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【抽獎贈書活動】《WOL大聲工作法》x2本
#第一本掛名推薦的書 #竟然在唐鳳隔壁 #名字要取筆畫少的
🙋「工作」對你來說，是什麼樣的存在？是一種「週一到週五的緩慢消亡」？還是一種「有趣的貢獻和自我表達的方式」？讓我驚喜的是，我遇到了一本好書，書中提供一種具體可執行的方法，引導我們從工作的倦怠走出來，邁向更有意義的貢獻和更有連結的人際關係。
✍️閱讀心得 https://readingoutpost.com/working-out-loud/
　
【我要大聲推薦的一本書】

這本書的書名是《WOL大聲工作法》，作者是「大聲工作法」的創始人約翰．史德普（John Stepper），他提倡企業營造出更開放、協作的文化，也協助個人開創更好的職涯。他提倡的這個方法已經推廣到六十幾國，遍布各行各業，創造出許多熱烈交流的職場社群和專業圈。

這是第一本我以「閱讀前哨站 站長 瓦基」掛名推薦的書。當初出版社跟我接洽的時候，先提供了這本書的書稿給我看。我瀏覽了內容之後，發現作者在說的事情，處處充滿了我自己的職場心路歷程，到現在經營〈閱讀前哨站〉公開分享文章之後，整個人感到改頭換面的樣貌。

我在高科技業的九年職場經驗，歷經熱血青年到資深老手的轉變，從熟稔業務後的被動心態到充滿動力的主動貢獻。這本書，讓我得以重新檢視這段懵懂的轉變之旅。作者提供的建議與指引，也讓我深感共鳴和啟發，我已經迫不及待把書中的行動指南拿來實踐活用。
　
【「WOL大聲工作法」是什麼？】
　
根據作者的定義，WOL（Working Out Loud）指的是一種主動「公開分享」自己的工內容、正在做或學習的事情，建立人脈圈，讓同個人脈圈的所有人都能互相分享及回饋，形成正向循環的一種工作方法。他在以下這段獻給台灣讀者的影片裡，詳細說明了這件事：

「這種方法的核心，在於給予人們機會，一個貢獻一己之長的機會，這是一種貢獻及表達自我的方法。不是為了追求人氣、出名或炫耀，而是為了助人。你貢獻一己之長，以對別人有趣又有益的方式來發揮潛能。當你這樣做時，你為自己塑造了聲譽、獲得其他機會、培養他人的信任與關係。」

作者在書中用了五個章節說明WOL的重要元素，他也在每個章節後面提出許多問題，讓你用一種做練習題的方式，回答一些有挑戰性的問題，以及把一些建議付諸行動。
　
１．有意義的探索：針對想做的事、想過的生活，找到連結並開始實驗。
２．人脈關係：建立有人情味的人脈及找到新的關係。
３．大方分享：樂於分享、不吝給予，秀出自己的價值。
４．工作能見度：讓大家知道自己正在做什麼，或任何有助於他人的回饋。
５．成長心態：允許犯錯、困難時求助，一種想要變得更好的心態。
　
出版社也將這些行動步驟和練習題目，濃縮成一本練習小冊子。因此，這本書其實可以分為「書籍本身」和「12週練習隨身本」，這篇文章先跟你分享我讀完這本書的感想；在數週之後的文章，我會再和你分享我使用12週練習隨身本的步驟和心得。
　
【這本書掛名推薦者的共通點】
　
大聲工作法最重要的行動就是「公開自己的工內容、正在做或學習的事情」，我是以文字和聲音的形式，分享自己透過閱讀之後的「所學、所想、所做」。底下延伸介紹其他掛名的推薦者，他們都是聲量和經歷百萬倍於我的厲害人物：

具有「天才IT大臣」美譽的行政院數位政委 唐鳳 ，她完全公開透明自己所有會議記錄、發言，在網路上都查得到（詳見工作紀錄）。她也善用數位技術的創新，讓自己成為連結各方、解決問題的開放平台。最近天下親子推出《唐鳳：我所看待的自由與未來》這本新書，直接排進我的待讀書單。

我很欣賞的自雇者 劉奕酉，是一位職人簡報與商業思維專家，他持續公開分享離開高科技業幕僚之後，成為自雇者以來的心路歷程，內容涵蓋他鉅細靡遺的思考步驟，以及不斷蛻變、不斷進化的獨特市場價值。他最近出版《高產出的本事》書中紮實的思考脈絡讓我感到佩服不已。

知名學習平台「大人學」的共同創辦人 張國洋，以管理講師與專案顧問的角度，分享許多對職場新鮮人帶來深刻啟發的文章，在著作《大人學選擇》裡面更分享了身為一個大人，該如何運用獨立思考的方式做出人生選擇。最近瓦基的文章也受到「大人學」的青睞，即將轉載過去幫助更多的年輕學子。

全台最大線上閱讀社團「閱讀人」的創辦人 鄭俊德，他曾在Podcast分享經營閱讀社群一路上的甘苦談，讓我深受啟發。同時我也很感謝他創立的Facebook社團「閱讀人同學會」，聚集了許多熱愛閱讀和分享的讀者，促進了無數的交流和討論，是每個愛書人不能錯過的好地方。

他們都透過公開分享的方式「貢獻一己之長，以對別人有趣又有益的方式來發揮潛能」。這不但塑造了自己的聲譽、創造更多的機會，也建立了群眾的信任與更深刻的人際關係。為什麼這種「大聲說出來」的工作模式，不但能帶給人們內心的滿足，還能建立外在的成就？
　
【強調大聲說出來的用意】
　
作者引用知名的「自我決定論」來說明，是什麼原因讓人們充滿動力？是什麼因素驅使我們採取行動？歸納起來，人類有三種內在的心理需求，分別是：專精（competence）、自主（autonomy）、關聯（relatedness）。當這些需求獲得滿足時，我們就會獲得激勵、充滿生產力、發自內心感到快樂。最棒的地方在於，「公開分享」剛好可以同時促進這三件事情：
　
【１．專精】
　
你可以透過公開分享的方法，表達你正在學習與改善的事情，還有你正在發展的新技能。並且，採取一種「成長心態」去面對所有的新事物。不用擔心分享還不擅長的事情會被取笑，因為你只要記得「你並非不擅長，你只是還沒擅長」，透過不斷的學習與成長，隨著時間增進自己的能力。

例如我一年半前，剛開始公開分享閱讀筆記的時候，也曾感到非常生疏跟擔憂，我不知道自己分享的東西是否有人要看。直到我偶然讀到國外筆者 Jakub Ferencik 的一段話激勵了我：「如果不為誰而寫，就為自己而寫。書寫是一種自我療程。」

隨著一篇又一篇讀書心得的產出，我治療了自己對職場上例行公事的煩悶，我彷彿抬頭看見世界的廣大，像個興奮的小孩子到處尋找有意思的書來讀。在我重拾生活的動力之後，回過頭來檢視自己的職場技能，透過閱讀導入更多元的思考策略，精進自己的領導與管理風格。

公開分享讀書心得之後，獲得許多關於寫作技巧和職場經驗的讀者回饋，讓我再進一步調整自己的方法和步調。回顧來看，公開分享不但讓我得到了寫作專精的提升，也得到了職場技能專精的提升。
　
【２．自主】
　
擁有「自主」的心態，是我認為最有意思的一件事情，這種心態可以讓人擁有自信、動能和動機。如果你覺得凡事都是別人指派好的，是自己被強迫這麼做的，那麼你很難感覺到任何的快樂。因此，盡可能把自己在做的事情，轉換念頭成：「是我決定這麼做的，是我選擇這麼做的」。

