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由田（3455）今天又創新高了！！
想想一個多月前由田股價在4字頭時，我不斷提醒投資人：這是「天上掉下來的禮物」被低估的績優股拉回就是好買點。由田這一波股價強勢創高技術線型強勢，當時你有跟上車嗎？
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我們每天都在用言語，
但並不是所有人都認為言語的力量有多強大，
這就導致我們經常有意無意的傷害他人，
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Wong Wai Man
土耳其經濟出現大問題，她的貨幣里拉，跌了近乎一半。有能力有辦法的土耳其人早已走到國外，外資紛紛撤離……
但誠如德國總理麥克爾說的，沒什麼人關心土耳其。
世界不關心土耳其，但大家都盯著中國大陸。中國經濟規模，是土耳其的十五倍。只要人民幣下跌三成，不只大陸變天，世界任何角落都會受影響。
中國大陸和土耳其，又是走在同一條路上，她們的對手，都是美國。
美國經濟制裁土耳其，加徵關稅，背後的原因，緣於前年土耳其發生流產政變，總統歸咎是一名反對派領袖，在美國策劃，要求美國交人。
美國不允，遂拘捕境內美國牧師布倫森，作為交換人質。美國答應用在囚於以色列的一名土國恐怖份子，交換美國牧師。事後土耳其反口，美國便將土耳其進口關稅提高一倍。
香港人當然不關心土耳其，但美國亦正用同一方法，對付大陸。所謂貿易戰，其實是美國以關稅名義，懲罰大陸商品，跟著的是貨幣戰，美元加息，人民幣只能大瀉。
習近平一直看不起特朗普。
他承繼著習仲勛一條紅色血脈，在中共山頭林立的叢林血泊中走出來，打散了薄家，拿下了軍頭，清算了江系。集黨政軍大權於一身，修憲永續權力，是中共當今的第一鬥爭高手。
而特朗普，銅臭商人，業餘政客，玩女人，破過產，口沒遮攔。從中興事件開始，習一直以為特朗普只是要錢。
貿易戰開始，習仍是掉以輕心。以為你罰我中國貨，我罰回你美國貨，豪言「以牙還牙」。到美國加碼，北京才驚覺自己沒有這麼多牙來應付。
習的希望工程——一帶一路又進行得如火如荼。當初的如意算盤，是用陸路運輸，將伊朗石油，變相成中國石油。
工業強國，缺的是石油。美國制裁伊朗，剛好正中北京下懷。伊朗要錢，中國要油，互通有無，這就是強國崛起的時機。
北京也認為美國無法禁絕伊朗石油的，因為伊朗停產，世界油價，自然飆至當年的150美元一桶！
但今年八月，油價仍只是60美元一桶，油價未見高升，一帶一路的如意算盤打不響，成本高，效益低，北京算漏了美國頁岩油的正式投產。
上周六，八月十八日，特朗普放下狠話，誰再買伊朗石油，即是與美為敵，將招至全面的經濟報復。
習近平如夢初醒。
要求搞掂北朝鮮金正恩，不理國會反對，放生中興，貿易戰初期只是懲罰五百億，大陸商品，縱容中國伊朗打雙打。
原來全都是幌子，冚手煙怕你唔跟而已。
貿易戰漸入高潮，一帶一路愈來愈唔對路，聯儲局開始加息，人民幣如浪裡行舟了。
人民幣在跌，騰訊那些大藍籌也在跌，香港人揸著國內資屋的，心都沉了。
很多人，十多年前，在深圳遊玩，腳底按摩吃喝玩樂時，順道在福田珠海買了一兩層幾十萬人仔物業的，幾萬元一成首期，供三數千港元供款，他們說「搏兩邊，樓價升，人仔又升」。
十多年過去，幾十萬元的單位，都變千多萬人民幣了。去年人人仍在念：
「咁高，租又唔值錢，不如賣了它。
但外匯管制，又轉不了落香港。
地下錢莊又怕風險……
落了香港又存不入銀行。」
又晒命，又開心，又煩惱。
如今人仔在跌，股票在跌，貿易戰愈睇愈唔對路，只有樓價仍堅挺，但匯率跌了十幾%，像無底洞，又寢食難安了。
述而篇第七 第十五章：
子曰：
飯疏食，飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。
不義而富且貴，於我如浮雲。
這是很有名的一段，李嘉誠早年發跡，在訪問時曾引用，在香港幾乎人人都聽過。
孔子認為，人生的快樂，不能建築在外在的物質上，不能靠世俗的虛榮。要建立一套自己的價值標準，要清楚自己的人生追求。
一旦有明確的目標，即使粗茶淡飯，飲白開水，彎起雙臂當枕頭，睡上一覺，人生已經可以很快樂了。
