史上變數最大的德國聯邦大選,對德國能源轉型政策的影響是...?
文:Tony Yen / 德國弗萊堡大學再生能源工程與管理碩士、媽媽監督核電廠聯盟特約撰述
4年前我即將到德國讀碩士的時候,德國舉行了一次聯邦大選,最後梅克爾領導的基民/基社聯盟,得以和社民黨繼續執政4年,而綠黨當年則僅拿到不到9%的得票率,比左派黨還少,氣候變遷似乎成了被邊緣化的議題。
詭譎多變的執政組合可能
當時,誰也沒想到在經歷Hambach森林等眾多煤礦廠開發抗爭、除煤時程討論、氣候罷課等等重大事件後,綠黨在這4年的支持度有了爆炸性的成長(詳可見https://bit.ly/38Mb6Co)。到今年年中為止,綠黨的支持度都一直緊追在基民/基社聯盟之後,偶爾還能反超成為支持度最高的政黨。
不過,隨著9月底大選將至,策略性投票的選民陸續歸隊之後,目前民調顯示的是史上變數最大、可行執政組合最詭譎多變的一次聯邦大選:按照目前的支持度換算,沒有任何兩個政黨能夠單獨組成執政聯盟,可行且在邦政府層級出現過的執政聯盟包括:由社民黨、綠黨、左派黨組成的紅紅綠聯盟,以及由基民黨、綠黨、自民黨組成的牙買加聯盟;其他前所未聞的可能性還包括由社民黨、綠黨、自民黨組成的紅綠燈聯盟,由社民黨、基民黨、綠黨組成的紅黑綠聯盟,以及基民黨、自民黨、另類選擇黨組成的禁忌聯盟等等排列組合(這根本是高中數學經典教材?)......讀到這邊大概可以想像,目前德國社會上對這次選舉的討論風向,有多繁雜而混亂。
對能源轉型的影響?
根據能源轉型智庫Agora Energiewende(https://bit.ly/2WWSWLZ),新政府在執政百日內必須確立的氣候政策包括:對化石燃料和高碳排產業的轉投資、宣布2030年以前電力部門全面除煤、宣布2045年以前全面禁止化石燃料的使用、制定政策以讓陸域風能設置速率提升至目前的3倍、加速離岸風能建置、制定政策讓太陽能在2030年以前成長為目前的3倍等等。
綠黨和左派黨是目前所有政黨當中,提出的氣候與能源政策最符合前述建議的兩個政黨(https://bit.ly/3jKy9DY)。比如說,同樣和綠黨提出2030年全歐電力部門除煤的,只有左派黨;兩個政黨也同樣訂出2030年全面禁止新燃油車上路的時程;左派黨在氣候中和的期程制定得比綠黨前面(2035年),綠黨則有電力部門達成100%再生能源的具體時程(2035年)的條件下,相對應的氣候中和時程(「20年以內」)。不過,由於左派黨有些地方勢力支持德俄天然氣管線Nord Stream二號的興建,這會不會讓左派黨若果執政後,在燃氣轉綠氫議題陷入兩難,是筆者的一大疑慮。
另一方面,目前支持度最高的兩個執政黨,基民/基社聯盟和社民黨,都沒有打算提前德國國內法定除煤時程(2038年)的打算,也沒有加速2030年以前綠能設置的具體承諾。基民/基社聯盟本次大選主要政治人物在氣候議題上也屢屢失職/失言:他們的總理候選人Armin Laschet身為北威邦首長,該邦在七月下旬極端天候事件造成的洪患中災情慘重;他的重要左右手Friedrich Merz則在日前表示歐盟碳邊境稅的計畫「毫無道理」(https://bit.ly/3jN7RBk)。
這麼看來,綠黨近期支持率的小跌,對於德國能源轉型政策的未來有些微不利(對德國的台灣政策亦同,因為綠黨算是德國國會中對台灣最友善的政黨)。不過,和4年前相比,綠黨這次的得票率可望成長到原本的兩倍,這已經能替德國國會注入更多關於能源轉型的聲音;更重要的是,環境與氣候議題仍是德國人心目中德國最重要的議題(https://bit.ly/38KW0gJ),因此長期來看,可以預期各個主流政黨受此大時代氛圍影響,將繼續走向更積極的氣候政策(為反而反的抗議型政黨另類選擇黨除外;附帶一提,它是德國國會六個政黨中唯一高舉擁核擋綠口號的政黨)。
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同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過1,590的網紅陳泰源-房仲/主持人/歌手/作家/演講師,也在其Youtube影片中提到,190901民視 軍宅熬過5年禁售年限 屋主轉手賺逾1500萬 影片網址→https://youtu.be/JN89Po6bfA4 記者/徐紹芸:「位在文林北路上的這棟軍宅今年才剛過了五年的禁售年限,立刻就出現了兩筆最新交易紀錄,而且以交易金額來看,漲幅高達125%。」 記者/徐紹芸、黃啟豪 採...
