從Beam誕生到現在，阿聯酋移動支付發展得怎麼樣了？
2020-01-21
提起移動支付，中國人馬上就會想到支付寶和微信支付，但說到阿聯酋可能就會很茫然了。今天就來簡單說說當地的移動支付情況。
如果 Beam 誕生的2012年是阿聯酋移動支付元年， 那2017年就是移動支付爆發的一年。三星在2017年上半年推出了 Samsung Pay ， 蘋果緊跟其後在10月份推出了 Apple Pay ，在各種補貼返現的活動後，收穫了大量用戶。
提起移動支付，中國人馬上就會想到支付寶和微信支付，但說到阿聯酋可能就會很茫然了。今天就來簡單說說當地的移動支付情況。
如果 Beam 誕生的2012年是阿聯酋移動支付元年， 那2017年就是移動支付爆發的一年。三星在2017年上半年推出了 Samsung Pay ， 蘋果緊跟其後在10月份推出了 Apple Pay ，在各種補貼返現的活動後，收穫了大量用戶。
之後本地更多玩家加入賽場。銀行方面，大家可以看到 Eminrates NBD Pay , Mashreq Pay 和 FAB 的 Payit ；非銀行機構方面，就有 Etisalat 的 Ewallet , ENOC 的 Enocpay , MAF 的 Share Wallet ， Trriple Wallet , Foloosi 等等。
最早唸經的「外來和尚們」
最早落地的 Samsung Pay 號稱目前有將近3百萬開通用戶，並通過跟本地多家銀行的合作取得了完善的受理覆蓋面。 Apple 作爲在手機領域風向標，其 NFC 支付 ApplePay 不僅在線下表現優秀，線上成績同樣優異，目前 RTA 、 Zomato 和 ENOC 加油站這些重點使用場景均已實現受理。
除此以外， Applepay 用戶粘性高，使用頻次遠高於 Samsung Pay ,很多開通了 Samsung Pay 的用戶表示在過去的一年內並未使用過，這或許跟品牌調性和用戶有關（前期雙方都在用戶補貼上有一定投入）。
另外，支付寶在2018年初在阿聯酋上線以來，通過跟主要收單行的合作，開通了大部分商圈和華人社區使用場景，並因爲其常年和大力度的營銷活動被當地很多商戶和客戶所認識，支付寶藍也成爲了迪拜城裏的一道亮麗風景線。
但是不管是 Samsung Pay ，Apple Pay 還是支付寶，存在感十足的都是「外來的和尚」，那「本地的方丈」的表現如何呢？
本地銀行的努力
之前提到， 本地各家銀行其實都有推出屬於自己的 Pay ， 比如 Emirates NBD Pay 和 Mashreq Pay 。
這些 Pay 不需要單獨下載，註冊銀行 APP 綁定該銀行的借記卡或信用卡就可以使用。他們沒什麼存在感的原因主要還是銀行不特別重視，只是作爲積極創新的嘗試。
這兩家銀行的重點還是在 Visa 和 Mastercard 這兩家卡組織的 KPI 上：推廣非接（非接觸卡，直接碰一下就完成支付）。這點從市場75%的 POS 機具有NFC功能，和所以收銀員對非接支付的教育可以充分感受到本地收單行的努力。
其他默默努力的錢包們
按照滯留式錢包和穿透式錢包來區分， 本地的移動錢包主要分爲以 FAB 的 Payit ， Etisalat 的 Ewallet ， ENOC 的 ENOCPAY 和 Careem 的 Careem Pay 爲代表的滯留式錢包，它們都可以綁卡充值，並可沉澱餘額賬戶資金。
而 MAF 的 Share Wallet 和 Foloosi 是穿透式錢包，像 Apple Pay 一樣只是作爲交互的工具，能綁卡但不能充值，也不存在餘額賬戶沉澱資金。今天就主要說滯留式錢包們。
Payit 在2018年3月份發佈，是阿聯酋第一個二維碼錢包， E-wallet 於2019年6月份發佈，兩家的主要收付款方式都是掃二維碼，不過 Payit 後來加了聲音識別支付，感覺更多的是一種宣傳素材。
從功能來說，兩個錢包都包含收付款、享優惠、賬戶管理這三大核心功能。 Payit 的收付款方面的細分更多，有類似微信支付「羣收款」功能的像朋友收款，對尚未開通 Payit 的朋友，可以向他發送包含付款鏈接的 SMS 。
但是因爲 Ewallet 在開通之前就需要完成面對面的 KYC ，所以在錢包裏是可以找到「提現 cashout 」選項的，而 Payit 如果不進行面對面 KYC ，充入錢包的資金將繼續在該錢包沉澱。
後來者：ENOC Pay 和 Careem Pay
比較有意思的是 ENOC Pay 和 Careem Pay ，前面說的 Payit 和 Ewallet 都是有阿聯酋央行頒發的錢包牌照的，但是這兩家卻不在央行的名單裏。這兩個 pay 分別在 2019年上半年和下半年發佈的。
