聯電榮譽董事曹興誠日前表示,台灣如果要追求2050年淨零碳排則一定要使用核電,更嘲諷反核人士就像「清末反鐵路的民眾」,呼籲「園區廠商用科學數據引導輿論走向」。然而,國際的能源趨勢已經在在顯示:#核能發電早已不是選項。在各國政府、企業紛紛致力於發展再生能源以應對氣候危機的此刻,重提核電作為選項,曹興誠董事長的主張恐怕才是「在5G時代還堅持用撥接上網」的過時思維。
📌核電已無國際競爭力,再生能源才是未來解方
根據2020最新發布的《世界核能產業報告》,#核能在世界電力結構中的占比從1996年以來持續下降,2019年僅占10.35%,再生能源則以10.39%的占比首次超越核能,全球新增的核電機組與發電量幾乎都集中在中國。#核能發電成本在這幾年來完全無法與日益成熟的再生能源技術競爭,2009年到2019年期間,太陽能成本下降89%,風電下降70%,核能成本則上升26%。2019年時全球投資於再生能源的資金更是核電的十倍。顯見即使不談核安疑慮以及至今仍無解沒有國家能妥善處理的核廢料問題,核電在經濟上也是缺乏競爭力的。
回到台灣,核二、核三即將屆臨除役,核四廠則根本尚未完工,能源局也承認即使啟用核四,至少需 #再耗時7年才能商轉,#需額外投入478億高額經費。時間成本與經濟成本都如此缺乏競爭力的核能如何協助台灣因應迫在眉睫的氣候危機?如何協助產業因應已然是現在進行式的國際低碳經濟?我們確實需要充足的電力,但來源顯然不會是核電,未來的能源選項是什麼?其實毋須環保團體大聲疾呼,產業自身已經給出了答案:臺灣已經從「缺電」進展到「缺綠電」
同為台灣半導體龍頭,台積電已在今年加入RE100行列,承諾於2050年達成百分百使用再生能源的目標,更是全球第一個簽下RE100承諾的半導體產業。即使是核電大國韓國,SK集團旗下的半導體大廠海力士也承諾2050年前全面使用再生能源。為了提升自身未來在國際市場去碳化趨勢下的競爭力,致力使用百分百再生能源是企業極為重要的超前佈署策略,而非持續仰賴核電。
📌淨零碳排不必靠核電,碳中和目標與非核政策可並行不悖
所謂「追求淨零碳排,便一定要使用核電」的論點,放到國際上來看也是不攻自破的。目前使用核電的國家中,已有六個宣布了非核時程或政策,也承諾2050碳中和目標,這包括瑞士、荷蘭、西班牙、比利時、德國與瑞典。以核電占比高達47.6%的比利時為例,預計在2025年達成非核家園,目前也將2050年達成碳中和納入政策討論;核電佔比34%的瑞典更是將2045碳中和入法,並 #預計在2040年達成非核。除了這些國家之外,核電占比高達26.2的韓國先前由總統宣示將於 #2050達成淨零碳排,在核電上也有著「不建不延」的政策方向。
根據IPCC的《全球升溫1.5°C特別報告》,在2050碳中和目標下的某些情境中,核電占比將為8.6%,但某些路徑中由於核電的社會、環境疑慮,核電占比將低至1%左右。然而不論何種情境,#再生能源都將是未來世界電力結構的主力。以當前世界各國能源發展狀況來看,#核電衰退的趨勢以及其相較於再生能源的競爭劣勢,的確是毫無懸念。
面臨減碳的壓力,核電已是個假議題,圍繞著核電的辯論正耗費我們所剩無幾的寶貴時間。要在2050年前達成淨零碳排,所需要的不僅是能源部門的去碳化,更涉及整體社會的改革,從綠色交通、淨零耗能建築到產業低碳轉型,淨零碳排沒有捷徑,每一項任務都是關鍵的基本功,需要投入大量的資源、人力、創意與承諾,而核能並沒有辦法幫助我們在這條路上走得更遠。
曹興誠擔任榮譽董事長的 #聯華電子,2018年時為全國溫室氣體排放量第16大的企業,同時也是用電超過5000kw以上的 #用電大戶,2020年時在「國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)」的 #氣候變遷評比中只拿到B等的評價,較2019年有所退步。我們呼籲曹興誠董事長,與其寄望於昂貴又充滿爭議的核電,不如先努力實踐自身的企業社會責任,率先在聯電廠房屋頂鋪設太陽能板,宣示百分百再生能源目標,並提出更積極的減碳承諾。
原文刊登於2020.12.19 蘋果日報
【延伸閱讀】
《World Nuclear Industry Status Report 2020》
https://reurl.cc/k0R1ax
歷年《世界核能產業現況報告》中文摘要
https://pse.is/hq34g
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#核電是過時又耗電的選擇
#整篇都重點小編再次無法摘錄
#魏揚出品字數保證 #保證多
同時也有188部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅ezManager,也在其Youtube影片中提到,本集聲沙請慎入。你是否想過請主管同事吃誠實豆沙包,來讓自己更進步突破? 連貫第40集,本集作者教我們如何採樣,尋求真實反饋的步驟step by step以及範本。了解自己的職場招牌優勢,校准你的優勢和劣勢面對真相,打造你在職場專屬差異化(個人品牌),加上心態設定小撇步,新的心態思維陪你創造全新的經驗...
