台積電(2330)漲價後 終端應用誰受傷最重?
台積電調漲晶片價格10-20%後,供應鏈中的IC設計廠承受毛利壓力外,富比士雜誌(Forbes)針對終端應用領域,來說明哪些受影響較大。
🚗汽車成本增加不大
1. 在汽車製造成本當中,晶片占比相對較小。
2. 2020年新車使用的半導體價值大約550美元,僅占2%,即使晶片都漲價20%,汽車成本也只增加約100美元。
3. 電動車需要的更貴的晶片,頂多再多兩倍,但即便如此,多增加的成本幅度仍很小,不超過1%。
📱📲手機將轉嫁給終端買家
1. 以iPhone 12為例,材料成本估計要370美元,螢幕、電池和機械組件之外,晶片約210美元。占定價829美元的手機占四分之一。
2. 台積電最先進製程據報漲價10%,支援的是蘋果、聯發科、高通和其他公司的智慧手機晶片,以蘋果來說,成本就要增加大約20美元。
3. 導致蘋果公司需要提高手機售價,才能維持原有利潤率,影響到的是手機買主。
📁資料中心伺服器晶片成本占最多
1. 一台售價7,500美元的伺服器裡,通常會有兩個CPU,總成本2,100美元,占28%;加上記憶體和其他組件,半導體共約有4,800美元,占64%。
2. 即使晶片價格只漲10%,也會使售價增加7%-8%。
3. 不過大多伺服器晶片供應商是英特爾、三星、SK海力士和美光,而非台積電。
4. 但較小的伺服器晶片供應商,如超微(AMD)和輝達(Nvidia),有許多晶片向台積電採購,受到的毛利衝擊會較深。
🖥IC設計廠影響最大
1. 驅動IC、微控制器、消費性IC等三類以成熟製程生產的IC設計廠壓力最大。
2. 像是驅動IC業者就面臨客戶面板廠不再照單全收,因晶圓代工報價上揚而調升的晶片報價。
3. 也可看出IC設計業者成本轉嫁給客戶的空間已到頂,毛利率難再有突破。
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晶圓代工廠簽長約保價保量 聯電(2303)預付保證金最特別
⚠️保價保量合約的風險
1. 內容是必須保證價格與下單數量,期間平均兩年、長則三年。
2. 保證的價格是簽約近期調漲後的報價,保證的數量則是即使之後況反轉,仍需按照合約還是必須下足訂單量。
3. 簽下能確保當下產能無虞、搭上需求熱潮,但後續市場反轉後跌價,就會面臨高價庫存壓力。
🔑晶圓代工廠中聯電較特別
1. 保價保量合約有助晶圓代工廠,降低2023年後可能面臨需求不再熱絡,但擴廠、擴產支出已投入的風險。
2. 聯電表示一直都是與客戶簽訂長約即定價、定量,只是產能供不應求下,客戶簽訂長約情況增多。
3. 且聯電南科12A廠P6廠是由大客戶群預付保證金,確保取得P6未來產能,對雙方都是保障,也顯示大客戶們看好未來晶圓代工產能仍很吃緊。
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晶圓代工全面漲價 矽智財力旺(3529)也是主要受惠者
🏆台積電漲價的大受惠者
1. 力旺收費是以每片晶圓價格為計價基礎,目前最大收益的驅動IC與電源管理IC等成熟製程客戶,都是在台積電投片為主。
2. 力旺也與台積電有長期合作關係而台積電這次成熟製程代工價漲幅高達二成,對力旺營收與獲利都有加乘效果。
3. 也因為此一利多讓股價近日大漲,頻創歷史天價。
🙌力旺營收結構
1. 授權金佔比32.2%,權利金佔比67.8%,權利金其實是主要收益來源。
2. 第2季營收中8吋晶圓貢獻權利金收入51.8%,而電源管理IC、感測器及車用晶片,將在未來持續貢獻8吋權利金。12吋晶圓權利金則占佔第2季營收48.2%,季減6.3%。
👀下半年展望
1. 下半年進入傳統旺季,預估12吋比重將達50%,且28奈米成熟製程也將持續貢獻成長。
2. 力旺的OLED DDI、ISP、WiFi 6、TWS、BMC等應用都已在28奈米投片,預期未來各類應用將逐步向28奈米製程投片,全球也積極擴建28奈米產能。
3. 加上力旺在各代工廠完成超過140個成熟製程28/22奈米的設計定案,未來將成為主要成長動能之一。
#力旺 #台積電 #聯電
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台股卡關半年線,仍要反覆打底
OTC先衝過半年線後拉回,加權則衝不上半年線,昨天大盤一口氣漲400點今天賣壓又多,這邊就還是要反覆打底,指數不會反彈太快的。正向的訊息有聯電又漲28奈米的代工價,台積電也將調整40奈米以上的成熟製程報價,這對IC設計的報價是最強支撐,加上馬來西亞不斷停工擴大IC缺口,IC設計股一定會有一波強彈。而電動車相關族群強勢,如SIC、二極體、電池材料、MCU以及其他零組件很多都逆勢創高,這組會是新主流,看來是先開演作夢行情的領先股
金麗科月線附近量急縮,目前IP股都差不多,站上均線的有創意、力旺、世芯,金麗科差一點點,這組仍是強勢族群,金麗科短期來說就是等TAPE OUT之後客戶驗證完的付款入帳,以及新接案的簽約入帳,明年已知三大產品線是行政電腦>POS系統>台達電訂單,但據我了解有新產品新案子會>行政電腦,而公司X86IP是自己的,未來量產之後毛利率估計都超過六成,只要量產放量,公司EPS將非常可觀,我估計明年EPS30~60元,若新產品加進去就更多,未來看的是成為IP股股王,這邊就是耐心等待後續真正的創高主升段
