全市場債券ETF優劣評價表,哪檔值得買一看就懂
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我們在 8.6 的直播課程 上班族不看盤ETF選這四檔領一輩子 跟各位討論若是投資人壓根沒打算看盤的話,那有哪幾檔的ETF搭配在一起可以滿足一生的投資需求。而除了市場指數型的ETF外,債券型ETF對部分人來講是有點陌生的,甚至不了解該怎麼來找進出場的方式。
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之前老師有提過,債券ETF跟股票比起來簡單很多。只看評價跟殖利率就可以決定進出場的方式。像是長天期美債大多落在1~4%之間,靠近1%賣出、靠近4%積極買進,落在中間數值(>2%以上)時要定期定額或是閒錢投資都可以。那A級收益債2%賣出、6%買進,落在中間數值(>4%以上)時要定期定額或是閒錢投資都可以
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近期會提醒要開始注意殖利率的變化,因為美國政府的政策正在轉變,而不論是哪種轉變的方向都預期會讓美債殖利率的上升。這個轉變不會是明天就發生由近期的資料顯示,美國FED透過言語的方式來試圖穩定市場情緒避免殖利率上升提早發生,但研調機構的資料數據則認為以樂觀預期來看頂多撐到年底,明年上半年就開始出現升息現象。
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但我們更關心的是怎樣可以買到高殖利率的優質債券ETF,美債殖利率的上升會有極大機會連帶讓所有債券殖利率上揚。投資人若是對於在投資組合內放入債券ETF有興趣的,自然要把握這個機會來建立更多部位。
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買債券ETF有甚麼好處呢?
1. 配息數字穩定,可預期性高
2. 債券配息屬於海外收益免課稅,免補充保費。
非常適合保守投資與規畫退休金流的投資人運用。
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延伸閱讀:直播課程 上班族不看盤ETF選這四檔領一輩子
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,12月升息預期 美元升至三月來新高 希拉蕊民調領先 美國生技股大跌 費半指數大跌 台積電ADR也臉綠 台灣櫃買市場 單周跌幅4.41% 中國九月出口年衰退10% 港股挫跌 東南亞金融中心新加坡 單周跌3.17% 英國首相梅伊同意國會表決脫歐計畫 新興市場菲律賓、立陶宛 上周表現差 AMEX航空、陸股...
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〈美股盤後〉小米超車蘋果 台積電ADR暴跌 費半收黑逾2%
週四 (15 日) 聯準會主席鮑爾赴國會聽證會持續「放鴿」,摩根士丹利等美企繳出不錯財報成績單,但台積電最新財報顯示獲利遜預期,十年期美債殖利率暴跌,能源、科技股領跌,晶片股一片血染,四大指數僅道瓊小幅收紅,創下歷史次高,費半收黑逾 2%,連續第三個交易日下跌。
週四鮑爾出席參議院銀行委員會作證,他坦承 Fed 對近期的通膨高於預期感到焦慮,但仍預期大部分的通膨壓力將會緩解。
美國財政部長葉倫週四呼應鮑爾,物價可能會在未來幾個月繼續上漲,但會隨著時間的推移而緩解,她擔憂房價飆升之際,會給低收入家庭帶來壓力。
週四經濟數據顯示,美國上週初領失業金報 36 萬人,續領失業金報 324 萬人,再度下探疫情爆發後低點。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.88 億例,死亡數突破 406 萬例,美國累計確診超過 3397 萬例,累計死亡數超過 60.8 萬。印度累計確診超過 3098 萬例,巴西累計確診 1920 萬例。
週四 (15 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 53.79 點,或 0.15%,收 34,987.02 點。
標普 500 指數下跌 14.27 點,或 0.33%,收 4,360.03 點。
那斯達克指數下跌 101.8 點,或 0.70%,收 14,543.1 點。
費城半導體指數下跌 71.4 點,或 2.17%,收 3,217.7 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,公用事業、必需消費品、金融領漲,能源、資訊科技和非必需消費品領跌。
焦點個股
科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.45%;臉書 (FB-US) 跌 0.91%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.96%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.37%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。
