40%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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