在我選擇公開分享閱讀的收穫和職場的經驗之前，我的心態偏向於「任由生命替我做安排」。這種念頭就像是電影《黑暗騎士》反派小丑說的「追逐公車的小狗」，我不知道自己想要什麼，只管追的上眼前的事情就好。那種對工作感到「週一到週五的緩慢消亡」的景象，至今仍歷歷在目。

直到後來鼓起勇氣，在部落格上公開分享自己的讀書心得，我發現自己有權選擇挑什麼書讀、挑什麼話分享、挑什麼主題延伸討論。我也開始意識到，這些文章產生出一種無形的「責任感」，我感覺到自己有責任，傳達出更有價值、更有意義的內容。

因此，我意識到自己所做出的挑書和文章選擇，甚至是職場上策略的調整，都是我審慎評估後的決定。我也變得會去思考這些決定的背後，是基於什麼考量和取捨。用這種公開分享的思考脈絡，讓我知道自己擁有完全自主的掌握度，所做出的任何決定，都令人感到開心和無悔。
　
【３．關聯】
　
直到我開始在部落格上公開分享讀書心得之後，才發現有許多網路上的閱讀社群，來自各地的讀者分享著閱讀的心得與樂趣。許多前輩分享和回饋的觀點更是我以前從沒想過，這種思想上的衝擊總是讓我感到十分雀躍。

我一開始是在「PTT書版」和「閱讀人同學會」上面分享讀書的心得和收獲。能夠跟許多愛書人彼此分享和交流，是一件很令人感到開心的事。發表文章之後的留言回饋，有時候也會讓我發現許多專業領域之外的好書，從一本書，延伸閱讀到其他的經典好書。

透過公開分享自己的文章，讓我認識各行各業的人們，接觸我以前不曾想過的可能性。有時候也會有一種找到同伴的熟悉感，心想「有其他人跟我很像，我們可以一起發揮影響力」。公開分享讓我跟人們和社群產生了關聯，我的貢獻可以幫助別人，別人的回饋也讓我受惠無窮。
　
【對我最有啟發的段落：讚美即貢獻】

在閱讀這本書的時候，有一個段落地深深震撼了我。這是我曾經忽略的一件事，現在看來卻十分重要。作者提到，商業作家史考特．伯肯（Scott Berkun）在成為暢銷作家和熱門演講者之前在微軟工作，他寫了一篇文章記錄離職前跟同事的一段交流。作者節錄了文章裡三個完整的段落，：
　
我在微軟的最後一天，受邀做了最後一次演講。那場合很棒，我有機會向一群好友好的聽眾談重要的事情。後來一位我很敬重的同事走了過來，感謝我做的工作。我問他為什麼以前不說呢？他說他以為我早就知道了。他覺得，我可能經常聽到那些話。基本上，他不希望我覺得聽多了讚美很煩。「覺得聽多了讚美很煩耶！」還有什麼說法比這句話更荒謬的嗎？

這件事讓我想到，自己看過或讀過很多對我很重要的東西，卻很少回以任何讚美。我喜歡的書（或讀過幾十遍的書）、我喜歡的講座、我收到的好建議等等，但我從來沒有感謝過那些人。或者，我從來沒有花心思支持別人的成果。數十人說了實話，讓我變成更好的人；或是在別人不支持我的時候，繼續支持我，但他們從來沒有意識到他們的話對我有多重要。**我發現無數的行為對我產生了影響，而我卻從來沒有感謝過那些事，我因此受害而不自知。**原來我比這位在我即將離開公司時才感謝我的人還不如，他做了一件對他重要的事。他直接走過來，正眼看著我，表達感謝。我這才發現，那種感謝是我不知道該怎麼做的。

我以前從來沒有學到要記得一些微不足道的小事、簡短的電郵、網站上的留言、握手與一句謝謝。我意識到，在我那扭曲的小小心靈閣樓裡，在一個布滿灰塵的黑暗角落，潛藏著一種想法。那種想法覺得，在那些情境下給予讚美，有損我的自我評價；讚美別人就是承認自己的某種失敗；也就是說，我把那種讚美與拍馬屁聯想在一起。現在我才知道自己以前有多愚蠢，因為承認別人的好比自己做得好更難。任何人都可以批評或接受讚美，但啟動正向交流才是有影像力的人的特色。
　
這段話，我重讀了很多次，回想起那些沒能說出口的讚美令我感到愧疚，打破自己吝於給予讚美的內心糾結，意識到有時候連一句讚美都懶的說是多麼的可惜。直到現在，我才體認到「原來給予讚美也是一種貢獻」。希望我發現得不算太晚，我終於學到，發自內心給予讚美可以是多麼自然的一件事情。
　
【後記：大聲說出來】
　
如同作者所說：「成功不是一條精心規劃步驟的整齊路線，也不是順著許多人走過的路前進，而是有意義的探索，每一步都產生學習效應與連結，並增加一系列的可能性。」我回顧了自己公開發表文章的心路歷程，每次的分享，對自己而言都是微小的成功，是一種探索，也是一種學習。

我也想跟你分享我在《為一般人而戰》這本書中深感共鳴的一句話：「我們要為彼此而戰，因為我們的心靈互相寄託。爬到山頂，同時告訴背後的人我們看到了什麼。」閱讀與寫作就像是我的兩支登山杖，期許自己奮力攀爬的同時，持續與你分享我所看到的一切。

你什麼時候開始「大聲說出來」都不嫌遲，因為：「不管你年紀多大，生命中最美好的時光都可能在你眼前，包括你從未想像過的可能性。你的人生意義不需要和未來某個遙遠的目標有關，而是和你每天的生活方式有關。它可以是某種實踐，而不是結果。」

經營〈閱讀前哨站〉之後的時光對我來說，簡直美好得不像真的，「公開分享」或許是我做過最好的決定之一，這是一種生活方式，也是一種實踐。
　
【抽獎辦法】感謝 漫遊者文化 AzothBooks
１、抽出「2本」《WOL大聲工作法》送給閱讀前哨站的粉絲們！有興趣的朋友請在底下「按讚留言」，「公開分享」本則動態參加抽獎。
２、留言請寫下：你第一個想到「大聲工作法」的代表人物？你有什麼想法？例如：「我覺得 唐鳳 公開會議逐字稿的方式，讓政府更加親民」
３、活動時間：即日起至2020/11/10(二)晚上十點截止，隔天在留言中公布名單，隨機抽出2名正取，2名備取。
４、請正取得獎者於2020/11/11(三)晚上十點前，私訊回覆寄件姓名、地址、電話，超過期限未認領由備取遞補，寄送僅限台澎金馬。

汽車軟體深度報告：汽車軟體產業鏈及未來趨勢分析

北京新浪網 10-01 20:00
來源：未來智庫

關鍵結論

電動智能趨勢下，汽車逐步由機械驅動向軟體驅動過渡。近年 SDV（軟體定義汽車）概念逐步被行業認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電 動化帶來的汽車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定義 汽車的關鍵，行業更具想像空間。即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合 能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。本文通過對汽車軟體行業的系統性 梳理，幫助讀者把握行業成長中的投資機會。

我們提出零部件賽道三維篩選框架，基於起點（單車價值量）-持續時間（產品生 命周期）-斜率（產品升級速度）三維體系評價細分零部件的市場空間，軟體平均單車價值量由傳統車的 200 美元，提升至 2025 年新能源汽車的 0.23 萬美元，進 一步至 2025 年新能源汽車的 1.8 萬美元。未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間，57%的增量來自於 ADAS 及 AD 軟體。