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晚報 20200923
觀察今天台股的走勢,雖然指數連三黑,但個股的表現仍然十分不錯,甚至可以看到OTC指數小漲0.06點,可見選股才是當前的重點,特別是低價轉機概念股。所以在電子股上低價股就是面板族群以及太陽能類股,而對於太陽能類股的看法,我們傾向保守面對,但是在面板族群上,我們可以發現法人持續買超面板族群的友達(2409)以及群創(3481),並且在大尺寸面板報價持續上揚的階段,在九月的電視面板價格持續上漲,MoM為11.4%至15.9%,因此我們依舊看好面板族群。
在晶圓代工的部分,聯電(2303)依舊是法人持續買超的標的,我們認為在聯電前高27.4元的位置下,投資人有區間操作的空間。
此外,法人持續買超散熱族群當中的奇鋐(3017),以及建準(2421)兩檔個股,不過法人也開始佈局力致(3483),特別的是,這三檔個股都是NB散熱類股,而今年因疫情而受惠程度最大的就是NB族群,所以我們認為這是投資朋友可以關注的焦點。
雖然昨天為各位投資朋友介紹的萬潤(6187)在今天遭到外資賣出,不過從籌碼面的角度來看,可以明顯發現是以隔日沖的手法在操作萬潤,所以並不影響萬潤的基本面,也不影響投信持續加碼萬潤,因此我們對於萬潤仍然長期看好。
至於新增注意的標的嘉澤(3533)則在昨天招開法說會,法說會的重點是,嘉澤在今年下半年將會受惠於優於市場預期的DIY桌機與Chromebook市場需求,再加上2021Q1的伺服器市場回溫,因此我們預期嘉澤在今年的EPS可望有27.5元的佳績,並且推估明年嘉澤將有機會挑戰32元的獲利表現,並且毛利率都維持在40%的高水準水位,因此,我們認為嘉澤有檔有機會的標,投資朋友可以多加關注。
有趣的是,在今天法人大舉買超NB代工廠,像是仁寶(2324)、英業達(2356)以及緯創(3231),不過我們認為這些公司的股本較大,法人一天的買超對於這些公司的股價影響不大。
而昨天為各位投資朋友介紹的聯嘉(6288),在今天外資持續買進,股價也因此漲停鎖死。今天我們也為投資朋友拍攝了一部分析聯嘉的影片,https://youtu.be/joV0bvI-g5o,有興趣的朋友可以點擊此連結,總編有詳盡的解析。
至於在今天招開法說會的亞諾法(4133),法說會的重點是公司將針對COVID-19疫情,而發展下述產品以增進營收:1. COVID-19 Automated RNA Extraction: 自動化新冠肺炎檢測器,用於醫院及院外臨床實驗室,預期可有效阻隔肢體觸碰以及加速檢測流程與結果。2. 在針對快篩試劑採用IgM及IgG快篩,其特點為可購過指尖採血快篩,以便利學校、公司或其它公共場所做準確又方便的快篩,預計六個月內可以普及。3. 公司也針對抗原做檢測,做抗原檢測的重點在於了解曾感染新冠肺炎的民眾,檢測其體內抗原是否足夠?以及是否會對其他人產生威脅?預計下星期將實施臨床實驗。4. 目前公司正在開發兩項有關新冠肺炎的綜合性抗體,此項目的相關細節仍在進行中。雖然我們覺得亞諾法的評價偏高,但是我們也了解生技類股是投資人最不容易釐清的族群,所以我們特地參加亞諾法的法說會,替投資朋友帶來第一手的消息。
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萬一能持續多久
昨天台股價量俱揚,在台積電登高一呼的狀況下,指數開高走高攻克萬一大關,當然我想很多人都知道台股一直是「不怕一萬只怕萬一」,會不會這次又是曇花一現呢?我認為這次的可能維持的時間會比大家想的長,原因很簡單,過去台灣也是萬點是天險,只要過萬點,少則幾天多則六七十天,馬上就跌破萬點,但從去年五月攻克萬點後,一直到去年十月11號才因為當日大跌660點,才跌破萬點,而且也才經過四個月整理後,就在2月11號順利光復萬點,自此之後到昨天不但延續了八個月在萬點以上,甚至還攻克萬一大關,這告訴我們甚麼,就是萬點以上已經變成常態。
台積電法說前卡位
至於為什麼變成常態,台積電當然功不可沒,昨天台積電再度創下歷史新高,我之前不斷發文跟大家說,台積電十美元的目標價指日可待,到底台積電在漲甚麼呢?台積電的好其實大家早就知道,難道是周四的法說行情提早開跑嗎?