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「USB 4 三雄」
#創惟(6104)、 #祥碩(5269)、 #威鋒電子(6756)
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隊長6月就在追蹤的USB 4三雄,
直到9月,產業趨勢對,有時候儘管買貴,不一定會買錯。
以下幫同學複習一些上課的部分~
人類對於傳輸速度的需求無止息,USB 4的特點如下:
1.傳輸規格的演進沒有一刻停歇,今年、明年又將迎來新的變革。
2.USB的歷史已經有24年,USB 3.2也已經用了3年。
3.傳輸速度快8倍。
4.向下相容。
5.充電量高3倍,100W。
6.應用層面:車用電子、高速傳輸、AI、物聯網、電子產品升級、影音串流。
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✅祥碩
1.華碩集團,高速傳輸及控制IC設計。現已投入USB 4晶片研發。
2.包括:USB 3.1/3.2、Type-C、Thunderbolt、SATA、PCI-E橋接晶片、HDD/SSD的USB橋接晶片。
3.客戶:華碩(2357)、廣達(2382)、仁寶(2324)、微星(2377)、東芝(Toshiba)、希捷(Seagate)、威騰電子(WD)、英特爾(Intel)、超微(AMD)、SanDisk。
4.獨家取得2021年起蘋果(Apple)於Macbook及iMac開始搭載的自行研發Apple Silicon處理器相關USB控制器大單。
5.獲AMD 400系列晶片組、500系列晶片組中的中階B550及低階A520(支援PCIe Gen 3)的代工訂單。預期600系列全部晶片組訂單亦會拿下,下半年進入量產。
6.美系外資預估,祥碩2021年和2022年每股盈餘(EPS)預測上調4%和3%,分別為43.57元、60.88元,目標價由2,200元調升到2,250元、維持加碼評等。
✅創惟
1.USB集線器/儲存媒體/影像控制IC設計。
2.客戶:蘋果、Sony PS5、任天堂Switch、微軟(Microsoft)Surface、雷蛇(Razer)VR裝置、三星(Samsung)、Panasonic、LG、Seagate、金士頓(Kingston)。
3.獲Apple外接式記憶卡讀卡機USB控制IC訂單,亦獲全球前5大筆電廠及微軟Surface訂單。
4.另有無線充電器打入高通Quick Charge 3.0及聯發科(2454)Pump Express 3.0快充晶片供應鏈,並符合蘋果、三星、展訊快充標準。
5.積極開發USB 3.2/4.0及PCIe Gen3/4等高速序列介面規格的相關實體層IP及控制IC。
6.轉投資:微型投影機面板控制IC廠美商「晶典Syndiant」。
7.去年EPS為3.69元,今年第1季EPS為0.51元。
✅威鋒電子
1.成立於2008年,是威盛(2388)轉投資的子公司。
2.主要銷售USB相關控制晶片,擁有USB3.1 Gen1/Gen2、USB-C及USB Power Delivery之完整解決方案。
3.2010年9月,公司為全球第1家獲得USB IF認證的USB 3.0快閃記憶碟控制晶片廠商。至2020年11月,威盛為其最大股東,持股達66.3%。
4.至2021年第1季產品比重:USB系列晶片約占99%、IP專利授權及其他收入約占1%。
5.USB Hub控制IC已打入Sony PS5、任天堂Switch供應鏈,以及美系及中國的路由器、事務機市場。
6.目前正積極研發USB 4技術,預期2021年下半年量產。
7.前年EPS為4.05元、去年EPS為5.29元,今年第1季EPS為2.74元。
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非常感謝!