不義而富且貴，義者，宜也。不合理而來的富和貴，就如浮雲一樣，聚散不定。來得莫名其妙，去時也莫名其妙。
看通這點，才能建立自己的精神人格。
今日香港百業艱難，只有樓價在升，和洗黑錢蓬勃。國內的錢，無論貪官污吏的，和剛才說，無意買樓一本萬利的，都急於運來香港。
香港做生意，表面做零售、保險、投資、物流……等等的，其實都在洗錢，檯面蝕，檯底賺。
這樣的富貴，當然聚散無定了。
貿易戰如何收科？
北戴河會議，習近平一人獨鬥元老會，他知道這場貿易戰打錯了，但如何善後？
派一名商務部副部長去美國，打點一下談判桌，由於級數太低，只能做做安排工作，一定要習親自會侵，才能妥善完戰。
但侵究竟要什麼呢？
這時候專程赴美請罪，強國面子無存了，北京的政治對手有借口發難了，還有十四億人民的脆弱感情。
自然的時機，是G20高峰會。特朗普和習近平都會出席，是國際會議，兩人碰頭，了結這場戰爭，大家順理成章，又體面，又有餘地。
但日期在十一月三十日，大陸的經濟底子，是否能拖多三個月?
2018年8月21日星期二下午5:00
你的收看、訂閱、讚好便是對「易經講堂」的支持，謝謝。
#貿易戰 #人民幣 #G20高峰會
電子股(TSE23)方面，台股前一天因為蘋果概念股走跌而重挫逾百點，儘管蘋果(AAPL)股價在昨天凌晨還是收小黑，不過蘋概股已經在昨天止穩，股王大立光(3008)尾盤發威以最高點2560元作收，漲幅2.81%成為台股守住8400點大關的功臣。鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 也相對有撐，廣達(2382)因為第3季獲利創下近12季以來新高，激勵股價走高1.31%收在54.2元。另外受到費半指數昨天清晨小漲作收的激勵，台股半導體指數(TSE32)也收高0.51％來到106.26點，dram股指標華亞科 (3474)漲幅突破3% ，而部份強勢的中小型個股則在反應業績題材，包括同致 (3552) 、承啟 (2425) 、鴻翊 (3521) 、F-百和 (8404)都是昨天盤面的領漲指標，但值得關注的是，近期話題十足的光通訊概念股卻成為殺盤箭靶，包括光環 (3234) 、華星光 (4979)儘管季報亮眼，但在賣盤摜壓下都殺至跌停。砷化鎵當中也有F-環宇(4991)、F-IET(4971)也都在盤中亮過跌停綠燈。不過財報績優股當中還是有穩懋(3105)、神隆(1789)等展現強攻的氣勢。立隆電（2472）挾帶業績題材，上季獲利創下歷史新高紀錄，昨天股價跳空開高迅速攻上漲停之後就一路鎖死至終場以25.75元收盤，不過三大法人逢高獲利了結，合計賣超177張。啟碁（6285）受惠於全球汽車龍頭豐田汽車日前宣布，2016年銷往美國與日本新車將全面導入車聯網，預估一年將有400萬台商機，率先搶攻「車與車通訊的題材讓啟碁股價成功穩在高檔，昨日順利拉出一根長紅，成功守住80元大關。
非電子股方面，大型傳產龍頭也扮演穩盤要角，台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505)等四寶都有抗跌演出，裕日車(2227)更大漲逾5%，台新金(2887)、玉山金(2884)等金控股漲幅也超過1%，不過由於國泰金(2882)及富邦金(2881)雙雙走跌，也拖累金融類股(TSE28)最後還是以小黑作收。焦點股和大（1536）在電動車廠Tesla等大客戶持續追加訂單的優勢下，前3季賺贏去年全年，10月營收4.69億元再創新高，昨日吸引外資狂敲1,385張，盤中一度創下131元的新天價，終場收129元，亦創下歷史收盤新高，成交量6,677張。永記（1726）受惠於第3季業績亮麗，外資前日就買超2,210張，成為推升股價動力，昨日盤中更一度衝高至71.5元，終場勁揚4.4元，收盤價70.8元，漲幅6.63％，成交量1,582張，
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尤其，由田明年EPS若能跳戰7.5元，將2006年至今10年來新高，對照當時股價位置約在120～150元，指數位置也約在1萬點附近，反觀目前由田股價卻不到60元，只有當時股價的4 ... ... <看更多>