軟體如何定義汽車價值？百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變 局。汽車「駕駛感」及車機 APP 化的功能實現發生在我們看不到的隱秘角落— —上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。

汽車軟體成為未來汽車構架重要組成部分。而整車電子電氣構架提供的硬體、 操作系統實現的管理功能、基礎軟體平台構架實現的抽象化為 SDV 不可或缺的 三大關鍵部分，軟硬體的分離（研發分離、功能發佈分離）成為實現 SDV 基礎。

發展史與整車廠戰略。汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發 動機控制演算法→1980 年代中央計算單元創新→1990 年代信息娛樂系統創新→ 2000 年代安全系統→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統演變。不 同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立軟體產品概念時代，主機廠 愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力。整車廠中特斯拉引領車載軟 件行業最高技術，大眾重金重塑軟體架構，整車廠關乎開發周期、賦予附加值、 構架實現、軟體變現模式以及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻 為影響行業發展的關鍵所在。

產業鏈機遇。新科技、軟體公司湧入帶動供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化， 帶動供應鏈生態體系變革。供應模式上，預計 Tier1 與整車廠之間將採取兩種合作方式，其一，整車廠主導軟體，Tier1 負責硬體生產；其二，整車廠定義軟 件框架規範標準，Tier1 供應符合標準的相關軟體。盈利模式上，偏向製造業邏 輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業穩態階段，往 介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由於迭代周期快 且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。現階段特斯拉三大付 費模式打開車企軟體變現想像空間，開發基礎平台收許可費、供應功能模塊按 Royalty 收費及定製化的二次開發均為未來軟體供應商主流打法。

推演的 5 大未來趨勢。汽車終將成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方 面，ECU 功能模塊里循環迭代的代碼驅動汽車執行動作反饋；另一方面，車載 娛樂信息系統 APP 化吸引第三方開發者入場。海量數據將在車內流轉，關於賦 能域控制器、定位車機系統的各項軟體性能升級，包括功能中心化、乙太網應 用、整車 OTA 升級、信息交互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來汽車 軟體一系列發展機遇。

SDV 新階段：軟體如何定義汽車價值

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局。跨入駕駛室，安靜的 啟動、柔中帶剛的加速、平穩過渡的剎車等為代表的汽車「駕駛感」逐步由機 械驅動向軟體驅動過渡，這一套功能的實現發生在我們看不到的隱秘角落—— 上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。近年來，SDV（Software Define Vehicles，即軟體定義汽車）概念逐步被整車 廠認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電動化帶來的汽 車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，整車廠很難在硬體上打造差 異化，此時軟體成為定義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件 拼合能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。

汽車軟體為未來汽車構架重要組成部分

汽車軟體與硬體體系發生分化。近幾十年隨汽車構架升級、性能與用戶操作感 需求逐年提升，汽車軟硬體數量爆發，並愈發複雜化。在硬體方面，電控單元 數量迅速增長，於 2010 年面臨增速放緩的拐點（主要受整車成本與控制器數 量平衡的影響），2025 年隨行業集中式電子電氣架構趨勢持續推進，電控單元 邁向集成化從而控制器數量將較為平穩。在軟體方面，各大主機廠軟體功能體 系越做越大，其中「功能函數」作為軟體體系中的最小單元，其單車數量持續 增大，控制器內部的功能函數複雜度提升，疊加智能座艙新增的應用型軟體需 求，軟體重要性愈發凸顯。2010 年（增速放緩的硬體數量 VS. 急劇攀升的軟 件數量）與 2025 年（硬體產業成型 VS.軟體加速迭代塑造汽車差異性）為汽車 軟硬體發展中兩個重要的分水嶺。

汽車複雜的運作需軟硬體結合進行。無論是駕駛艙對汽車電子功能的調用，抑 或汽車與駕駛員和環境互動，均可抽化為軟硬體密切配合的模型，即駕駛員的 需求與汽車功能反應之間存在著複雜的控制鏈條：駕駛員通過機械硬體或部分 虛擬按鈕輸入期望（例如通過車載按鈕、踏板等輸入型機械硬體給出期望）→ 駕駛員動作轉換為電子信號傳入電控單元→執行器控制控制對象達到駕駛員的 需求→感測器向電控系統持續反饋控制達成的具體情況，軟體邏輯持續運算向 執行器發出指令，最終達成駕駛員的期望要求。以剎車輔助駕駛為例，在駕駛 員剎車信號不足或過慢的情況下，內置的一套軟體邏輯將被激活，讓制動系統 自動做出減速相應。在電控單元中快速進行的一次次軟體迭代循環，為汽車正 常運作的基石。

SDV 研發工具鏈仍以 V 流程為主。汽車研發系統過程能拆解為軟體、硬體、執 行器及感測器 4 大部分。與傳統車相同，V 模型為車企主流的開發流程，從產 品設計、子系統設計、控制器驗證及系統驗證等階段均有相對應的工具鏈進行 支撐，涵蓋從系統到軟體以及集成后的一系列測試等內容。SDV 模式下對工具 鏈的應用具部分變化：一方面，硬體愈發通用化，研發會集中在作為功能集群 的 ECU 開發上；另一方面，車的各種功能實現盡量靠軟體實現。

Step 1：產品設計階段。此階段核心為分析和拆解需求。由消費者的需求、車 型安全及性能的剛性需求以及法律法規需求定義出軟體的基礎構架，以及定義 出各大功能模塊。

Step 2：子系統設計階段。步驟為由系統構架需求定義軟硬體構架設計。關乎 軟體系統部分在這一步雛形初顯，能將技術問題具體化，例如定義軟體能實現 的功能、軟體功能模塊的分離、如何跟對應的控制器配合等。

Step 3：控制器驗證階段。完成硬軟體及控制器集成，代碼成型并迭代測試。

Step 4：系統驗證階段。測試軟硬體在整車上的裝載使用情況。

SDV不可或缺的三大關鍵部分——電子電氣架構、操作系統、軟體平台

整車電子電氣構架為硬體基礎。汽車電子電氣架構（Electronic and Electrical Architecture，文中簡稱 EEA）最初由德爾福公司提出，以博世經典的五域分類 拆分整車為動力域（安全）、底盤域（車輛運動）、座艙域/智能信息域（娛樂信 息）、自動駕駛域（輔助駕駛）和車身域（車身電子）等 5 個子系統。後續演變 成車企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結構中的骨架部分，後續需要 「器官」、「血液」和「神經」進行填充。具體到汽車上來說，EEA 把汽車中的 各類感測器、ECU（電子控制單元）、線束拓撲和電子電氣分配系統完美地整合 在一起，完成運算、動力和能量的分配，實現整車的各項智能化功能。博世曾 經將汽車電子電氣架構劃分為三個大階段：傳統分散式電子電氣架構-域控制器 電子電氣架構-集中式電子電氣架構：

（1）傳統分散式的電子電氣架構：主要用在 L0-L2 級別車型，此時車輛主要由 硬體定義，採用分散式的控制單元，專用感測器、專用 ECU 及演算法，資源協同 性不高，有一定程度的浪費。產業鏈分工上，車型架構由整車廠定義，實現核 心功能的 ECU 及其軟體開發由 Tier 1 完成。

（2）域控制器電子電氣架構：從 L3 級別開始，通過域控制器的整合，分散的 車輛硬體之間可以實現信息互聯互通和資源共享，軟體可升級，硬體和感測器 可以更換和進行功能擴展。屬於過渡形態，ECU 仍承擔大部分功能實現，整車 廠將參與部分域控制器的開發。

