本校商學院金融系今年再次代表國立臺北大學參加由金融分析專業人員學會(CFA Institute)主辦之全球投資分析競賽(CFA Institute Research Challenge) 第七屆臺灣區競賽，很榮幸連續三年獲邀參賽，該競賽除本校外，另有臺灣大學、政治大學、中央大學及中山大學，共五組隊伍的學生以 六角國際(2932 TT)為研究個案，參賽隊伍必須對協會指定個案作出預估未來目標股價和相關財務分析，並且繳交10頁英文書面報告以及準備10分鐘的英文簡報和10分鐘的英文Q&A。而臺灣區選出一隊冠軍後，再與亞太地區各國的頂尖大學進行區域決賽，最後，來自亞太區、歐洲中東非洲區(EMEA)、美洲區的冠軍將進行世界決賽。
自個案公佈到口頭報告將近4個月的時間內，主辦單位提供參賽隊伍協助與相關訓練。其中包括免費使用彭博資訊系統，及麥肯錫管理顧問公司顧問之個別英文簡報技巧指導，同時亦提供了每隊一名CFA會員作為各參賽隊伍的業界導師，協助同學釐清比賽及內容上的疑惑。為了讓參賽隊伍有直接面對個案公司的機會，主辦單位請到六角國際 林照峰財務長，與同學進行法人說明會，及電話會議等活動，幫助同學深入瞭解公司的營運狀況。
在金融系主任 方珍玲老師的大力支持之下，系上老師們與系辦公室在整個比賽的過程中提供一切必要的協助與支持； 施懿宸老師擔任本次比賽的校內指導老師，從旁指導同學進行企業評價和連鎖食品銷售產業分析，同時提供許多在財務分析及報告上的寶貴專業知識，並釐清同學們在準備過程中的盲點與英文簡報的內容。在準備比賽期間，也承蒙商學院 蔡建雄院長蒞臨指導同學們英文簡報技巧以及報告內容講評，使得參賽報告更臻完美；除了系上老師們的全力支持，撰寫報告時也由美林證券副總經理 李忠翰分析師擔任業界導師，提點同學撰寫分析報告的技巧，也透過業界分析師的觀點提供許多不同的想法．
在2/6臺灣區決賽的口頭報告中，由聯博投信臺灣資深副總裁 Oliver Lee、南山人壽證券投資部副總經理 許明宜，以及德盛安聯投信投資長 張惟閔，擔任本次評審，評分的標準是根據公司分析與對產業了解的完整性來評分，而評審也會從問答中判斷同學報告邏輯是否正確。
此次競賽最後是由台灣大學團隊勝出，雖然本校同學沒有晉級亞太區決賽，但是參賽的同學們在報告過程中全心付出、收獲良多，並在賽後得到評審及他校指導老師的肯定，甚至有本校同學因此受到評審的邀請前往外商工作，希望能將比賽經驗傳承下去，也期待明年本校可以取得代表台灣出征亞太區的資格。
安聯人壽評價 在 Re: [請益] 安聯人壽壽險顧問請益- 看板Finance - 批踢踢實業坊 的必吃
※ 引述《z85353342 (daisuki)》之銘言：
: 如標題，想請問各位有沒有在安聯人壽工作的
: 現在的目標是安聯的壽險顧問
: 本人目前大二財務金融系
: 想於大三時就進去工作
: 想問進去時必須必備什麼證照怎麼準備
: 這不是伸手文，我已經查過很多資料
: 只是想再來板上詢問真正有在裡面工作的最了解也做詳細
: 謝謝大家
如果你問的是
去安聯人壽的通訊處 擔任 壽險顧問
需要先考人身保險證照 考到這張之後才能考投資型保險證照
有這兩張夠了 因為安聯人壽沒有什麼外幣保單
不然一般保險業務員還需要外幣證照
至於怎麼準備
你可以上安聯人壽的網站去搜尋他們的通訊處地址
找一個離你較近的
然後打電話過去
直接說 你想成為安聯人壽的壽險顧問
他們會很樂意幫你報名,提供輔導考照的資源
人身保險很簡單 讀一個星期就能考上
投資型難一點 但你是本科系的 讀個三到四週應該也可以考上
至於應注意事項
安聯人壽有別於其他保險公司
沒有什麼儲蓄險保單
也沒有太多終身險
主推商品就投資型保單
加上一些保障型商品(定期險居多)
所以 你要想想自己有沒有辦法靠銷售投資型保單在這環境活下去...
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