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本日直播主題：【海龜交易｜操盤手養成的法則】
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▫️直播時間：10/7 (四) 21:00-21:50
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曝險祖國善意清單整理：
-恆大事件
中信銀、上海商銀 > 總金額五億，填牙縫沒事兒。
新興市場債券基金 > 有可能直接踩到恆大、華融、佳兆業等雷，占比不等。
＂還是覺得是硬抓的下跌理由，恆大跌一年了、可能違約也不是新聞，直到台美股近期修正才拿出來講＂
-停電事件
PCB 廠算是震央，金像電、瀚宇博德、定穎、健鼎、敬鵬、臻鼎、台虹、台郡以及 CCL 聯茂、台光電﹑台燿；ABF 如欣興、景碩、南電。
網通部分受影響如中磊、啟碁、智易；線材廠貿聯、工具機亞德客、連接器嘉澤、優群；以及其他如宏致、華宏、天宇、新麗、州巧、建通、永信、京鼎、柏承、百辰等族繁不及備載。
電供光寶科、台達電、國巨表示沒有收到通知，另外像晶圓代工、EMS/OEM 就消息來源表示影響有限。有個說法是關係好的、比較大尾的，可以喬一下，像日月光就多撐一天、而有些至今還運轉著。
＂雖然說號稱停到 9/30，但能耗未達標的省分如江蘇、廣東、福建等，還是隨時要小心被處理；此外飛天的動力煤、天然氣價格也是核心原因。＂
影響程度高低還是參閱公司發布之重訊為主
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
#恆大違約 #中國雷曼 #XX比雞腿
這幾天財經媒體都在講，恆大違約就是中國版的雷曼兄弟，關於這個角度我很難苟同，因為恆大並沒有大家想像的那麼偉大，以下幾2點說明：
1 首先最大的不同在於代言人，恆大有成龍代言，而雷曼兄弟沒有，因此我們可以推測，恆大違約的驅動因子主要來自於成龍的代言，而非恆大本身有問題。當年雷曼兄弟主要的資產為金融資產，因為破產清算需要時間，這些金融資產在清算的過程中價格逐漸回升，使得雷曼的主順位債券人，回收率才勉強回升至30%。而恆大債務雖高，但是槓桿再高、高不過金融企業。且恆大主要的資產為土地，因此回收率應該會明顯高於30%。
2 信用評等不同，當年雷曼兄弟違約之前，仍享有最高等級的AAA信評，安全程度堪比美國政府公債。因此活在2008年以前的人，根本沒有人認為雷曼兄弟會違約，因此雷曼兄弟推出的連動債，或者是相關的債券，全世界的投資人、包含外國的投資銀行都搶著買。所以當雷曼兄弟違約後，才會造成全球系統性的大跌。相比而言，恆大的信評(美元債)早就是B，國際投資人早就是能閃就閃，全球型的新興市場債很多都沒有買恆大，閃不掉的只有亞洲高收益債，因為恆大占比指數大概6-7%。因此恆大違約蔓延全球，造成系統性風險的可能性，遠低於雷曼兄弟。
綜合以上，要說恆大堪比雷曼兄弟，根本是笑死人。如果僅僅是造成大陸內地的震盪，那麼還有可能。但是大陸官方連科技龍頭都可以掐死，讓騰訊、阿里巴巴、美團等一干市值巨大的龍頭股，股價幾近腰斬。倒一個恆大就要變大陸版的金融風暴，我看真的是會笑死人，大家可能把恆大問題無限上綱了。
主持人：陳鳳馨
來賓：丁學文
主題：一週國際經濟趨勢
①《經濟學人》封面故事 (美亞版本) Message in a bottleneck 蘇伊士運河大堵塞蘊含的信息
②《倫敦金融時報》社論：Archegos’s cautionary tale for banking Archegos 事件對銀行產業的警示
③《經濟學人》封面故事 (歐洲版本) The pandemic in Europe 歐洲在應對疫情方面出了什麼問題？
④《經濟學人》財經板塊：Neither predator nor pal 談中國和新興市場之間的債務設計
節目時間：週一至週五 07:00-09:00am
本集播出日期：2021.04.07
#陳鳳馨 #TheEconomist #一週國際經濟趨勢
🔔 圖片取自：The Economist
https://www.economist.com/weeklyedition/2021-04-03
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主持人：阮慕驊
來賓：宏利投信投資策略部副總經理 鄧盛銘
主題：巴菲特看空債市 今年美國股債會同時泡沫化？
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.03.04
#國際股市 #鄧盛銘
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來賓：商周集團總經理 朱紀中
主題：《Smart智富月刊》一月號「如何布局全球市場?」
節目時間：週一至周五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.01.07
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