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沒有網路人生是黑白的
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台積電ADR過高台股呢
昨天美國股市在川普總統通烏門事件越演越烈，紛紛出現下跌，但是費城半導體拉了尾盤，而關鍵就是國內台積電的ADR大漲了3.22%，今天媒體也報導多家外資調高台積電的評等與目標價，所以台積電非常有機會今天一開盤就超過270元的歷史新高，也將帶領台股再度挑戰萬一，但只有台積電一定還不夠，昨天股王大立光(3008)在外資買超360張下，收在最高的4400元，完全突破七月份的前波壓力區，往4900的前波壓力前進，三王之中的鴻海(2317)還是在低檔整理，不過一樣在低檔區的被動元件，昨天爆大量大漲，特別是華新科創下天量還吸引6052張的外資買超，會不會是一日行情，將是低基期股價能否補漲的重要指標。
半導體看網通 WIFI6成為新亮點
我們看到台積電也表示成長的重點在5G，記憶體的南亞科(2408)也看好5G的需求，在智慧手機的需求已經停滯之下，5G成為明年的大趨勢當然是大家都認同的，但是最近網通卻不是在漲5G，而是在漲WIFI 6的新規格，市場不但認為是大勢所趨，就連網通盟主高通也出來力挺，更重要的是認為還會帶動網通設備的換機潮。
為什麼呢因為過去WIFI 5是高頻的頻率，也就是5GHZ，而WIFI 6同時使用高低頻的頻率，還有2.4GHZ的頻段，所以具有更快的速度與穿透力，最快速度從3.5Gbps成長到9.6Gbps，由於同時具有高低頻，等於當你主機更換成WIFI 6傳輸，家裡本來的無線分享器都必須更換，不能往下相容，所以大家才那麼看好這次的換機潮。
當然首要受惠的一定是IC設計，媒體紛紛點明瑞昱(2379)與立積(4968)，不過立積是今天漲最多的IC設計股，本益比真的不低了，並不鼓勵追價，反而在這個時候瑞昱還比較有吸引力。但是網通IC經過這樣的帶動下，低價低基期的網通IC就十分活潑，上週我們說揚智就是有聯發科的奧援出現轉型，股價立刻三級跳，而週二我們也說過去鴻海董事長劉良偉先生擔任過董事長的普誠(6129)，本身也有RF IC的產品線，目前股價仍低於淨值與票面值，股價也連續漲了兩天，低價的網通IC活力十足。
至於大家認為的網通設備換機潮，當然有這個機會，不過路由器的毛利率一向不高，就算有營收獲利的幫助恐怕不大，我自己初步的研究，發現天線應該是直接的受惠股
天線也是布局重點
國內的天線股有四家，昨天跟大家說的佳邦(6284)主攻是GPS天線，在集團內嘉聯益主打天線LCP板下，有機會切入手機天線，股價已經漲停。啟碁(6285)有手機用雷雕天線的技術，但天線只佔營收不到10%，看來也不是首選。在興櫃的耀登(3138)規劃切入5G天線，結果股價已經從今年初的11元，昨天收盤還有40元，漲幅之大令人驚艷，但5G天線仍未量產
所以真的要針對WIFI 6這次新規格引發的換機潮，我認為在天線的最大受惠者，就是主攻網通設備特別是WIFI的譁裕(3419)，他過去就是主攻網通設備特別是國內WIFI天線的第一大廠，而這次的換機潮，當然他是最大的受益者，而公司為了迎接5G、車用加上WIFI6的商機，決定投資五億在新竹鳳山工業區建設新廠，我認為一家公司如果沒有接到訂單，怎麼趕建新廠呢?特別是目前譁裕的營收並不亮眼，想辦法填滿舊廠都來不及了，竟然會想要建新廠，我想有他的道理，昨天外資也買進240張，在WIFI6的商機，投資人也可以注意
所以這次周六的演講我也將特別針對WIFI6的新規格做主題演講，讓大家對這個產業的商機有更深的了解
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