異動空間 2012-03-19
皇朝氣勢初現
阿爺為谷內需搞盡腦汁,創意澎湃,呢兩年換車、換電器,樣樣都有資助,水數以千億計,帶挈相關股爆升,吉利(175)、TCL多媒體(1070)呢排都創1年新高,業績脫胎換骨,證明阿爺出手快狠準,相當到位。
兩會後,商務部明確表示,傢俱「以舊換新」將成為下一個政策重點,觀乎往績,傢俬股大有機會「倍倍聲」爆升,當中99%收入來自大陸的皇朝傢俬(1198),股價勢一飛沖天,可視為今年的國策重點股!
皇朝為中國三大傢俬品牌之一,以特許經營及自營店模式經營,分店多達1723間,產品覆蓋廣泛,沙發、衣櫃以至寢室用品,一應俱全,為豪宅以至保障房度身訂造,毛利率3成,相當不俗。內地通脹受控,銀根不再收緊,有利皇朝產品加價,幅度可望高於去年的7%。
去年中期純利飆51%至9045萬銀,派息增至3仙。集團末期息一般較高,全年有機共派15仙,預測息率5.2厘,PE可望維持單位數,估值偏低。惠理現9%股權,去年歐債兵慌馬亂,但惠理惜貨如金,反映對公司極有信心,其平均成本為2.8至3.0元,現價買唔蝕章。上日漲7%,收2.87元,並創近半年最大成交,氣勢初現,不妨搭一轉國策順風車!
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