（3）集中式電子電氣架構：以特斯拉 Model 3 領銜開發的集中式電子電氣架構 基本達到了車輛終極理想——也就是車載電腦級別的中央控制架構。此時集成 化趨勢將消減大部分 ECU，主機廠將逐漸主導原本屬於 Tier 1 參與的軟體部分 （預計以直接開發模式或定義規範標準后讓供應商參與），其目標是設計簡單的 軟體插件和實現物理層變化的本地化。

操作系統實現管理功能。車載操作系統（Car-OS)承擔著管理車載電腦硬體與 軟體資源的程序的角色。20 世紀 90 年代伊始，汽車上基於微控制晶元的嵌入 式電子產品的應運興起，需加入相關的軟體架構以實現分層化，即汽車電子產 品均需要搭載嵌入式操作系統。從產品品類上，汽車電子產品可歸納為兩類， 一是以儀錶，娛樂音響、導航系統為代表的車載娛樂信息系統；二是主管車輛 運動和安全防護的電控裝置。兩者對比而言，電控系統更強調安全性和穩定性， 因此應用於電控單元 ECU 的嵌入式操作系統標準更為嚴格。未來操作系統發展 面臨兩大趨勢，一是以 OSEK、AUTOSAR 為典型代表的操作系統標準聯盟將 定義統一的技術規範；二是智能網聯趨勢下數據融合度提升，由於各個部件的 安全標準等級不一從而整車上存在多種操作系統的運用，通常引入虛擬機管理 （可提供同時運行多個獨立操作系統的環境），如在智能座艙 ECU 中同時運行 Android（車載電子操作系統）和 QNX（電控操作系統）。

基礎軟體平台構架是實現抽象化的關鍵所在。從定義上，軟體架構為軟體系統 定義了一個高級抽象（軟體表達行為、屬性、相互作用、集成方式及約束均在 此架構上體現）。而 SDV 核心內涵是能夠通過軟體作用，動態地改變構架網路 節點之間的聯結或分離狀態，從而定義汽車不同的功能組成。基礎軟體平台需 具備三方面要求：一是可靠性，能保證汽車功能實現的實時和安全；二是通用 性，適用於不同車型和不同的操作系統上；三是網構架節點易於更換聯結方式。AUTOSAR 是全球各大整車廠、供應商聯合擬定開放式標準化的軟體架構，其 使得不同結構的電子控制單元的介面特徵標準化，從而軟體具更優的可擴展性 及可移植性，降低重複性工作，縮短開發周期。

汽車軟硬體分離為 SDV 基礎

軟硬體的分離涵蓋研發分離、功能發佈分離兩方面。軟硬體分離為實現 SDV 基 礎，電動化趨勢簡化造車流程，未來汽車硬體的研發、製造更偏向於流水線過 程，而軟體發展逐步具互聯網的快速迭代趨勢傾向。汽車軟硬體分離概念由此 而生，其包含兩方面內容，一方面，由於開發周期（汽車硬體 5-7 年的開發周 期 vs. 軟體 2-3 年的開發周期）及技術領域（偏向製造業 vs.偏向互聯網）的 差別，汽車軟硬體在開發上、供應上逐漸分開。另一方面，軟體的功能發佈可 以與車型完成分離，新軟體不僅適用於新車，仍可快速發佈到已量產車型上， 增強車型硬體的使用長尾期。

軟硬體分離在功能升級及工藝裝配上具優勢。基於軟硬體分離的新構架體系在 車型功能升級及製造模式上發生變化。功能升級上，新的擴充功能由軟體定義 通過雲端直接升級，無需再在硬體層面進行驗證；工藝製造上，與軟體分離后 的電子電氣構架不同於現階段「八爪魚」式的複雜構造，更易於自動化裝配。

當前車企實現更新的方式——硬體冗餘，後續依靠更新升級。

（1）硬體預置：傳統汽車定價由硬體及性能決定。而 SDV 模式下，相同硬體 的車型通過不同的軟體配置決定車與車之間不同的功能與體驗。車企在車型設 計之初需提前定義軟硬體，SOP 時將具備擴展功能的冗餘硬體預裝，後續將通 過付費型軟體升級或者功能開放回收成本。以特斯拉的 AutoPilot 為例，冗餘的 預設硬體將通過後期持續的軟體升級調動功能，為新創收模式。

（2）性能預置：性能預置分為兩個方面，控制器算力預留，為更多的軟體功能 和演算法預留空間。隨智能駕駛趨勢，車載算力大幅提升，由於無法預估後續所 需算力的極限，通常在實際情況中會預留算力空間。性能預留，通常在各性能 硬體上做事先預留，以應付如加速性能提升，續航里程提升，圖像的清晰度提 升，音響效果提升等升級事項。例如 2018 年 6 月，美國權威雜誌《消費者報 告》發現， Model3 剎車距離比皮卡福特 F-150 要長。ElonMusk 接受了《消 費者報告》的批評並承諾通過 OTA 儘快解決此問題。此後在不到一周時間， 特斯拉通過一次 OTA 升級解決了該個問題，《消費者報告》重新測試后發現， 升級后的 Model3 剎車距離縮短了 5.8 米。

追溯發展史：汽車軟體的前世

汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發動機控制演算法（軟體嵌 入應用模式）→1980 年代中央計算單元創新（顯示車輛基本信息）→1990 年 代信息娛樂系統創新（GPS、自適應巡航控制出現）→2000 年代安全系統（出 現高級駕駛員輔助駕駛概念）→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統 演變（電子化和軟體化，出現無人駕駛概念）。

1980 年代之前，汽車僅搭載車燈、啟動機、火花塞等簡易電子設備，並未運用 任何軟體部分。整車電子設備通信及電能供給依靠銅導線傳輸。部分豪華車裝 置僅由收音機為核心部件的車載娛樂系統。

1970 年代，發動機系統具備演算法功能。出現點火系統、電子燃油噴射等裝置， 軟體直接嵌入應用使用，軟體之間無關聯具獨立性。

1980 年代隨 IT 技術起步，電子電氣化革命在傳統機械部件上進行創新。油耗 及行駛距離等信息可在車內做電子化顯示，搭載軟體的電控單元開始出現，如 防抱死系統 ABS、車輛穩定系統 ESP、電子變速箱等電子系統誕生，新功能由 嵌入式軟體的演算法控制，CAN 及 LIN 匯流排解決不同控制器之間的通信問題。

1990 年代，信息娛樂系統持續創新，軟體成為汽車重要部分。汽車軟體構架愈 發分散，出現 GPS 及自適應巡航控制等較高階的電子組件及軟體。同時，不同 控制器間持續延長的通信匯流排成為車企後續進行成本管控的重要一環。

2000 年代，安全系統推出，軟體開始主導汽車創新。「高級輔助駕駛概念」在 此階段興起，例如駕駛員未及時反應的障礙物可以系統運算下汽車自發停車規 避。此時的軟體系統更為高階，行業引入 AUTOSAR 標準軟體構架。車型方面， 電子化特徵明顯，賓士 S 級轎車車型電控單元超 80 個，通信匯流排近 2000 條。

2010 年開始，汽車電動化帶來電子電氣構架、汽車軟體新變局。智能駕駛、車 聯網概念引入，造車新勢力、互聯網企業等多玩家參與進造車環節，以特斯拉 為代表的整車廠重新定義軟體系統，新創 OTA 新升級模式。