道瓊成分股漲跌互見。聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.28%;Honeywell (HON-US) 上漲 2.21%;Visa (V-US) 上漲 1.04%;家得寶 (HD-US) 上漲 1.11%;salesforce (CRM-US) 下跌 1.92%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.34%。
費半成分股血染。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.26%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.81%;美光 (MU-US) 下跌 2.00%;AMD (AMD-US) 下跌 2.38%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.41%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.59%。
台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.51%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.37%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。
企業新聞
晶圓代工龍頭台積電週四召開法說會,第二季每股純益 (EPS) 為 5.18 元,折合美國存託憑證 (ADR) 每單位為 0.93 美元,毛利率降到 50%、營益率降至 39.1%,形成雙率雙降,拖累台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.51% 至每股 117.53 美元。
小米 (XIACY-US) 下跌 1.15% 至每股 17.20 美元。市場研究顧問公司 Canalys 指出, 2021 年第二季中國手機廠牌小米首次取代蘋果,成為第二大智慧型手機製造商,小米第二季全球市占為 17%,僅次於三星的 19%。
蘋果 (AAPL-US) 前一日創下 149.15 美元歷史新高後下跌 0.45%,報每股 148.48 美元。摩根士丹利考量到 iPhone 和服務業務的樂觀前景,大摩分析師提高蘋果目標價至 166 美元,維持「增持」評級。
大型銀行股財報持續公布中,摩根士丹利 (MS-US) 上漲 0.18% 至每股 92.63 美元。摩根士丹利第二季財報優於預期,部分歸功於其財富管理和投資部門獲利大增。
IBM (IBM-US) 漲 0.48% 至每股 140.45 美元。該公司週四宣佈收購企業軟體和技術服務公司 Bluetab Solutions,擴大其數據和混合雲諮詢業務,預計 2021 年第三季完成。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.43% 至每股 650.60 美元。摩根士丹利預測,特斯拉推出飛天汽車產品只是時間問題,將特斯拉目標價上看 1000 美元。
經濟數據
美國 7 月紐約 Fed 製造業指數報 43.0,預期 18.7,前值 17.4
美國 7 月費城 Fed 製造業指數報 21.9,預期 28,前值 30.7
美國 6 月工業產出月增率報 0.4%,預期 0.6%,前值自 0.8% 下修至 0.7%
美國上周 (7/10) 初領失業金報 36 萬人,預期 35 萬人,前值自 37.3 萬人上修至 38.6 萬人
美國上周 (7/3) 續領失業金報 324.1 萬人,預期 330 萬人,前值自 333.9 萬人上修至 336.7 萬人
華爾街分析
MUFG EMEA 地區全球市場研究主管 Derek Halpenny 稱,市場定價完美,現在面臨 Fed 縮減購債政策的不確定性,風險情緒積極度肯定已消退。
Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示,儘管鮑爾認為部分物價通膨壓力是暫時的,但一些長期壓力可能難以逆轉。儘管如此,市場的波動性仍然很低,這反映了市場對 Fed 的信心,很大程度上相信 Fed 不會很快升息,而且即便真的升息,也不會升得那麼高。
ASYMmetric ETF 執行長 Schuringa 認為,在 K 型復甦的狀態,將需要消費者參與進來、保持健康並提供支援,因為必須要從 Fed 支援的經濟轉為消費者支持的經濟。展望未來,一些分析師預測美股將出現大幅波動,可能還會出現盤整。
Janney Montgomery Scott 的首席投資策略分析師 Mark Luschini 指出,基於技術分析和當前宏觀經濟環境,未來幾週美股可能會出現一些劇烈波動,可能包括標普年初迄今以來更大的回檔,今年下半年跌幅可能達 10%。
https://news.cnyes.com/news/id/4680816?exp=a
【全球股市觀察站】2021-07-15(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
https://www.instagram.com/aspirin_grandline/?hl=zh-tw