其實我從兩個面向再幫大家分析,過去台積電的確是晶圓代工的龍頭,當然享受不錯的產業地位與本益比,但是畢竟還是跟晶圓代工產業息息相關,跟景氣的循環也有一定的連動,但從20奈米以下,甚至到最新的7奈米、5奈米,台積電是已經沒有競爭者了,別說格羅芳德都放棄先進製程了,即使唯一有先進製程的三星,良率就是無法突破,搞得過去還想琵琶別抱的客戶紛紛回籠,即使像AMD這樣的大客戶,都排不進先進製程的排程,所以台積電在先進製程已經變成孤門獨市股,而非與景氣連動,這會讓評價更往上提
第二更重要的是資金的進駐,之前我發文跟大家說過,香港事件我們絕對是受益者,因為資金離開香港,台灣絕對是選項之一,而從最近台幣的強勢,更可以看到外資匯入台灣的決心,我問大家當新的資金湧入,會買甚麼?就像如果叫我們去買日本股市,妳就是買TOYATA、HONDA,如果進入美國股市,你就會去買FAAMG,進入台股最快的解決方法,就是買台積電,因此在資金的推升下,我才一直提醒大家,三百元應該是初步的目標價,以明年普遍預估在14.5元附近,大概20倍本益比,雖然又有外資調高目標價到364元,但我認為這目標價可能需要較長的時間。
舊三主流輪流創高
之前有非常多人擔心所謂拉指數出小型股,但我認為是有點杞人憂天了,我一直強調的舊三主流搭配新三主流良性輪動,散熱模組昨天雙鴻(3324)又創了歷史新高,雖然法人有逢高調節,不過階段任務已經完成,力致(3483)在財報的利多下,股價一價鎖死,今年雖然只有三元左右,但明年普遍估計五元以上,也是散熱的新指標,散熱模組用業績打臉王牌分析師,不過短線漲幅不小,不必追高。
PA的宏捷科(8086)也是舊主流重作馮婦的指標,昨天在法人持續買超下,又創了波段新高,籌碼面似乎也出現軋空的力道,不過其他的PA族群,全新(2455)的120元關卡似乎總是過不去,而穩懋三百元的天險,也是大家要留意的部分。
而兩個舊主流都有股票竄出後,銅箔基板似乎表現得比較沉寂,因為九月營收都沒有再創新高,我認為指標就是看聯茂(6213),昨天外資與投信都出現回補,能不能過前波170的壓力,是觀察的重點。
新三主流PCB領軍
至於新的三主流,PCB在華通(2313)領軍過高後、燿華(2367)在外資大買24569張下,也不甘示弱創了波段新高,我們在演講跟大家說的定穎(6251),在營收創高的帶動下股價也漲停鎖死,PCB我覺得是在做本益比的調整,華通明天普遍孤三元以上,會超越前年的水準,如此一來是不是就有人想複製前年底也是一波攻上52.2元的狀況,將是PCB股的指標。曜華(2367)演講我也說了多次,明年還有處分展華廠的獲利挹注,雖然漲幅不小,但本益比並不高,是PCB的兩大指標。
但是IC設計我們上週花很大篇幅介紹的RF IC立積(4968),昨天又漲停鎖死,我也了解目前就完全在漲去美化的想像空間,但高毛利率的IC設計就是如此,只要營收持續創高,股價就不會寂寞。不過要提醒大家龍頭聯發科(2454),法人已經連賣兩天,在聯發科還沒回神前,IC設計就是個股發揮,去美化的想像是重點。
蘋概股在大立光(3008)法說後,有了明確的說法,第四季淡季不淡,何況明年初可能又會出SE2,可望延續蘋概股的營收與獲利,高基期的大立光(3008)、玉晶光(3406)昨天營收已經利多不漲了,我反而以低基期的鴻海(2317)當作指標,昨天外資積極回補了33528張,在所有股價都漲到天上去了以後,鴻海的股價反而具有吸引力,也許有後發先至的味道。如果連鴻海都漲了,那蘋概股才有機會借力使力往上再衝一波。
低基期的資產股真的有看頭嗎
至於最近台股還有個夯題材,就是由於台幣創高推升的資產題材,特別是幾個在南港的案子都將開花結果,更是把南港的資產股往上推升,最先發動的就是南港(2101),在世界明珠已經有聯強集團買進部分大樓後,而公司為了提早認列獲利也計畫先出售南榮的持股,不過股價從今年開始已經大漲一倍,是南港資產股的領頭羊。
第二個接棒的是國產(2504),股價已經連續兩天漲停,南港廠都更案,已在日前正式獲得北市府核定,基地內將興建A、B兩棟智慧與綠建築商辦暨商場大樓,最高達26層樓、開發總樓地板面積約6萬餘坪,貢獻度預計也有八元以上,加上還出售中國水泥廠接棒南港。
那第三個可能接棒的是誰呢?我想就是大家也說了很久的大南港案,去年已經完成地目變更,扣除捐地後,可開發面積約7,600坪左右,確定對外銷售,而持有的包括國揚(2505)、工信(5521)與和桐(1714),若以開發利益對獲利的貢獻度來看,國揚與工信都高達七元左右,昨天國揚也創了波段新高,不過外資卻賣了426張,比較起來工信的股價相對落後,股價不但落後淨值甚多,昨天外資也小幅買超275張,也可以留意這波東區門戶計畫概念股。
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