通嘉昨日大漲,目前小跌,晶圓代工漲價趨勢不變,PMIC缺貨態勢嚴重,歐美系大廠要逐步退出轉車用,手機大廠不附充電器催生白牌充電器市場成長十倍,IC訂單也轉向台廠,雙重因素加上晶圓代工產能太緊,未來缺貨不會改善,報價還會再向上,通嘉2Q漲20%,七月+10%,我估計九月可望再漲價10%,下半年會多50%產能,報價與出貨同時向上,七月賺0.63元,後面很快會看到1元,明年估計將輕鬆賺超過12元,若要反應作夢行情,PE抓20倍股價都還有一倍空間,這是趨勢股,拉回都是買進
鈺創、一詮反彈過程壓力不大,先朝月線邁進。驅動IC因面板跌價,天鈺、敦泰、矽創賣壓都重,但晶圓代工漲價對報價又是支撐,多空交戰要拖長整理時間,這組得多點時間等待。台股受限成交量退潮,這次不會V轉,反覆打底與反彈需要時間,重點還是數字,只要營收、EPS、毛利率往上的公司,最後都會漲回去的
再來要鎖定買進的是電動車精品股,電動車成長態勢明確並不可逆轉,年底做夢題材,這組不會缺席,這波很多股票逆勢衝高,某程度來說是做夢題材提前上演,但要小心等跌深股反彈,逆勢股往往會先拉回,所以我也不想家族成員追高,這邊就是耐心等待最佳買點出現,就會進場大買九月新精品股。想知道新飆股的朋友請留言【九月精品股+連絡電話】,就可得到最新重押標的,有任何持股問題,不知道怎麼處理與換股,都可留言給我
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【炒phone天堂變地獄】第1966-67成交(堅),感覺7分, 【信報2020年9月18日】先達廣場舖蝕82%沽 沙士後最傷。新冠肺炎疫情令商舖市道受壓,昔日旺場的手機交易集中地旺角先達廣場,商場內舖位跌價情況更加嚴重,有投資者趁機「撈底」,共斥資260萬元購入商場1樓兩個舖位。當中一個以110萬元成交,較8年前購入價低515萬元,原業主勁蝕82.4%,成為2003年「沙士」後商場蝕幅最勁個案。
根據土地註冊處資料,一名譚姓投資者先後購入先達廣場1樓兩個舖位,包括F77號舖,建築面積112方呎,成交價150萬元,呎價13393元。另一個舖位為F97號舖,建築面積102方呎,以110萬元成交,呎價10784元。
資料顯示,上述兩宗成交的原業主皆要蝕讓,其中以F97號舖的蝕幅最嚴重, 該舖2012年11月以625萬元購入,當時呎價高達61275元,現售賬面蝕515萬元,舖價8年間大瀉82.4%。
至於F77號舖的原業主則於2014年5月以682萬元入市,持貨6年賬面損手532萬元離場,蝕78%。此舖2001年時曾經以195萬元易手,即最新成交價比19年前還要低約23%。
今年5宗成交4虧本
據了解,先達廣場於2003年地產市道最低迷時期,曾有舖位蝕約八成售出。因此,最新有舖位須蝕逾82%售出,料成商場過去17年來蝕幅最大的買賣個案。
先達廣場自上世紀九十年代末開始有不少電訊行業進駐,而2010年蘋果推出新手機iPhone 4,先達廣場成為炒賣的「交易中心」,為該商場迎來盛世。但2015年的iPhone 6s系列開始,iPhone先後「炒燶」,商店生意急速走下坡,令商場空置率飆升,令先達廣場舖價由高位大瀉。
由2017年開始,先達廣場的舖位買賣都以蝕讓為主。今年連同最新兩宗成交在內共有5宗成交,其中4宗原業主損手離場,蝕幅高達80%。
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2020年第三季集資加開最後一場(星期二,22號- 下午4時)
【盛滙商舖基金】9月講座 (最後一輪)
洞察時機靠專注,捕捉機會靠行動。
盛滙商舖基金專注投資香港商舖,讓客戶以較低資金購入基金參與商舖投資(低至港元100萬),相對於購入單一商舖動輒過千萬元,投資基金的客戶等同以較低門檻投資多間商舖,更可分散風險。
盛滙將於9月舉辦多場基金講座,讓您了解舖市走勢及商舖基金如何捕捉撈底時機。
日期:9月22 (二) <加開下午場>
時間:4 – 5:30pm
地點:中環新世界大廈1座1502-3室 (本公司演講室)
對象:按證監例只適合持有八百萬港元以上流動資產(非物業)人士
註:疫情期間,每場只限六位。參加者須全程配戴口罩及保持1.5米社交距離。
報名方法:
https://edwinlee.com.hk/%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
查詢: 2830 1111 (Suki/Monica)
WhatsApp: 9218 5223
證監會持牌法團 BBL 650
最新 Video 介紹:
https://youtu.be/xc-T3Edb9_c
(Note: 第5間舖是前幾天剛買的,not in video )
手機 跌價 在 TechRitual Youtube 的最佳解答
今集介紹一下Vivo Y19手機,雖然Y19唔係新款手機,可能你會覺得佢已經out咗,不過佢由上年底推出至今銷量都唔錯,其實佢算係市面上,最平靚正嘅中階級手機之一。佢嘅賣點都幾多,內置5000mAh超大電量,雙引擎快速充配;配以2K 6.53寸Halo全高清屏幕;後置有3鏡頭設計(主鏡16MP、超廣角鏡8MP及微距鏡2MP),前置除咗有16MP自拍鏡頭外,仲配備AI美顏功能。哩部手機最近又跌價兩舊水!$1800有找!
鳴謝:@大花筒
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