【大直新聞週五報】
1.想跟台積電創辦人張忠謀當鄰居?大直指標豪宅租金曝光 一年租金600萬元。→https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2021108W0108
2.大直人新樂園!美麗華「大耳查布巡迴樂園-馬戲團來了」搶先曝光,連續45天讓大直小朋友玩到沒電。→https://www.walkerland.com.tw/subject/view/284347
3.台北大直的美麗新廣場日前遭網友爆料疑似經營不善、惡意違約,強行要求餐飲廠商在農曆年前搬離,目前在百貨官網也公告「自1月4日起暫停營業,進行改裝升級工程」,在求證美麗新內部後,這次改裝是因為房東長虹建設要將商場2、3、4樓收回做辦公室使用,改裝後商場規模大縮水僅剩一樓餐飲與B2美麗新影城,預計4月底或5月初重新開幕。→https://udn.com/news/story/7934/5154803
4.大直美麗新廣場縮水60%!未來僅剩餐廳與影城。→https://news.housefun.com.tw/news/article/117631282675.html
5.大直美麗新廣場7日證實2-4樓三個樓層已在3日由房東長虹建設回收,將做為商辦使用,目前大直美麗新僅保留大直皇家影城與一樓生活館,美麗新指出,重心移轉至淡海美麗新廣場與新開的新莊宏匯影城,總計4座影城總座位數仍超過5,800席。→https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210107005725-260410?chdtv
6.點水樓舉例,以大直店一桌13,800元(10人份)的菜色,可品嚐到經典的火焰烤鴨、南乳炸雞翅、油爆蝦、馬祖紅糟香辣酥魚、冠軍小籠包、紅棗桂圓銀耳湯等,從前菜、主食、小點、湯品到甜點都有,菜色及預算都能依顧客需求彈性調整,總計有超過250道以上的江南、潮廣佳餚,絕對能搭配出滿意菜色!→https://www.chinatimes.com/newspapers/20210106000240-260204?chdtv
7.七八樓將規劃首間大直ATT自營的電影院「ATT Cinemas吸引力影城」,以及KTV、餐酒館、保齡球館等,預計2月到4月陸續營業。→https://udn.com/news/story/7934/5128336
8.ATT影城明春現身大直。→https://udn.com/news/story/7270/5131018?from=udn-catelistnews_ch2
9.國票金也宣布正式搬進大直新大樓國票金控大樓,6日完成喬遷,國票金2019年花56.7億元,買下亞太置地辦公大樓九個樓層,今(2021)年搬遷進總部大樓。→https://udn.com/news/story/7252/5156833
10.國票金控1月6日完成入厝典禮後正式遷入大直國票金控集團新大樓,未來包含金控母公司及票券、證券、創投、投顧等子孫公司都將於集團大樓合署辦公。國票金控是於前年董事會決議購買集團大樓,購入新址時間點正是不動產市埸最低迷時期,新址位於捷運劍南站美麗華商圈,在目前商用不動產一遍熱絡調漲之下,集團正式合署辦公及大樓資產增值是新年一大喜事。→https://udn.com/news/story/7252/5158461?from=udn-catelistnews_ch2
11.台北萬豪周邊區域好厝邊、公司職員於平日(周一至周五)至Garden Kitchen吃早餐,享4人同行1人免費,餐價每人750元,活動從2021年1月4日起至3月31日,但過年春節期間及3月1日不適用。→https://travel.ettoday.net/article/1887004.htm?redirect=1
12.位於台北大直,2015年開幕的台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel),耗資百億元打造,是全台最大的會議型國際觀光飯店。其中,三樓的中餐廳宴客樓,2016年、2020年連兩屆雀屏中選為總統就職國宴地點,其美食地位,不言而喻。→https://health.gvm.com.tw/article/76895
13.有影片喔,大直英迪格酒店首場解謎遊戲「彼岸」住房方案開賣,住客身歷其境冒險緝凶。→https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=103863
14.酒店變成命案現場!大直英迪格新推實境遊戲,必玩刺激槍戰揪兇手。→https://travel.ettoday.net/article/1892514.htm?redirect=1
15.打電話去豐FOOD百匯大直館,告知1/22當日要訂位,原本接電話的服務生說有位子,但在許小姐進一步說要使用壽星優惠時,卻變成沒有位子需要現場候補,讓她質疑是餐廳業者太小氣,不想接,對此餐廳業者也做出回應,澄清是一場誤會。→https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=877814
16.ATT大直店「一元富始」活動集結18家餐廳1元優惠狂推17天!→https://times.hinet.net/news/23182106
17.檢握帳冊 大直副所長3貪警收押禁見。→https://udn.com/news/story/7321/5159928
18.檢調偵辦中山警分局包庇色情酒店案,因在押共犯供出還有綽號「威廉」等官警收賄,比對研判「威廉」是現任大直所副所長涂維廉,昨兵分八路搜索涂辦公室等處所,約談六人,深夜移送北檢,不排除強制處分。→https://udn.com/news/story/7321/5157230?from=udn-catelistnews_ch2
19.近期在大直北安路生活圈登場的新成屋案「長野米蘭」,據悉過半數買方為女性。→https://www.ctwant.com/article/95510
20.大直山景新地標,企業主鎖定稀有置產物件,長野米蘭廣告文→https://market.ltn.com.tw/article/9868
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過5,860的網紅跟著領隊玩,也在其Youtube影片中提到,房地產竟然政府保證3%獲利, 而且還不算房價增值呢! 廠辦業務:蕭文星 手機:0932-221189 Mail:sam2280@gmail.com ~~~~~~~~~~~~~ 全台最強廠、商、辦漢百貨公司合一建案,室內一根柱子都沒有呢!底下五層都是百貨商圈和美食街,40呎貨櫃都能直接卸貨,旁...