產業鏈機遇：SDV重塑市場格局

新科技、軟體公司的湧入帶動了供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產業 競爭要素髮生本質變化，帶動供應鏈生態體系變革。在傳統封閉式供應鏈的汽 車製造商在整條供應鏈中只負責一個環節，主要擔任汽車研發製造的角色。而 在新生態體系中，汽車軟硬體分離重塑產業格局，主機廠、供應商以及互聯網 企業均參與進汽車新生態體系，從汽車全生命周期覆蓋整個產業鏈條。

供應模式轉變，主機廠、供應商及互聯網企業入局

SDV 軟體開發模式下，不同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立 軟體產品概念時代，主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力， 並引入供應商及互聯網企業參與此環節。在軟體領域，預計未來 Tier1 與整車 廠之間將採取兩種合作方式：

其一，整車廠主導整車軟體部分，Tier1 負責硬體生產。在傳統車企巨頭入場燃 油車領域 100 多年的歷史里，造車流水線仍以機械製造為主，Tier1 以分擔主機 廠重資產角色存在，通常與整車廠車型生產周期形成相應配套。而在智能化時 代，軟體主要以輕資產模式運轉，出於掌握核心技術考量通常為主機廠所主導。其二，整車廠定義軟體框架規範標準，Tier1 供應符合此標準的相關軟體。瞬息 萬變的技術導致車企研發容錯率下降。尤其對新入場的造車勢力而言，若在前 1~2 款車連續失敗，大概率將面臨淘汰。因此對部分在技術儲備、研發及資金 實力較弱的主機廠而言，可在其定義軟體標準後由 Tier1 進行對應的開發配套。

盈利模式轉換，將逐漸由硬體逐漸向軟體傾斜

硬體發展具天花板效應，軟體持續賦予車型新附加值。以經過 15 年發展的手機 產業鏈為例，硬體體系隨處理器性能持續提升、攝像頭像素及攝像頭個數持續 增加、屏幕材質與大小升級，其產業增速趨緩，硬體盈利模式逐漸固化。而隨 蘋果 iPhone 產品橫空出世定義軟體附加值新模式，小米做低手機硬體利潤並將 其定位於功能載體，至此軟體與服務成為手機產業鏈盈利模式的重要來源。對 標至汽車，偏向造業模式的傳統車具較固定的盈利模式，從而車企具較穩定的 利潤率，而目前在汽車電子電氣化架構趨勢下，軟體有多樣性應用的空間，無 論硬體抑或軟體體系均包含升級或新生環節，盈利模式尚未定型。而長遠來看， 偏向製造業邏輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業 穩態階段，往介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由 於迭代周期快且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。

特斯拉已構築初階車企軟體盈利模式。矽谷出身的特斯拉已證實一條軟體大規 模變現的可行性路徑，分為 FSD 付費、軟體應用商城及訂閱服務三種模式：

（1）FSD 付費模式：特斯拉車型在售出后標配 Autopilot 輔助駕駛功能，而實 現自動泊車、智能召喚的 FSD 全自動駕駛功能需付費使用。FSD 單價並未固 定，過去一年內特斯拉 FSD 售價經過三次提價（國外 8000 美元，國內 6.4 萬 元），成為特斯拉利潤的重要來源。以 2019 年 36.7 萬輛的交付量計算（30 萬 輛 Model3，6.7 萬輛 ModelS/X），假定 35%的 FSD 裝載率，6500 美元的 ASP， 則軟體收入近 8.3 億美元（其毛利率大概率高於 80%）。

（2）軟體應用商城：類似手機應用商城，可即時購買性能升級軟體包（包括輔 助駕駛功能、FSD 及各類性能升級包），通過 OTA 進行升級。

（3）訂閱服務：2019Q4 推出定價 9.9 美元/月的車聯網高級連接服務，包括流 媒體、卡拉 OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計劃在年底推出定價 100 美元/月的 FSD 套件訂閱服務，為 FSD 的使用提供另一選擇。

對於第三方汽車軟體供應商，盈利模式仍不明晰，參考手機產業模式及目前行 業發展情況，預計其未來有望採用以下 3 種主流盈利模式：

（1）受主機廠委託，開發基礎平台並收取許可費用。

（2）供應功能模塊按汽車出貨量 Royalty收費（按銷售量和單價一定比例分成）。

（3）基於車企平台為其做定製化的二次開發，並收取費用。

市場空間：未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間

軟體市場進入快速擴張期。包括系統軟體和應用軟體在內的軟體系統將在智能 化趨勢中，由低基數實現快速擴張，據麥肯錫預計，軟體在 D 級車整車價值中 所佔的比例有望在 2030 年達到 30%，將成為未來汽車行業最重要的領域。

市場規模方面：電動智能化趨勢下硬體發展周期領先於軟體，增量市場彈性小 於軟體。據麥肯錫，2020-2030 年汽車軟體和 E / E 架構市場預計復合年增長 7％， 從目前的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元。拆分來看，2020-2030 年軟體市場規模（操作系統、中間件及功能軟體）復合增速為 9%（由 2020 年 的 200 億美元，增長至 2025 年的 370 億美元，進一步增長至 2030 年的 500 億美元）。2020-2030 年動力系統市場規模復合增速為 15%，主要受動力源更 迭拉動。在硬體方面，ECU/DCU、感測器以及其他電子元件的復合增速分別為 5%、8%及 3%。軟體的應用帶動汽車集成及驗證環節革新，2020-2030 年集成 及驗證市場規模復合增速為 10%。

單車價值量方面：汽車軟硬體實現分離后兩者的發展模式將出現分化。其中硬 件體系的價值量隨模塊化、集成化發展，在規模化降本過程中其單車價值量增 長將較為平緩或略下降態勢；而軟體體系迭代速度快，在其對附加值模式的持 續探索下，價值量將持續上行。據麥肯錫預計，汽車中軟體單車價值量增速最 大，純電動車型將由 2025 年的 0.23 萬美元增長 7倍至 2030 年的 1.82 萬美元。同期 ECU/DCU、感測器、動力系統（除電池）及其他電子器件增速分別為 37%、 27%、-7%、5%。此外，在豪華車及主打智能化車型上，軟體的價值量佔比及絕對值將處較高水平。

汽車結構方面：全球汽車軟體與硬體內容結構正發生著重大變化，軟體驅動逐 漸成為主導。據麥肯錫預測，2016年軟體驅動佔比從 2010年的 7%增長到 10%， 預計 2030 年軟體驅動的佔比將達到 30%，屆時硬體驅動佔比僅為 41%。

軟體內容方面：應用型軟體為汽車軟體發展主力，ADAS 及 AD 軟體為主要增 量。據麥肯錫預測，2020-2030 年一體化軟體、驗證型軟體及功能性軟體市場 規模復合增速分別為 9%、10%、10%，其中功能性型軟體佔據汽車軟體半壁江 山（結構上佔比 6 成）。2020-2030 年按軟體功能劃分的市場規模中，最大增量 為 ADAS 及 AD 軟體，佔市場規模增量的 57%；信息娛樂、安全及聯網相關軟 件次之，占 20%；操作系統和中間件、車身和動力系統相關軟體、動力總成和 底盤相關軟體分別佔據 10%、10%、2%。

整車廠戰略思路：軟體為必爭之地

在汽車構架三步走過程中——傳統分散式電子電氣架構-域控制器電子電氣架 構-集中式電子電氣架構，主機廠將逐漸主導原本由 Tier 1 包攬的定製軟體部分， 軟硬體進行拆分發包的趨勢近年來愈發明顯。車企和互聯網軟體企業紛紛入局， 特斯拉引領車載軟體行業最高技術，大眾計劃緊跟，組建 5 千名軟體工程師開 發旗下所有車型統一的操作系統「vw.OS」，汽車屬性已然將逐漸由代步工具轉換 為移動的第三空間（例如未來的娛樂、辦公場所）。現階段整車廠與 Tier 1 的合 作模式仍在探索中，關乎開發周期、賦予附加值、構架實現、軟體變現模式以 及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻為影響行業發展的關鍵所在。