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0806 #開盤 #重點
📍「凱哥財經生活大小事」:https://www.provoice.tw/show?id=48c0295c-256c-40ee-a8ac-70b8347f8d52
#國巨 #營收
國巨(2327)昨日公布7月合併營收為97.71億元,站上近34個月高點,月增2.8%,年增39.4%。國巨表示,近期產能利用率維持高檔,以因應終端市場強勁需求。法人看好,國巨本季單月營收將跨過百億元大關,單季營收有望季增一成,創歷史次高。
#穩懋
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)5日公告7月營收,以21.9億元創2021年來新高,年增5.67%、月增6.50%,旺季效應正式顯現,今年前7月營收達143.35億元,年增1.40%。
#華邦電 #獲利
記憶體大廠華邦電5日召開法人說明會,受惠於記憶體價格大漲,以及轉投資微控制器(MCU)廠新唐獲利明顯成長,上半年歸屬母公司稅後淨利49.23億元,較去年同期成長逾6.9倍,每股淨利1.24元。華邦電總經理陳沛銘表示,受制供給端並無太多新增產能開出,利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND供不應求情況會延續到2022年。
#中美晶 #法說會
中美晶 (5483) 昨天召開法說會並公告第二季財報,稅後純益 21.19 億元,季增 45%,年增 39.78%,每股純益 3.61 元,純益寫新高、EPS 寫單季次高;受惠轉投資公司營運轉佳,加上環球晶 (6488) 獲利挹注,上半年稅後純益 35.8 億元,年增 23.45%,每股純益 6.11 元,也寫次高紀錄。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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190901民視 軍宅熬過5年禁售年限 屋主轉手賺逾1500萬
影片網址→https://youtu.be/JN89Po6bfA4
記者/徐紹芸:「位在文林北路上的這棟軍宅今年才剛過了五年的禁售年限,立刻就出現了兩筆最新交易紀錄,而且以交易金額來看,漲幅高達125%。」
記者/徐紹芸、黃啟豪 採訪報導……↓
米黃色的電梯大樓前身就是老眷村「慈光五村」,103年改建成軍宅後以每坪22萬元配售給軍官,只是限制五年不得轉售,閉鎖期結束,實價登錄上立刻新增兩筆交易而且轉手都賺了超過1500萬讓人超羨慕。
房仲業者/陳泰源 表示:「它的公設比一定都會比周圍的新建案還要來得低,再加上本身是軍宅(類國宅)的關係,所以它一定也比周圍的房價稍微來得便宜。」
軍宅103年落成時每戶約60坪總價1333萬,但今年兩筆轉手交易3樓戶以3000萬賣出,每坪單價破50萬,現賺超過1600萬,7樓戶也用2900萬價格賣出同樣賺了1500多萬,短短五年身價翻倍漲,高報酬特性也讓軍宅一旦過了禁售年限就成了搶手貨。
房仲業者/陳泰源 表示,「對於屋主而言它會覺得說,如果我提前賣掉那我可能提早可以獲利了結,甚至可以去轉投資、資金作運用。」
儘管數字讓人稱羨但房產專家說以單價每坪約50萬元來看,比起周邊電梯大樓平均行情每坪68.7萬低於市價行情,推測有可能早在禁售年限解除前就先談好價碼等到今年才登錄,看來軍宅改建案有閉鎖期,但上有政策、下有對策,也讓投資客炒房多了可趁之機。