新莊商辦大樓 在 溫國信的價值投資園地 Facebook 的最佳貼文
華固建設(2548)
講到華固建設,大家對他的印象是什麼呢?營建股績優生?好房及豪宅的代名詞?營建股中的定存股?我們今天就來聊聊這間品牌知名度高、年年賺錢配息的上市建設公司,經營成績及未來推案情況。
產業地位及護城河分析
華固建設(2548)成立於民國78年、89年上市,股本27.68億元,算是中小型建商的規模,在上市建設公司中,與國建(2501)股本115.96億元、遠雄(5522)的78.16億元、興富發(2542)的128.33億元相較,差了數倍之多,雖然如此,華固憑藉著品牌的建立與高市場認同度,可說是營建股中的模範生,備受法人及壽險公司喜愛,甚至成為營建股股王,觀察其股價,近五年多在50元有支撐。
1.正確的推案選擇及分配至各年入帳
華固主要的推案地區以臺北市為主、新北市為次,知名個案例如華固松疆、華固碧連天、V-PARK企業園區及華固雙橡園等,受惠於資金寬鬆及低利率環境,房市一片大好,雙北價格穩建上揚,其住宅建案毛利多在25%以上,商辦毛利率則上看30%,算前段水準。建案入帳也安排得很好,最多僅單一年度因時程而較少案源入帳,每年EPS幾乎穩健保持在8元以上水準。(詳財報1)
2.良好銷售及獲利能力,低長期負債比率
由於華固建設蓋出來的房子品質好,市場口碑佳,雖然臺北市及新北市房價高,但推案銷售情況尚稱平順,且住宅及商辦產品兼具。去年(2019年)在總銷50億元「華固樂慕」、總銷80億元「華固名鑄」以及總銷42億元的「華固新代田」(銷售約70%)貢獻下,營收達198.19億元,稅後淨利31.4億元,EPS11.35元,營收、獲利、每股純益創歷史新高,並配發7.5元現金股利。其快速銷售回收資金的同時,也使其銀行借款及發行公司債等情況較其他同業為少,截至109年第三季,長期負債只佔13%。(詳財報2)
3.每年穩健配發現金股利
每年賺錢的同時,華固的股利也很大方,近五年皆分配5元以上現金股利,分別為5.5元(發放率57%)、5.6元(發放率64%)、5.2元(發放率66%)、5元(發放率160%)及7.5元(發放率66%),現金殖利率約在6%~9%之間,考量2020年前三季EPS達8.02元,明年現金股利也可期待一下。
目前推案及未來推案情況
截至2020年第三季,華固帳上存貨達新臺幣259.09億元,其中待售房地38.05億元有32.68億元為「華固天鑄」,這是因為豪宅較難快速出售的緣故,有待時間慢慢去化,但需注意因想快速售出變現而犧牲毛利;在建房地及待建房地分別有160.06億元及60.43億元,合約負債30.04億元及已簽約合約金額有190.24億元,顯示華固未來3年的業績無虞。
各建案及認列時間點整理,請各位讀者朋友詳「建案完工一覽表」。
結論與風險
近來華固對房地產景氣的看法轉趨保守,推案往雙北集中,且開始往毛利較高的商用不動產前進,2020年總銷76億元的「國票金控大樓」入帳順利,未來除住宅案外,尚有「新莊廠辦案」、「創富二期」及「中和廠辦案」等商/廠辦,依據排程及銷售情況,未來三年算是穩健,另2020年9月公告在新北市泰山斥資9.91億元及新北市中和14.7億元各取得逾千坪土地。2024年及2025年還久,還沒看到太多規劃。
隨著大盤指數一路挺進,華固股價也來到高檔區約90元的位置,風險比較高,大家還是要多觀察謹慎為宜。另外,公司預計三年後推出的正大新店案,由於總銷金額龐大,預計投入的資金及資源也會相當可觀(報載:預計投入138億元),將是華固下一個重要發展的關鍵。
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NOWnews今日新聞 2020年12月24日
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