特斯拉在軟體層面最大亮點是OTA 升級模式

特斯拉創整車 OTA 升級先河。其升級主要在兩個方面：一方面，將軟體升級發 送到車輛內的車載通訊單元，更新車載信息娛樂系統內的地圖和應用程序以及 其他車機類軟體。例如升級車機的運算速度、屏幕操作流暢度，運行高畫質游 戲以及增強可視化效果等，屬於駕駛艙內「看得見」的升級。另一方面，以直 接將軟體增補程序傳送至有關的電子控制單元（ECU），為 Autopilot 持續引入 及優化新功能。例如提升時速、修復駕駛漏洞等。軟硬體分離開發、硬體性能 冗餘的設計思路是實現 OTA 的必要條件，隨法規放開、演算法逐漸完善，特斯拉 以 OTA 升級軟體模式逐步解鎖新運用功能。此外，特斯拉顛覆車載軟體盈利模 式，以 6.4 萬元的 FSD 選裝軟體包定價、2000 美元的「 Acceleration Boost」 動力性能加速升級包獨創軟體付費的商業模式。

集中式電子電氣架構提供 OTA 基礎。特斯拉的整車 OTA 升級需要其超前的汽 車電子電氣架構做配套配合，傳統車企分散式電子電氣架構中 ECU 數量龐大， 單個 ECU RAM 內存容量有限，同時供應商的底層代碼和嵌入軟體差別較大， 難以完成整車功能的統一更新。而特斯拉採用集中式的電子電氣架構，分為 CCM(中央計算模塊，整合ADAS 及 IVI 域功能)、BCM LH(左車身控制模塊)、 BCM RH(右車身控制模塊)三個部分，2015 款的 Model S 大約有 15 個 ECU， 此後發佈的 Model 3 則直接通過 Hardware3.0 和三個車身控制器執行來控制行 駛、轉向和停止等功能，集中的架構和高算力的控制模塊支撐了特斯拉整車 OTA 升級。目前特斯拉已經可以通過 OTA 的方式實現改善車輛的底盤、信息娛樂、 電池續航、ADAS 乃至自動駕駛等多項功能，讓車的功能迭代更加靈活和便捷， 最終變成一台可以不斷進化的智能終端。

OTA 升級過程需數據網路配合，其安全性尤為重要。特斯拉 OTA 升級即指將程序從主機廠伺服器更新到指定 ECU，主要步驟為：車輛與伺服器通過蜂窩網 絡進行安全連接，將待更新的固件傳輸至車輛遠程信息處理系統及 OTA Manager，OTA Manager 將固件分發至需更新的 ECU 並管理更新過程，更新 完畢後向伺服器發送確認信息。整個 OTA 升級過程面臨安全考驗，騰訊科恩實 驗室曾實現對特斯拉的無物理接觸遠程攻擊，並將漏洞情況報告給特斯拉以做 修復。OTA 模式的信息安全（信息包加密及隔離）及功能安全（車輛狀態信息 傳輸）需得到足夠保障。

特斯拉 OTA 依然屬於行業標杆，傳統車企追趕特斯拉在研發 OTA 過程中仍面 臨困境。具先發優勢的特斯拉在 OTA 對動力和底盤系統有效升級層面、用戶體 驗、系統成熟和穩定性方面均處於行業領先地位，引領傳統車企和造車新勢力 跟隨布局，但仍面臨較多困難，體現在三個方面：其一，需投入較大的人力、 物力、財力，考驗主機廠研發實力；其二，OTA 打破固有的經銷商提供增值服 務的模式，利潤蛋糕重新切分具一定阻力；其三，OTA 安全性和穩定性上要求 較高，主機廠需理解部分互聯網領域技術。

大眾重塑軟體架構，推行 vw.OS 規劃

曾囿於軟體問題車型延遲交付。在特斯拉軟體技術快速迭代壓力下，大眾加緊 開發基礎架構，或因為開發過於倉促等因素，曾多次發生軟體問題，如新一代 純電動汽車 ID.3 因為軟體開發延遲造成交付時間推遲，新款高爾夫也曾因為倉 促上馬新技術（全數字座艙）於車輛中發現軟體問題而臨時停售。

大眾已著手構建軟體架構體系。為抗衡特斯拉及科技巨頭等新勢力的布局，大 眾愈發重視汽車軟體開發業務。2020 年 1 月 1 日起，大眾集團所有軟體開發工 作被集中至獨立新部門——Car.Software（2019 年 6 月份成立）。Car.Software 分為「互聯汽車和設備平台」「智能車身和駕駛艙」「自動駕駛」「車輛運動和能源」以 及「數字業務和出行服務」五個業務單元，其所有功能都將用於開發 vw.OS 車機 系統。一系列車型軟體問題出現后，寶馬製造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg 加入成為 Car.Software 負責人。此外大眾也對智能駕駛研發體系進行重組，如 拆分 L4 智能駕駛研發部分、合併各部門自動輔助駕駛研發。

大眾軟體計劃的內在驅動力來源於兩個方面：

其一：汽車軟體代碼愈發複雜。大眾曾做過統計，汽車軟體的行代碼遠大於其 他應用終端（汽車軟體 1 億行代碼 VS. Facebook 8 千萬行代碼 VS. PC 電腦 4 千行代碼 VS. 飛機 2.5 千萬行代碼 VS. 谷歌瀏覽器 1 千萬行代碼），是智能 手機的 10 倍。2020 年整車代碼量有望超 2 億行，達 L5 級智能駕駛代碼量有 望超 10 億行。

其二：汽車成為複雜的聯網設備，軟體將扮演重要角色。在大眾傳統車型上僅 需約 70 個 ECU，功能相對較為分散。而在未來的集成化計算單元體系下，軟 件的重要性將愈發凸顯，與 ECU 配合定義汽車功能，涵蓋操作系統、基礎軟體 以及其他應用軟體的車載軟體大眾均會自主開發。

大眾對研發投入、人員安排及軟體化目標做出規劃：

投入方面，大眾集團將在未來三到五年內投入 90 億美元（約合人民幣 630 億 元）資金進行軟體開發。員工方面，不同於製造環節的裁員情況，數字化部門 員工由 5000 名再次擴編至 1 萬人。軟體化目標方面，內部研發軟體佔比由不 足 10%提升到 60%以上，同時提出「8 合 1 目標」（將現有的 8 個電子平台整 合為一個平台）。2025 年前，所有新車型將使用 vw.OS 操作系統和定製的雲服 務（大眾與微軟合作），軟體在汽車創新中佔據 90%份額。

汽車軟體的未來推演

若考慮對汽車開發的終極假想，汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化 平台。以目前視角，差異化元素涵蓋智能座艙（人與車互動的生態系統，包括 包括全液晶儀錶、車聯網、車載信息娛樂系統 IVI、ADAS、HUD、AR、AI、全 息、氛圍燈、智能座椅等方面）及智能駕駛（L1~L5 級智能駕駛等級）領域。而差異化元素主要由車型全新的電子電氣架構和軟體兩方面定義，一方面，ECU 里的功能模塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面， 車載娛樂系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉， 其深層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。經過產業趨勢推演， 提出以下 5 大汽車軟體趨勢預判。