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由田股價 在 Re: [標的] 3455由田PCB/半導體設備概念股- 看板Stock - 批踢踢 ... 的必吃
※ 引述《garyoldb (蓋瑞歐德B)》之銘言：
: 1. 標的：3455由田
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：
: 3455去年主要靠面板業務跟投資晶彩科的業外收益
: 獲利創下多年來新高每股eps 6.09元
: 但因為面板廠停止擴產所以業績跟股價直接向下
: 從高點8x跌到肺炎時的3x
: 不過公司也有預警跟因應面板業務縮減的後續經營
: 去年底面板產業不景氣時就有相關報導
: 當時預期5G帶動的PCB跟半導體業務布局將取代面板
: 由於認證期較長，預計將在2020 Q3開始發酵
: 由田面板看保守，盼PCB/半導體新品充實營運
: 2019/10/24
: 展望第4季，原本市場預期訂單較為集中第4季認列將帶動營收成長，惟面板廠投資腳步
轉
: 為保守之下，第4季營收表現保守以對。
: 《光電股》跨產業佈局發酵，由田鄒嘉駿：明年綠意盎然
: 2019/10/23
: 受惠於5G及PCB廠積極擴產，由田預估，明年相關設備營收佔比可望較今年倍增
: 由田預期，PCB AOI產品以及半導體，預計認證期達半年，期望能在明年第3季開始有所
貢
: 獻。
:
: 從營收上也反映公司派說法
:
: 倒吃甘蔗
: 從去年底營收年減到慘不忍睹的大爆炸
: 到近三個月重回年增，8月還創下歷年同期新高
: 但可惜的是Q3的毛利比較差
:
: 照公司說法主要是台幣升值跟面板設備認列的影響
: Q4及明年起隨著PCB跟半導體業務佔比加重，毛利將同步改善
: 《光電股》拉貨回溫 由田Q4營收看旺
: 2020/11/14
: 「由田表示，由於第3季認列顯示器設備銷貨，外加台幣升值因素，致使單季合併毛利
率
: 下
: 滑至38.57%；展望第四季，除匯兌損益仍為不可預期因素外，就本業而言，在載板、軟
板
: 、半導體等銷售挹注下，可望進一步帶動營收及毛利率優化，全年營收表現審慎樂觀。
」
: 非業內，但從新聞資訊推斷
: 潛在跟現有半導體/PCB客戶應包含：
: 日月光/力成/欣興/南電/景碩
: (2019/10/23
: 兩岸主要的載板廠，包括欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)，以及大陸的生益，明
年
: 將大擴ABF載板，由田為主要的全線AOI檢測設備供應商
: 2019/10/24
: 半導體方面，由田表示，主要是做Panel RDL(重分布線)領域，後續要看日月光、力成
等
: 廠商認證及採用進度而定。)
: 因此伴隨相關產業的擴產規劃，應有分食訂單機會
: 同業設備股：
: 牧德-牧德拉貨回溫 營收連三月成長
: 2020.11.04
: 牧德表示，原本希望今年上半年就可以陸續發酵，但現在則延到今年第四季至明年第一
季
: ，不過近期已開始看到客戶明確的拉貨時間點。
: 志聖-志聖在手訂單年增50% 明年展望更佳
: 2020.10.27
: 受惠於半導體及PCB設備需求大爆發，志聖（2467）董事長暨總經理梁茂生今（27）日
表
: 示，目前在手訂單年増50%，確立明年營收和獲利雙成長的營運走勢。
: 群翊-設備廠群翊下半年接單滿 今年獲利可望改寫歷史新高
: 2020.10.27
: 群翊接單爆滿，主要受惠台系 ABF 載板廠擴廠，而軟板廠也在擴廠，目前手中訂單滿
載
: ，同時，2021 年第一季訂單也全滿。
: 看起來從族群性跟獲利來講，都是谷底爬升欣欣向榮的正面展望
: 技術面：
: 今年配息3元，但不考慮這3元
: 單純從日線上面來看
: 量能部分：符合底部爆量起漲第一根樣子
:
: 均線部分：剛站上年線持續整理
:
: 年線目前持續下彎
: 但扣抵值是去年的12月
: 去年年底面板業務跌一波
: 到過年後肺炎再跌一波
: 所以1個多月後扣抵值會急速下降
: 股價如果維持在區間的話年線會開始翻揚
: 籌碼面：
: 不太好
: 240日來看囤貨的主力
:
: 改用20日來看近期漲一邊掛賣
:
: 不確定是高賣調節低要買回還是下車走人
