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【這!不是新聞】十年河東十年河西!全銓股利曾完勝大立光…今卻下櫃｜2019-10-16｜東森財經｜Dr.謝晨彥 x 陳斐娟｜

［討論議題］
全銓折價6.94%換股下櫃!股價慘摔逾6年半新低…
曾是大立光最強對手!全銓"買股1送9"傳奇畫下句點
買股1送9…秒懂高股利真相!"賣頭減資"純益大爆衝
賣方全銓股價大漲70%!是巧合還是…有內鬼?!
內神通外鬼…店面"最強商仲"套利560萬?涉內線交易?
"最強商仲"曾享亮名聲"真響亮"!鎖定西門町商圈發跡

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影片來源自：
德銀全球大縮編爆內幕！竟是川普幫習近平剷除上海幫？晶片絕殺他廠… 股民捧場 台積電成「飆股」？！極地戰開打！探極利器、抗寒戰車神器「雪龍2」亮相海博會 -【這！不是新聞】
https://youtu.be/M2h8JVvDHew

外資力挺決戰半導體

從八月三十號我不斷強調台股產生質變，外資持續買超，讓周五又創收盤新高，雖然上周五美股因為貿易談判的氣氛又轉差而大跌，而且台積電的ADR其實下挫幅度不小，但我即使指數也許萬一有壓力，但在外資與投信積極買進的狀況下，個股仍會十分活潑，尤其是貿易戰的陰影表面上對國際股市有影響，但大家會發現台灣與中國股市只要有去美化概念的個股，幾乎都是強勢中的強勢，因此去美化將是第四季重點中的重點。
中國股市科技股是新指標
由中國股市創高科技股來觀察，可以找出去美化的幾個主流，第一個是是楠梓電轉投資的滬士電子(002463)，周五又創歷史新高，可以看到兩大部分的帶動，一個是PCB一個是5G，因為滬士電就是因為5G相關的PCB而大漲，另外一檔郭明錤分析師提到的深南電路(002916)，股價也不斷創高，股價高達159元人民幣，當然國內的PCB股就顯得不貴了。就算看到PCB上游生益科技(600183)，股價也創了新高，也讓台灣的銅箔基板股欲小不易。

而中國的半導體也不含糊，聯發科的轉投資匯頂(603160)周五又創了歷史天價，215元的天價等於是近千元的股價，當然是中國IC設計的指標，而聯發科(2454)在5G進度大超前，當然也有機會持續往上邁進突破壓力去，而聯發科的轉投資更不含糊，我們看到測試版的精測(6510)，在投信周五大漲488張下，股價大漲到852元的波段高點，另外週五我們提到的揚智(3041)，股價也漲停鎖死，聯發科集團母子共榮，不容小覷。
此外中國FLASH的龍頭兆易創新(603986)周五也以165元的天價創了歷史新高，這家公司還不太賺錢，股價換算成台幣等於一股七百，難怪旺宏(2337)周五的股價也在法人的簇擁下，創下波段新高，第三季有回沖利益，比價效應十足。不過比較起來旺宏的子公司欣銓(3264)，本身除了旺宏的訂單外，還有合併全智科有PA的訂單，加上大客戶台積電擴廠的效果，我認為也可以留意。

去美化IC設計是重點
之前有跟大家分析，PA族群當然也是去美化的重點，海思自己設計PA，讓國內穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)都受惠，但股價漲幅當然都已經不小，我認為最活潑的就是聚焦IC設計。
國內IC設計也由高價股領軍，周五信驊(5274)又創了今年新高，我說過本身就是紅色供應鏈的矽力-KY(6415)也創了歷史新高，上游的IP概念股，我跟大家說的接到高速運算的世芯-KY(3661)，股價在法人追捧下持續大漲創高，而創意主要是AI的訂單，也有比價機會。
但是中國最缺的就是網通的IC，就連5G都要採用聯發科(2454)，而WIFI晶片在新規格的帶動下，今年漲最多的IC設計股立積(4968)，在公佈單月0.55元的佳績下，法人也連續買超，股價再創歷史新高，我認為網通IC的比價不容小覷，上周也跟大家說過上半年就賺了0.71元的九暘(8040)，上半年就賺了0.71元，八月營收年增率也達到16%，與揚智一樣都進行減資，今天挑戰前波高點，也可以留意。

