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這個案子現在都不知道到底該向誰求償了...
很多F股大跌，不是因為業績不好，而是 too good to be true
ROE 30幾趴的好幾檔
/4/24之前買進F-再生股票且持續持有到目前的投資人，不在求償範圍內，且證交所5/2已公佈F-再生最新查核報告，因此5/2以後再賣出F-再生股票的投資人，也不在求償範圍內。/
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140508002972-260410
F-再生的話題應該會漸漸淡去，但經過格勞克斯的「提醒」，也讓大家一起來檢視再生的財報。很多人認為，格勞克斯這次會踢到鐵板，因為在大陸購地、繳稅許多潛規則，本來就是老外難懂的事。也有人分析，F-再生董監持股高達48%，一家地雷公司是不可能有這麼高的董監持股的。
但是如果我手上不小心有F-再生，我肯定會在這次反彈賣出，主要原因在昨天節目裡有談到，去年F-再生的應收帳款新增加的太多了，佔新增營收比重太高了，應收帳款收現天數也明顯多拉長了一個月。
此外，我也和好友-\-\財報專家股魚討論了很久，他為人嚴謹寬厚，認為應收帳款收現天數雖然拉長，但還在能接受範圍內，F-再生長短期負債雖然持續增加、自由現金也持續下降，但這都可以解釋成公司持續在做大幅擴張。
只是應收帳款激增部分，真的就很難圓過去了。
至於這麼高的董監持股，難道不是一個保證嗎？F-再生有高達36.5%的持股，是放在丁家的轉投資Ding Holding下面，也是一席董事，雖然很多公司都會用轉投資公司當董事，但持股這麼高的，卻相當少見。
我和股魚討論，為何大股東不多放一點股票在自己名下？他回答，投資公司有很多功能，包括如果出事了，可以藉由投資公司逃避個人賠償責任，孫道存不就是個好例子嗎？
高董監持股，也可能代表還來不及「疏散」，就被盯上了。
另外讓我覺得奇怪的是，國泰金的人壽和投信部分，竟然有這麼好幾千張的再生股票。F-再生市值100多億，投信買還好，但對於握有資金數千億的人壽來說，買股權這麼集中、市值也不算大的公司，不甚合理。
前幾天另一家人壽的好友特地打電話問我再生的狀況，然後說，「他們董事長之前一直約我打高爾夫球，要談轉讓股票的事，幸好我沒去。」
跟這些朋友聊著聊著，覺得就算再生最後真的沒事，我也不可能想碰了啊......
來賓：摩爾投顧 江國中老師
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