: 不過有外資在進場，不知是換手還是追漲套牢
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: Q3 3455 eps 1.78
: 業績/獲利/毛利展望正向
: 明年3455有6-8元的eps應該有機會
: 本益比10-12應該算合理期待部會太過分
: 但目前剛隔日沖帶過年線，囤貨主力有出脫跡象
: 且均線到翻揚還要一個月，預期還要整理一段時間
: 加上大盤正在很高的點，隨時有拉回數百點可能
: 所以進場：
: 預計等拉回到年線52-49區間時接手
: 關注營收是否持續成長年增，持續買進到明年
: 或者另一個狀況是高檔盤整的話
: 那就底部起漲不追漲等有量縮時進場
: 退場：
: 營收嚴重衰退/跌破底部，3月財報太爛
上次發文11/27
到今天財報公布剛好差不多4個月
簡單總結一下今天的財報
比預期還要好~~
毛利率52%
創 2015年Q4以來近20季新高
主因在先前提過的產品的轉換
從低毛利面板轉向半導體跟ABF檢測設備
另外還配了一個大彩蛋4元的現金股利
將近7%殖利率，可說是可喜可賀
財報結構應該還有些什麼可以去挖掘
不過目前只覺得似乎不用太費工去研究
反正就是好
直接關注每月營收即可(原因後述)
目前2021年1月月減滿多的
2月則儘管過年但竟然還略為月增
總體來說，能維持住營收年增就夠了
因為如同前文所述
去年遇到面板GG與肺炎雙重打擊 導致基期很低
保持住營收年增今年獲利就會很漂亮
為何呢？毛利不重要嗎？
當然重要
但如同今天的新聞提到的
「展望2021年，由田分析，營運上將具有兩大動能，其一為針對市場載板缺貨潮顯現，主
要ABF載板廠同步加碼擴廠，帶動檢測設備追加訂單不斷」
今年的由田營收，低毛利面板將持續下降，
毛利高的ABF檢測則會持續上升
比起前兩天提到的橋椿
還在戰戰兢兢看財報毛利能不能維持住
( https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616943500.A.C3D.html )
從今年ABF載板需求強勁的消息來看
由田若營收上升，與ABF檢測需求大概脫不了關係
因此就可推測毛利不會太差
以面板與ABF、半導體檢測的毛利從過去看起來
應該會是在40~45%與45~5x%的差距
提升非常多
總結：
1.營收保持累計年增，獲利即可成長
能夠持續月增年增固然很好
不過退而求其次，去年獲利4元
其中Q1沒生意、Q3認列面板延遲銷貨
(毛利43%、38%)
因此今年只要營收持續維持累計年增
搭配大環境ABF產業擴產的資本支出帶來高毛利
那應該就有4.5元以上eps+7%殖利率護體
剩下的營收到底年增具體是多少，都當多賺的
而營收累計年減應該不會這麼快遇到
去年Q1營收2.5億 今年前兩個月就2.5億
要不幸被反超 起碼也是6月份公佈營收
3、4、5營收連續爛3個月才會發生的事
(且中間還有Q1財報可先行檢視獲利)
2.有聞到下游停止擴產氣氛記得要小心
總而言之就是短期內沒什麼利空吧！
但唯一要很小心的利空
就是ABF或半導體檢測各廠說不花錢擴產了
就如同面板廠 前幾年蓋了一兩年的擴產競賽後
前年年底各家宣告資本支出縮減
僅維持現有設備維護，這對設備廠來說很可怕ㄉ
所以平時多聽聽下游法說對於資本支出說法
不過短期內不用擔心！
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.11.85 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617120254.A.B78.html
補充一下：
什麼籌碼面、技術面、千張大戶什麼的
這篇就不太想拆出來分析了(不過一樣不錯)
因為老實說，以現在的股價
配上這種獲利跟配息和產業趨勢
除非我嚴重搞錯
(例如ABF、MiniLED、半導體雖然很旺
但由田什麼肉都吃不到)
不然籌碼面技術面千張大戶...等等的
再爛都無所謂，不漲就抱到你漲～
※ 編輯: garyoldb (27.247.11.85 臺灣), 03/31/2021 00:14:34
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