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為什麼美債收益率曲線變平坦
7月2日美國勞工部公佈就業市場報告,優於市場預期,但美元指數不漲反跌、10年期公債殖利率也呈現下滑,並且跌破之前的低點。再回顧6月17日聯準會召開利率決策會議,聯準會調高通膨的預測,且由利率點陣圖“聯準會官員對於未來利率走向投票”,預示2023年升息的機率提高,10年期公債殖利率並沒有因為聯準會提高未來升息機率而上揚。所以不論是就業市場優於預期或聯準會預示提前升息機率提高,並沒有造成10年期公債殖利率走高,反而呈現與市場預期相反的走勢。
部份原因除了美國市場短期資金過多,聯準會持續在市場上執行逆回購(附註1)之外,觀察7月2日所公佈的就業市場呈現分歧,且美國服務業採購經理人(PMI)指標不如預期,市場憂心未來服務業就業增長可能無法如預期的強勁,且7月8日聯準會公佈會議紀要,並沒有傾向鷹派,尚未達到聯準會縮減QE的目標(附註2),所以造成這波10年期公債殖利率走低。
此外,部份市場認為,隨美國經濟重啟,美國對財政政策支持度隨之降低,因此,美國經濟不太可能過熱,通膨將如聯準會預期僅是暫時性回升,之後會回到聯準會目標區。更何況7月7日中國國務院常務會議提到,「針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響…適時運用降准等貨幣政策工具」,顯見下半年經濟成長過熱的機率並不高,也就是說在公債殖利率疲弱之下,上半年市場討論通膨的議題將逐漸淡化,隨之市場將關注企業財報與Delta變異病毒對市場影響。由於市場風險有所增加,所以美債收益率曲線變的比較平坦。
6月美國服務業PMI降至60.1 不如市場預期
7月6日公佈美國服務業PMI指標,6月為60.1,低於市場預期的63.5,也低於前期的64,以50為臨界點,高於50表示美國服務業景氣呈現擴張,50以下表示景氣呈現萎縮。雖然美國服務業景氣還是呈現擴張,但市場失望的是美國經濟重啟之後,就業市場應該表現強勁,尤其是服務業,不但製造業PMI之中的就業指標滑落到50以下,就連服務業PMI之中的就業指標也滑落到50以下。如圖1、2所示。
以服務業PMI組合項目來看,有10個項目組合成該指標,與前期比較大都呈現下滑,只有積壓訂單與進口指標成長,其餘都呈現下滑,如表1所示,商業活動、新訂單指標與新出口訂單同步走低,尤其是市場重視在經濟重啟之後,就業指標應大幅回升,但反而落入到50以下,就業市場呈現萎縮的現象,6月就業人數減少的兩個行業是房地產及租賃(Real Estate, Rental & Leasing)與教育服務,所以看似乎符合目前美國房地產相關指標,不論成屋銷售或新屋銷售都呈現走低的現象,如圖3、4所示。
6月美國就業市場調查不同調
7月聯準會會議紀要 並無透露太多訊息
比較5月20聯準會會議紀要、6月17日聯準會利率決策會議與7月8日聯準會會議紀要。5月20會議紀要內容,「一些委員認為如果經濟持續朝聯準會目標進前,則在未來會議某個時點(at some point in upcoming meetings),討論縮減QE規模是合適的」。6月17日聯準會利率決策會議,聯準會維持QE政策不變,直到就業與通膨取得更多實質性進展(substantial further progress),但聯準會委員們預期未來利率走向投票結果,即利率點陣圖預示2023年將升息。7月8日聯準會會議紀要內容,聯準會委員認為實質性進展尚未到達,但預期往計劃前進。但多數委員也預期開始縮減QE的時間比之前會議預期時要早一些。接下來的會議,委員們同意持續評估經濟是否朝向目標前進,並且開始討論調整資產購買路徑與組合。
總之,美國就業情勢並不是相當強勁,且上半年因大宗物價大幅上揚、運輸價格與商品價格走高,將會影響到企業獲利增長,中國人行開了降準第一槍,且Delta變異病毒對市場仍持續影響中。由於市場風險有所增加,所以美債收益率曲線變的比較平坦。。
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附註:
1. 逆回購操作又稱為隔夜附買回操作,主要是金融體系資金過剩,使短期利率無法維持在聯準會的目標區,所以聯準會透過公開市場操作,收回金融體系過多的資金。
2. 有關未來聯準會政策可參考「聯準會釋放升息訊息,股市不跌反漲,聯準會提前升息可能是假訊號」一文。
3. 有關美國就業統計方法不同可參考:https://www.bls.gov/web/empsit/ces_cps_trends.htm
前次介紹的電動車相關題材,尤其鋰電池技術ETF(???.US)與中國電動車及電池ETF(.HK)股價都創下新高水準。
本期將介紹美國科技ETF,7月13日美企財報開始公佈獲利數字,根據市場預估今年第二季S&P500指數在去年基期偏低的情況下,可望大幅成長63%,將創下2009年第四季以來最大增幅,其中資訊科技業在去年並沒有受疫情重大影響,且這次預估仍然能成長約3成左右,且隨著美國經濟復甦,美國將強化科技實力,國會通過「無盡前沿法案」,未來5年內投資超過1100億美元於用於科技創新與研發等…
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