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生技股(OTC41)更是交投火熱,昨日在櫃買成交值占比達到47.26%創歷史新高之外,更首度超越電子股36.19%的占比,躍居櫃買市場第一大類股。其中,中裕(4147)成交值27.61億元為昨日上市櫃成交值第2名,僅次於市值王台積電(2330)。生技類股多頭氣勢銳不可擋,焦點指標浩鼎(4174)、中裕盤中分別來到609元和215元,再創掛牌以來新高,帶動生技股全面大漲,收盤漲停的主要生技股包括基亞(3176)、健亞(4130)、醣聯(4168)、智擎(4162)、F*太景(4157)、友華(4120),多檔生技股包括台微體(4152)、展旺(4167)、豪展(4735)、健喬(4114)漲幅都在8%以上。推升櫃買生技指數(OTC41)連11漲,續創波段新高,喬山(1736)昨日在主力、外資及自營商同步買超的助攻之下,股價開高走高,尾盤還強拉到漲停價57.7元,一口氣突破10日線.5日線和月線,漲停委買張數645張,生技股噴出大漲,有轉投資這些小金雞的公司也母以子貴,潤泰全(2915)受惠持股中裕、浩鼎兩檔生技股股價大漲,昨日吸引外資大買739張點火,股價開高走高,終場大漲8.46%、收在65.4元,回到今年8月中除息前的價位;成交量8,912張,為前一日的7.05倍,改寫近半年來的單日最大量紀錄。
昨天台股指數大漲各大類股同步走揚,尤其以汽車類股(TSE22)漲勢最猛,漲幅高達5.01%勇奪台股之冠,兩岸皆有汽車相關補助計畫,明年車市將搶攻47萬輛,加上12/26起台北新車大展將上陣等利多助陣,裕隆(2201)丶裕日車(2227)等汽車股吸引法人回補,尤其裕隆強攻漲停作收。
太陽能類股股王碩禾(3691)陷入盤整,不過包括台勝科(3532)、昇陽科(3561)、頂晶科(3562)、新日光(3576)、達能(3686)、中美晶(5483)、茂迪(6244)都以紅盤作收。LED類股昨日面臨利空測試,包括日亞化針對2016年釋出保守的景氣判斷,晶電(2448)也面臨侵權官司干擾,不過晶電每股淨值達到50元,股價卻只有25元左右,股價淨值比(P/B)不到0.5倍,導致晶電股價利空不跌,逆勢上漲1.06%,外資反手買超1,482張,自營商也買超536張。就在晶電領頭之下,LED類股全面收紅,封裝廠隆達(3698)股價也呈現大漲走勢,隆達上季仍然有獲利,大股東Cree認股的成本也在每股30元,但是隆達股價卻長期在20元以下,昨日追隨晶電腳步,一口氣勁揚逾6%,漲勢更強,外資、投信和自營商同步買超,合計買超1,950張。經濟部長鄧振中宣誓在有配套的情況下,將開放中資參股IC設計,因此昨天台股半導體類股中,就以IC設計表現最強勁,其中指標股聯發科(2454)大漲逾4%,揚智(3041)、迅杰(6243)、聯傑(3094)、創惟(6104)漲幅也都在3%以上。而IC設計股走高,也帶動晶圓代工龍頭台積電(2330)表現持穩,終場上漲1.5元,以142.5元作收。股王大立光(3008)力抗外資降目標價的負面因素,以小漲15元,繼續守穩2500元的整數關卡。至於股后漢微科(3658)則陷入震盪,盤中最低跌到1160元,接近午盤時買盤湧進拉高,終場小漲10元,以1210元作收。
散熱器製造商超眾(6230)第4季伺服器產品出貨量強勁,被法人看好單季營收可望超過第3季,全年EPS有機會突破7元,創下超眾掛牌以來新高表現。昨日股價在良好基本面的帶動下,加上大盤回溫,以上漲4.81%作收,目前股價已來到82.8元,創近5個多月來的波段新高。不過近期外資持續大幅加碼的微星(2377)及智邦(2345),昨天則是呈現拉回整理,其中微星大跌3元,跌幅超過6%,收在41.5元,長黑摜破5日線;智邦則小跌0.2元,跌幅0.71%以28元作收。
