掌握脈動比選股重要
台股萬一的壓力真的不小,加上外資買超的幅度越來越小,我認為在指數上不必有太多的期待,但每天都有個股竄出,選股不選市,是現在到年底最重要的課題,至於主流呢?從來沒變只是不停輪動,從舊主流的PA、銅箔基板、散熱模組,到我說新主流的PCB、IC設計、蘋概股,其實萬變不離其宗,就是在這些主軸上繞,只是這六大族群不是一啟動而是輪動,所以掌握脈動比費心去找新族群來的重要。
而對於新族群我只有看好一個貫穿到明年的選股邏輯,就是去美化的中國下單股,中概股從最早的在中國建廠的中概股,到力用中國市場的內需的中概股,現在中國已經到了可以對台灣下單的中概股了,這會是未來的大主流,也是周六我們演講的重頭戲。
IC設計高價領頭中價比價低價補漲
首先在IC設計股中我說高價的股王股后一直衝,我之前特別點名矽力-KY(6415),也跟大家說我專訪過董事長陳偉,就是不折不扣的中國人,在美國矽谷成功後,在杭州與矽谷通吃中美兩市場,本來就是根正苗紅的紅色供應鏈,雖然股價還落後給股王信驊(5274),但指標意義更大。
另一個指標則是聯發科(2454),表面上看來四百有壓,但我認為在5G進度明確下,長線不是問題。一直提醒兩岸的聯發科集團更有力,昨天在中國的匯頂(603160)又創歷史新高,到224.38的天價,換算起來更接近千元,而上周跟大家說的揚智(3041),在外資買超8464張,連續兩天漲停鎖死,整個集團將是兩岸IC設計的要角。
而揚智的表現也帶動有集團色彩的低價IC設計股補漲,凌陽(2401)自己有車用產品線,今天報紙也有著墨,上周說的九暘(8040)本益比低也不貴,但有趣的還有普誠(6129),主要是車用的IC,所以毛利率本就不低,但更重要公司有個RF IC的產品線被大家忽略,而目前鴻海集團的董事長劉揚偉先生,更曾擔任過普誠的董事長,股價遠低於淨值與票面值,也有比價的優勢。
PCB集團股也不甘示弱
而昨天台灣的PCB主要漲在載板上,更映證我們說的漲價效應,欣興(3037)、南電(8046)漲幅都不小,但在中國之前跟大家說的兩家滬士電(002463)與深南電路(002916)再度連袂創新高,特別是在中國股市回檔的狀況更是難能可貴。但大家可能沒注意,全世界的PCB市值王鵬鼎(002938)也創了歷史新高,市值挑戰四千億,當然最大的受惠者就是大股東臻鼎-KY(4958),光持有的市值就到達美股近三百元,有機會隨著IPHONE的出貨,緩步往上攻堅。
但昨天軟板最強的股票不是臻鼎,而是嘉聯益(6153),在蘋果LCP傳出良率不佳,沒想到失之東隅收之桑榆,市場傳出接到OPPO與華為的LCP天線板訂單,昨天外資大買9931張,投信也加碼1949張,股價收在漲停,也帶動母公司瀚宇博德(5469),股價也創了歷史新高,瀚宇博德今年本業加配息,有五元的實力,集團內的精成科(6191)、精星(8183)也開始連動,精星的股價基期最低,股價也最低,也有機會比價。
當然如果說廣義的PCB股,台灣最高價的當然就是精測(6510),高階的IC測試版一直都是精測最自豪的地方,所以股價也一度衝到891的天價,以今年本益比來算,本益比都五十倍了,所以法人又轉戰雍智(6683),在投信的回補下,股價已經連續兩天漲停,又回到兩百以上,如此一來柏承(6141)的價值也會浮現,IC測試版國內已經打入京元電(2449)與力成(6239)的供應鏈,國外則有IC測試機台場Teradyne,加上下半年處分惠陽廠的獲利入帳,今年將獲利兩元以上,本益比還不到十倍,堪稱最便宜的IC測試板廠,也可以留意
廣義角換算 在 提姆の博物學會社- 【第六百二十七課,sin(90°+θ) - Facebook 的必吃
三角函數的章節中,會提到許多廣義角三角函數之間的轉換,像是sin(90°+θ) = cosθ、cos(270°-θ) = -sinΘ等,多到難以背誦;然而其實只要會畫圖, ... ... <看更多>
廣義角換算 在 sin cos tan角度2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的必吃
... 找三角形cos公式,cos公式余弦定理,cos角度換算在2022年該注意什麼?sin cos ... 個角度的函數」這個事實,因此當我們選定廣義角時,要利用此廣義角來定義6 個三. ... <看更多>
廣義角換算 在 [分享] 餘角定理,適用於廣義角的說明- 看板tutor 的必吃