趨勢 1.往車輛集中式電子電氣架構發展，功能中心化

集中式電子電氣架構為終極構架體系。以域控制器為代表產品的跨域集中式電 子電氣架構再往後走，就是集成化程度更高的車輛集中式電子電氣架構—— Vehicle computer and zone concept（車載電腦），終極階段為 Vehicle cloud computing（車雲計算）。未來車輛通過用高性能的中央計算單元取代現在常用 的分散式計算的架構，將實現「軟體定義車輛」的終極目標。再此過程 ECU 的整合過程持續提升，應用程序完全從硬體中抽象出來，控制單元概念最終被 智能節點計算網路接棒。

趨勢2.更高傳輸性能的乙太網作為主幹網路承擔信息交換任務

乙太網作為車內通信網路大勢所趨。隨車內數據傳輸總量及對傳輸速度要求持 續提升，以及在跨行業的標準協議需求驅動下，支撐更多應用場景、更高速的 乙太網有望取代 CAN（主要用於車載控制數據傳輸，最大帶寬 1MB/s）、LIN（低 成本通用串列匯流排，主要用於車門、天窗及座椅控制）、Most（主要用於發數據 包）等傳統汽車車內通信網路成為車內通信網路。在對同樣的 ECU 的軟體進行 更新時，CAN 模式下的傳輸時間是乙太網的 30 倍。因此，乙太網的運用趨勢 得到主流整車廠（如寶馬、通用等）及半導體公司（如博通、恩智浦等）認可， 均推出符合乙太網的應用元件。未來趨勢上，乙太網並非能一蹴而就完全替代 CAN、LIN，預計多種通信模式將在較長一段時間內共存——CAN、LIN 用於傳 感器和執行器等封閉低級網路間的數據傳輸；乙太網（取代 MOST 等技術）用 於域控制器及子部件間的信息交換。

趨勢3.OTA 空中升級模式普及

OTA 由特斯拉引領，向全行業普及。由特斯拉最先推行的 OTA 升級功能模塊 能持續修復汽車軟體缺陷、解決部分故障、解鎖或引入新功能以滿足用戶需求， 成為汽車軟體發展的主流趨勢。按照升級對象的不同，OTA 可分為 FOTA（硬 件在線升級）、SOTA（軟體在線升級）兩個大類，其中 FOTA 主要針對基礎硬 件和汽車底層安全相關功能的升級需求，例如剎車系統、制動系統及 BMS 等；SOTA 主要對座艙娛樂系統進行升級。對 ECU 而言，其內部為備份軟體準備了 額外區域空間，以備當前運行程序出現故障或升級中發生斷錯誤時自動滾回備 份軟體系統，防止車輛出現安全事故。

趨勢4.汽車在雲端交換信息

更為靈活的雲服務是 SDV 載體。從早期的機械時代過渡到目前的硬體時代，在 進一步進化至未來的軟體時代，汽車的功能實現方式持續演變，隨著客戶的個 性化定製需求日益增加，加之雲計算對智能、靈活和自動化的天然要求，由「軟 件定義」來操控硬體資源成為更合適的解決方案，未來大部分汽車功能在雲端 運行，為車企轉型提供聯接使能、數據使能、生態使能和演進使能。因此，在 雲計算的計算、存儲和網路等各方面的基礎設施上，均呈現出從軟硬體捆綁， 到硬體+閉源軟體，再到白盒硬體+開源軟體的演進趨勢。而雲服務也成為 AI、 智能汽車、大數據等新興科技實現商業化落地的載體（例如特斯拉在雲服務載 體上進行 OTA 升級）。近年來雲服務市場實現爆髮式增長，而車載環節尚處於 發展初期，後續增量空間大。

趨勢5.信息安全領域需深層次防禦

汽車電子的運用及智能網聯化趨勢推進車載信息安全要求提升。汽車脫離孤立 單元后，隨之而來的是攻擊面的新增，一方面車輛聯網后其數據面臨被盜取、 泄露風險，另一方面電控系統普及后存在轉向、剎車等關鍵功能被外部控制的 可能性（例如破解車機、T-Box、網管后，向 CAN 發送惡意指令）。即接入汽車控制終端的 APP、網路系統、ECU 代碼均可能成為新攻擊向量。雲（車聯網 平台）-管（車聯網基礎設施）-端（車載智能及聯網設備）均存在信息安全問 題，將造成車輛功能性安全隱患：

（1）雲端與管端：接送關鍵數據的中央互聯網關直接連接至車企後台，部分第 三方公司被允許數據訪問。目前網聯實現通常會通過 APP 實現應用層功能（例 如解鎖車門、調用空調功能等），此時存在手機端與雲端的通信過程，且應用程 序供應商能直接訪問開放的相關數據介面。通過雲端和對外通信管端能對車機 端直接進行攻擊。

（2）車機端：當功能系統被授權時，黑客能對CAN匯流排發送相關指令控制ECU。騰訊道恩實驗室曾對特斯拉 Model S 進行過無物理破解實驗，以 Wifi 熱點接入 向車載娛樂系統植入軟體取得車機許可權，在破解網關后能控制其多個電控單元。

為抵禦外部攻擊需建立深層次的安全防禦系統，嚴控與功能安全及數據連接。汽車的防護措施隨交互信息增多其力度持續提升。車企安全團隊通常基於雲-管 -端對症建立安全防禦系統以應對外部攻擊：

（1）雲端：車載終端是汽車安全架構的核心，主要注意 T-BOX（用於車端和 外界通信）和 OBD（用於將汽車外部設備連接到 CAN 匯流排）兩大塊的信息防 護。實時進行入侵檢測，防止 DDos 攻擊。

（2）管端：汽車在未來將頻繁接入和退出網路節點，存在被篡改信息的風險。通常需要對通訊過程及傳輸數據進行加密，採用專門的 APN 接入網路。

（3）車機端：加強安全固件驗簽及防 root 機制，管理介面並建立監控體系。此外，可在車輛功能模塊上單設安全晶元對數控進行校驗。

部分第三方供應商能參與至信息安全環節。汽車安全防禦對於以特斯拉、蔚來、 小鵬等為代表的有互聯網基因的造車新勢力來說，擁有一定先天的優勢。包括 特斯拉在成立之初便組建了來自谷歌、微軟等互聯網企業的 40 人的網路安全專 家，小鵬和蔚來與阿里、騰訊等互聯網廠商進行深度合作，未來華為等供應商 是此領域的預備軍。目前網路安全系統仍缺乏標準的信息安全方案，原本的汽 車軟硬體供應商難以以統一標準滿足不同整車廠的信息安全要求，並且在測試 階段很難直接接入車企平台進行網路安全試驗。預計未來行業將有提供信息安 全方案、網路安全模塊以及某一特定領域防禦系統的第三方軟體供應商出現。

投資建議和推薦標的

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局，在我們看不到的隱秘 角落——上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計 算單元，與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應 響應指令。近年來，SDV（軟體定義汽車）概念逐步被整車廠認知，根源在於 「汽車如何體現差異化」問題的變遷，硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定 義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合能力演變成將上億 行代碼組合運行的能力。

SDV 趨勢下汽車軟硬體分離重塑市場格局，盈利模式由硬體向持續賦予附加值 的軟體傾斜。主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力，並引入 供應商及互聯網企業參與此環節，開發基礎平台並收取許可費用、供應功能模 塊按汽車出貨量 Royalty 收費及基於車企平台做定製化的二次開發均為未來主 流的軟體供應商盈利模式。預計 2030 年 500 億美元市場空間，復合增速 9%。

汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方面，ECU 里的功能模 塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面，車載娛樂 信息系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉，其深 層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。關於賦能域控制器、定位 車機系統的各項軟體性能升級，包括車內乙太網應用、整車 OTA 升級、信息交 互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來一系列發展機遇。

資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20201001/36497492.html?fbclid=IwAR1zWwTMiTHwfLyqZ7Qx698UjYwI3v0c-hs3gXdy560Rf5BgAS4Ts4QLbOQ

不美國活動

寫這文章的時候，白宮還在考慮是要直接禁TikTok，還是准其賣給微軟。毫無意外，中國網上一片討伐美國聲浪，但有一個令人耳目一新的聲音出來。網路大公司攜程的創辦人梁建章，貼了篇文章說，中國「開放國際互聯網，可以徹底打碎美國封鎖TikTok的正當性」，真不知道是不是在開黨的黑色玩笑。我們再來看這文章能在網路上掛多久。

另一方面，美國的左派媒體也對川普白宮毫不留情。「依法無據」、「剝奪美國年輕人自由使用app的權利」、「沒有證據顯示TikTok受共產黨控制」、「小心臉書在其它國家被如法炮製」、「川普在Tulsa造勢人數不如預期，怪罪TikTok」，各式各樣的反對聲音，真不知道這些人到底了不了解TikTok是個什麼東西，北京政權是個什麼怪獸。我在上報的文章裡，說「對外國邪惡勢力的綏靖，是民主黨政府意識型態的不得不然」。看不，左派馬上就演給你看了。美國左派的敵人是美國，不是中國等外國邪惡勢力。

為什麼左派、自由派要仇視美國？

先來談一個龐培歐先前演講的一個重點，「中國共產黨政權是一個馬克思-列寧政權。習近平總書記完全相信，已經破產的集權意識型態」。有些人以為，中國共產黨才不信馬克思主義，中國不是搞市場經濟搞得火熱？這些人多半不了解馬克思-列寧主義的本質。馬克思的歷史觀裡，無產階級經歷過幾個階段後，終將專政，而得以成立共產天堂。但馬克思在世的時候一方面傷感歐洲革命的失敗，一方面興奮地遠觀中國的太平天國革命，以為無產階級革命可以在農業社會的中國成事。他失望了。接棒的列寧，修正了馬克思的史觀，相信和中國一樣落後的俄羅斯可以直接成立共產天堂。共產主義在1917年革命後，在俄羅斯得到實踐，但工農天堂沒來，先死了百姓，再破敗了國家。

在社會主義革命家腦子裡空想出來的馬克思主義，並沒有一貫的歷史觀與邏輯，所以在百多年的馬克思主義實踐歷史裡，不斷地因為掌權者的詮釋，而有新的轉彎，「新經濟政策」、「托派」、「蘇修」、「大躍進」、「文革」、「一部份人先富起來」，各式各樣的意識型態，隨便共產政權發明，最後連「中國特色的社會主義」都出來了。而不管這些意識型態的混亂，馬列政權卻有一個共通的準則，即「共產黨專政」，所有的國家政策、百姓生計，全都由一黨專政的共產黨說了就算。管他姓社，還是姓資，國家的所有活動，都姓黨。從列寧一開始執政，共產黨就發現不得不進行專制，扭曲人性這麼厲害的制度，沒有靠國家的集權力量，什麼政策都推不動。所以言論自由、人身自由、財產自由，通通不可以有，因為人民一有了自由，共產黨就無法專政。

所以龐培歐說的一點都沒錯，北京政權就是馬列政權。

但共產政權沒有一以貫之的意識型態，不代表西方世界的左派、自由派(liberalism)的意識型態是混亂不一致的。相反地，從十九世紀的社會主義思潮以來，左派的意識型態，一直是一致的。他們的社會主義一直是以階級為社會區分的基礎，以集體力量為矯正不公不義的重要手段，仇視逐利的資本主義行為，相信人性的可塑性等等。這些觀點，二百年不變。這也是為什麼美國的左派，到最後都會視美國為敵人，因為美國立國的精神，就是以個人自由為基礎，以個人權利義務為社會建構的要件，完全與社會主義的精神背道而馳。

因為追求個人自由、敬天應人，所以無法忍受集體主義；因為擁有自由，所以追逐夢想，盡力改善生活，努力創造發明；因為有自由創造發明，所以財富得以積累；因為擁有財富，所以了解公平的法律制度保障自由的重要；因為擁抱這個制度，所以對這個國家充滿敬意與喜好；因為熱愛這個國家，了解唯有武力才能保障這個國家的長治久安，所以支持國家的霸權。但這些「成就」，在左派的眼裡，都是不公不義的源頭。當每個人都有無限的自由，就有人因此受了傷害；當每個人都盡其所長，就有人因為材小學疏，所以人生落後；當社會財富積累，就有人錢多炫富，有人三餐不繼；當命運使人蹇促，制度的不完美就加重人們的苦難，制度就成了不公不義的源頭；而當財富轉換成權力，影響了制度，財富就和不公不義畫上了等號；而保護這個制度所需要的國家暴力，就變成了階級的敵人；而國家就變成了所有不公不義的象徵，而當這個國家為了資本家的利益在外國四處征戰，那更是邪惡到了極點。

一九六零年代的民權運動和反越戰合流，左派統一起來憎恨美國。為什麼歐巴馬當上了美國總統，卻在世界舞台把美國領導的角色，一個個自我棄權？因為他是六零年代的產物，他們對國旗是感冒的，對軍隊是充滿敵意的，對美國的獨特性是不滿的。他們享受了美國給他們的一切，卻對美國代表的意義不屑一顧。

Antifa在波特蘭烽火連天的抗爭，想要攻下代表美國的聯邦政府辦公樓。抗爭的時候，絕少出現國旗，偶爾出現幾次，來了幾個退伍軍人，溫和左派天真地說，看吧，他們不反對美國。但沒幾天，Antifa就開始燒國旗。這是一脈相承的左派意識型態。這個一以貫之的意識型態，敵人是川普，不是中國。中國要和美國爭霸，很好，能把美國從神壇上拉下來的，都是朋友。所以不管是TikTok，還是華為，極左派翻白眼的對象是川普，不是中國。民主黨一向對外國邪惡勢力綏靖的理由，除了孤立主義外，最大的原因就是黨內社會主義派的反美，這是他們意識型態的必然。

這也是為什麼，我說拜登上台，美國會不會繼續和中國冷戰，是一個很大的問題。

拜登這個老番顛，真讓他選上總統，他最多就是一任總統，說不定一任都還做不完。民主黨內現在正在大亂鬥，因為拜登只是過渡人物，民主黨內溫和不反美的中間派和極左社會主義派在搶黨內的主導權。中間派怕死桑德斯的左派路線，於是在初選搞出大團結，讓拜登不費力氣的出線。但華倫和桑德斯被搓掉後，極左派不爽，有「寧給川普，再鬥四年」，也不要挺拜登的聲音。現在兩派亂鬥，讓拜登副手難產。拜登如果沒在副手上讓步給極左派，年輕人罷投民主黨是有可能的，而如果真讓極左派當了副總統，這個「欽定接班人」，就會是民主黨內最有權力的政治人物，而會把民主黨往光譜的極左推，反而丟失了社會的中間選民。

因為這個左派意識型態的內鬥，保證拜登上台後，民主黨政府會手忙腳亂，絕對不會有空管和中國的冷戰。對他們來說，中國是敵人嗎？恐怕不是，千刀萬剮的共和黨和萬惡淵藪的資本主義才是。