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權值股(2330)基本上都壓回,亞泥(1102)受到山水水泥違約牽連,中華信評把亞泥長期企業信用評等由「twA+」調降為「twA」;加上今年大陸市場營運前景不被看好,外資本周以來,賣超亞泥達8千張以上,股價已經連10黑,昨日收在28.9元,是近五年來的低點。國泰金(2882)跌幅超過2%,台積電 (2330) 收低1%以上,鴻海 (2317) 鎖定裸眼3D技術,連同中視新影合作建立「微影2025移動社交電子商務平臺」,進行軟硬整合,不過昨天也隨著大盤走低,收盤跌幅0.24%。聯發科 (2454) 遭到外資看衰,昨日重摔2.82%,失守季線大關。面板雙虎在全球面板大廠大尺寸面板出貨排名沒有改變,群創 (3481) 第三、友達 (2409) 第四,昨天股價同步走跌。電子類股指數(TSE23)也跟著跌幅擴大。但中小型股相對活潑,電子股以太陽能族群最強,包括達能(3686)、昱晶(3514)、國碩(2406)、茂迪(6244)、新日光(3576)、中美晶(5483)都有3%以上的漲幅。尤其國碩因為本業好轉,加上轉投資的太陽能導電漿碩禾高獲利貢獻,國碩第3季EPS達0.44元,終結連四季虧損,股價從周一23.55元的低點起漲,昨日在利多加持下,盤中漲幅一度逼近9%,收盤前漲幅收斂,終場上漲6.52%以28.6元作收,成交量則爆出超過2.6萬張大量,是否代表換手成功,今、明兩日是關鍵。其他如安勤(3479)、台郡(6269)、宏捷科(8086)、微星(2377)、碩天(3617)、康舒(6282)、璟德(3152)、原相(3227)、旭準(6409)股價表現亮眼。璟德(3152)今年第3季營收、獲利均創歷史新高,受惠於智慧型手機4G元件需求強勁,第4季業績持續看好,在傳出「第4季會是今年最好的一季」好消息激勵下,昨日股價逆勢大漲超過8%,盤中還攻上漲停,三大法人全數站在買方,單日合計買超1,362張。再看到汽車零組件部分,東陽(1319)、同致(3552)、F-廣華(1338)、鼎翰(3611)、敬鵬(2355)、健和興(3003)也都獲得買盤推升。
資金大舉進入生技股(TSE31)。在現行IPO制度下,大股東與高階經理人為了支付資本利得稅必須賣股票,這就降低投資人追高IPO標的的意願,影響最大的就是生技族群,如今廢除掉了,投資氛圍可望重新活絡。生技族群先前在新藥股王浩鼎(4174)拉高穿過500元大關之後,高價股越來越多,從F-麗豐(4137)、佰研(3205)到F-康友(6452),股價都站上300元。昨天看到股價在更低位階的鐿鈦(4163)、F-合富(4745)也開始大漲。原料藥則有神隆(1789)大幅拉高,包括生泰(1777)、旭富(4119)以及永日(4102)也紛紛跟進,製藥股像生達(1720)、濟生(4111)、晟德(4123)也都加入輪漲行列,整個類股的多頭氣勢已經成形。其他像是邦特(4107)、南光(1752)、東洋(4105)、鈺緯(4153)都很強勁,似乎有中期資金介入的味道,不過專家也提醒短線量能暴增,增加拉回的機會,操作上不要追高,等拉回可選擇本益比較低的標的介入。強勢股還要看到永豐餘(1907)受惠前3季獲利年增2倍,第4季又進入旺季,加上家紙產能明年大躍進等利多支撐,昨日股價開高走高,終場大漲5.26%,收在11元,成交量3,365張,較前一個交易日爆增近14倍,跳空站上季線,並一舉突破半年線和月線。永光(1711)因為特化、碳粉及醫藥業績推進,適時減緩色料業績趨緩缺口,昨日以21.65元逆勢收紅,漲幅5.61%,成交張數4,895張,比前一個交易日增加超過2.7倍。其中,外資、自營商分別買超612張和107張,投信則賣超479張。
證所稅廢除了,但昨天盤勢卻呈現利多出盡,不過散戶對台股後市信心加溫,昨日融資餘額大增將近12億元來到1,450.18億元,創下8月24日台股自低點7,203點反彈以來的新高。
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