Careem Pay 目前只用於其線上的車費支付，但是隨着 Careem 開始在迪拜各區域佈置 Careem 單車，完善其「最後一公里」載客方案， Careem Pay 走到線下可能只是時間問題，交互方式應該是「掃一掃」的掃碼支付。題外話，最近聽聞 Careem 已經向各家卡組織招標，準備發行自己的預付費卡，進軍金融領域的腳步也在加快。
打開 ENOC PAY ，大家可以找到掃碼， ViP （vehicle identification pass）支付和蘋果支付等 ,使用場景則是加油站內的加油收費和便利店，確實大大地提升了加油的便利度。所以 CareemPay 和 ENOCPay 目前更多的是在自己的生態閉環中提供更多的支付方式，未來野心不可知。
誰更便捷？
以上提到的本地 Pay， 首先從用戶體驗上來說， Careem Pay 的綁定和充值最簡單， ENOC pay 次之， Payit 所需的步驟稍多，用戶需掃描 ID 卡和錄入電話號碼完成註冊並充值。
Ewallet 的註冊最爲複雜，需要短信認證、掃描 ID 卡和留存自拍並等待賬戶開通（ 但是有即使完成了註冊也無法開通賬戶的 bug ，這需要客服解決。到支付環節， Payit 和 Ewallet 的步驟較多，除了在支付的時候需要輸入密碼，打開錢包也需要輸入密碼，整體的支付體驗不算流暢， 但是這兩個錢包都可用於轉賬，這倒是是很多用戶的剛需。
從商戶數量上來看， Careem Pay 自己就是收款商戶。 ENOC 應該上線了所有加油站和旗下超市， Payit 自己列出來的受理商戶名單來看，大概有5000-6000家左右； Ewallet 入局較晚，目前商戶數量大概在3000家。用戶數量方面的話，各家應該不會差別太大。
阿聯酋移動支付的困難
之前關於本地錢包的討論中，很多中國看官都覺得二維碼錢包在這邊應該大有所爲，但現實是骨感的。根據 Research and Market 的報告 ，2018年 POS 端的交易約佔非現金支付交易的90.6％，到2025年底，阿聯酋的移動支付市場將會達到111.25億美金。但是擺在各家面前的困難也是實實在在的：
1、央行關於 In Person KYC 的要求。 Ewallet 目前是需要用戶在正式開通前完成， Payit 是在交易金額達到2000迪拉姆後需要完成，這會打消很多用戶的註冊和使用積極性。
2、錢包方的成本。綁卡充值錢包被卡組織當作了線上交易處理，這表示每一筆充值，用戶都需要付一定的手續費用，但是爲了不勸退客戶，這筆費用目前是被錢包自己消化了。
3、收單存在各方割據，自成一體的現象。之前央行授權的 Emirates Digital Wallet 整合了市場上16家銀行的錢包，帶着統一市場的雄心問世，但是並沒有完成使命。
目前 Payit 、 Careem 和 ENOC 是僅活躍在自家生態的閉環交易， Ewallet 則在艱辛的建立自己的收單網絡，這個事情，之前的 Beam 沒有做成， 而 Ewallet 看似掌握了流量入口，但是收單網絡的建立需要很大的決心和努力。
4、用戶習慣還需要更長時間的培育。說到用戶就要看一下本地的國籍構成，只有中國居民經過移動支付深刻洗禮，其它本地的印巴（ Paytm 在換幣風波過去沒多久就被大家拋棄，現在在印度還是該用現金用現金）；
阿拉伯等國籍的居民還是以現金爲主（到迪拜老城 bur dubai ， Karama 和 Deira 走一走也可窺一二） ，歐美居民總體用卡較多， 這跟本地的信用卡滲透率較高也有關。所以政府推動了這麼久的「無現金化」社會， 增長主要來自銀行卡交易。
5、本地移動支付的發展同時也受到了來自卡組織非接卡和手機大廠 NFC 支付的蠶食。連支付寶都要從本地中國居民上分走一塊業務，想要突圍也並不容易。
真正的較量纔剛剛開始
雖然面臨重重困難，但阿聯酋政府非常重視移動支付的發展。根據智慧政府倡議（Smart Government Initiative），在2020年底，阿聯酋將過渡成爲一個無現金社會。
2018年2月，阿聯酋中央銀行頒佈了國家支付系統戰略。政府層面一些列的政策改革，極大地推動了本地移動支付市場的發展。
當然，在政策鼓勵的下，本地市場上的移動支付多元創新會越來越多。據悉， Ewallet 將投入大筆營銷費用，試圖吸引更多商戶加入其網絡和吸引更多用戶，同時爲了趕上世博會的紅利， Ewallet 也正式向央行提出申請，讓沒有本地 ID 卡的遊客註冊在阿聯酋使用 Ewallet ，這類似之前支付寶針對外籍遊客開通的支付寶賬戶。
支付本身是個公認的微利行業，各家也的出發點也不單純是爲了追求利潤而做支付，經過了幾年的鋪墊，這場較量可能才真正開始。
資料來源：https://bangqu.com/24W4Pf.html
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