最近常常有人開玩笑說，大盤的線是我畫的嗎?自從我說半年線的反壓很大，一年的支撐轉壓力要突破不容易，每次只要一碰到就要收黑，今天也不例外，而今天大盤下殺的罪人換成大立光(3008)，股價最後跌到4000，離外資的目標價3000已經不遠，對於大立光我說得很清楚，明年的EPS因為新廠會再成長，不過外資的三點質疑是持續的，畫素無法提升、畫像素無法提升等著被人追與ACC的新挑戰，我也在周六的講座有跟大家說過，我拜訪了中揚後，對鏡頭有新一番的見解，有買的人可以複習一下，大立光的前波起漲區約3600到3800之間，這個位置約等於台積電(2330)的210、鴻海的90，我認為跌到那時就會跌不下去了，但在外資還沒歸隊前，也不要認為會馬上反彈。
基本上我們強調的重點還是在OTC，即使最後也是殺了尾盤，但仍是上漲，我說過外資休息就看內資，內資重點當然是小型股，之前跟大家說三大支柱，三D感測、被動元件、PCB上游，3D感測在指標股穩懋(3105)沒在續創新高後，跟大家說短線偏弱，被動元件的核心從MLCC轉到鋁質電容，但可以看到不少公司都收十字線，智寶(2375)明天在凱基開法說，也許短線有利多出盡的可能

立敦(6175)今天在報紙的助威下一價鎖死，我只提醒大家立敦第三季的獲利有一半以上都是業外，他就跟信昌電(6173)一樣，題材很對但獲利幅度就是跟不上股價漲幅，就像凱美(5317)我問大家一句，凱美賣掉大陸廠後，明年可以賺多少，你看今年的十元賣場利益，到明年剩下甚麼?那不是跟楠梓電(2316)104年處分滬士電子大賺15元一樣嗎，隔年股價怎麼跌回來的，大家自己參考。禾伸堂(3026)今天融券有小部分回補，大家可以在觀察，所謂軋完空頭殺多頭，這種江湖經驗會不會在禾伸堂發生，但基本上我認為國巨(2327)是最貨真價實的領頭羊，只要他不跌，被動元件還可以撐住。
而軟板的上游是我之前最看好的區塊，這次演講我也花了很多時間，從PI開始說，為什麼PI缺貨最受益的是達邁(3645)，今天投信持續大買，券單也大增，似乎又有軋空的味道。而上游的銅箔基板我一直強調由台虹(8039)領軍，我說台虹有創今年新高就是領頭羊，今天又一度漲停，也帶動我週四特別大寫的亞電(4939)，今天在外資的買超下，開盤沒多久就漲停鎖死，相信有追蹤我們解盤的投資朋友都有賺到，而週六演講我們介紹的新揚科(3144)也是不惶多讓

我們跟大家說新揚科是長華集團的一分子，之前我跟大家說過易華電(6552)，只有信不信黃嘉能董事長，今天又創高了，新揚科股權有52%y在日廠技術無虞，有六成以上持股在董監事身上，今天也是長紅，算是十分對得起付錢聽演講的投資朋友，也希望以後演講大家持續熱情參與。
至於我認為誰會取得3D感測呢?我覺得二線封測有機會，因為誰是領頭羊呢，周四要辦法說的矽格(6257)就有機會，今年又現金當了台星科(3265)大股東，台星科除了技術優異外，這幾年都將拿到江蘇長電的補償股，這味道很像智寶跟凱美，所以矽格股價也創了波段高。此外之前法人很愛的欣銓(3264)，今天也是漲停鎖死，二線封測有他們衝鋒，其他的就有機會比價。我最看好的是股本最小的逸昌(3567)，股本只有3.6億超迷你，毛利率更超過40%，這根本是IC設計或是台積電的毛利率，傲視封測業，就是因為技術獨到客戶獨到，如今又接到英飛凌車用的大訂單，公司今年已經是單季賺七毛以上了，明年在接獲英飛凌車用訂單後，新聞上說有機會挑戰3.5元，本益比等於沒到十倍，12月又把庫藏股註銷減資，EPS更為彰顯，股價卻領先修正，我認為有跟欣銓比價向上的機會

因為欣銓前三季賺不到兩元，比逸昌還低，但股價卻已經四十幾元了，而且毛利率也不如逸昌，股本更是逸昌的十倍，我們在觀察逸昌，是不是外資最近連續加碼只進不出呢，有沒有機會比價，可以多加留意。

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