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智慧醫療新趨勢 潛利十足
工商時報 陳欣文 2020.07.02
全球新冠肺炎疫情有復燃跡象，市場焦點再度重回醫療產業。投信法人表示，自疫情擴散以來，市場資金大量湧向具有題材醫療類股，因此醫療類股與企業獲利表現亮眼，加上近來科技與醫療器材結合，「智慧醫療」的概念在醫療創新中快速興起，預期智慧醫療所帶來需求將會是未來一大商機。
保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，隨自動化、3D列印、大數據等數位科技與醫療器材產業結合，創造機器人手術機、血糖檢測貼片，以及其他非侵入性治療方式等等的應用，使智慧醫療器材成為最具科技概念投資主流之一。由於醫療器材較不受美國醫療政策變化影響，受到政策風險影響程度低。
線上醫療問診也加速成長，據統計歐洲最大之一的遠端醫療服務所KRY International在疫情期間註冊人數增長了200％以上，且該機構正在擴增其他醫療網路系統為符合市場新趨勢，且美國聯邦政府醫療保險計畫（Medicare）對線上醫療的給付金額，由2006年約200萬美元增至2016年的近3千萬美元。
儘管智慧醫療處於早期成長階段，但根據麥肯錫公司估計，當智慧科技結合的醫療產業的創新市場規模，有望於2025年達到3,500～4,100億美元，看好未來長期成長潛利。
目前市場對醫療產業獲利（EPS）預期下修的幅度，優於整體指數及其他產業，且多數機構近月上調醫療產業營收預估。根據6月份數據估計，美國S&P500醫療產業預估本益比為17.7倍，低於整體S&P500指數的23.3倍，在各產業中股價偏低，目前醫療產業實為相對理想投資標的。
摩根環球醫療科技型基金產品經理陳若梅表示，受到歐美多國城市陸續解除封城回歸正常，市場情緒也跟著回溫，觀察最新美銀美林基金經理人調查，近期投資信心已逐漸回復，不過，憂心二波疫情擴散，經理人態度和加碼方向均維持謹慎，仍主要以防禦型資產為主，並對醫療保健類股的淨加碼幅度最大，其次才是現金與債券。
陳若梅表示，全球多數企業第一季獲利在疫情衝擊下普遍大幅度衰退，醫療保健產業卻在藥品等需求仍持續成長下，企業獲利仍維持正成長，目前全球至少有122種治療藥物、九個疫苗研發進入臨床實驗，在美國政府積極補助經費、協助研發疫情和解藥等的政策立場態度，生技、醫療和製藥相關產業前景亮眼。
摩根預估，全球醫療產業今、明兩年企業獲利分別成長0.5％與16.9％，預期醫療保健類股後市仍有持續上漲的空間。
附圖：根據6月份數據估計，美國S&P500醫療產業預估本益比偏低，實為相對理想投資標的。圖／美聯社
資料來源：https://ctee.com.tw/news/fund/294197.html
〈美股盤後〉美股收黑！武漢肺炎不安重返 Fed 潑降息冷水
週四 (20 日) 武漢肺炎不安重返華爾街，市場避險情緒濃厚，恐慌指數 VIX 上揚逾 8%，美元大漲、黃金攀升至七年高點、人民幣走弱，油價升至近 4 週高點，10 年期美債殖利率跌至 1.52%。
Fed 副主席 Richard Clarida 週四對降息預期潑冷水，亦打擊市場情緒。他重申美國的基本面很強，降息預期並不高，儘管他聯準會正密切監視新冠病毒風險
繼昨日費半、標普、那指創歷史新高，週四美股盤中拋售潮湧現，《環球時報》傳出中國北京染病的人數仍在急劇上升，科技股急殺，半導體類股受災最慘烈，四大指數集體收黑。
截稿前，中國已確認 74683 例確診病例，疑似 4922 病例，死亡攀升至 2123 例，疫情擴及中國全境，除了中國外，全球其他 27 個國家皆有確診病例。
美國疾病管制與預防中心 CDC 宣布，日本、新加坡、泰國、越南、台灣、南韓顯然有社區傳染。
週四 (20 日) 美股四大指數表現：
▪ 美股道瓊指數下跌 128.05 點，或 0.44%，收 29,219.98 點。
▪ 標普 500 指數下跌 12.92 點，或 0.38%，收 3,373.23 點。
▪ 那斯達克指數下跌 66.22 點，或 0.67%，收 9,750.97 點。
▪ 費城半導體指數下跌 30.24 點，或 1.53%，收 1,949.25 點。
標普 11 大板塊中僅 4 大板塊收漲，防禦性類股房地產領漲 (+1.15%)，再來是公用事業 (+0.32%) 和材料 (+0.13%) 板塊；資訊科技 (-1.01%) 領跌，其次為醫療保健 (-0.62%)、通訊服務 (-0.61%) 板塊。
隨著中國武漢疫情衝擊中國供應鏈復工，蘋果本週下修財測開出第一槍，多家大廠紛紛下修財測，iPhone 組裝廠鴻海富士康週四公告該疫情不利全年營收。
蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.03%；蘋果供應鏈 Qorvo (QRVO-US) 下跌 2.57%；Skyworks (SWKS-US) 下跌 1.38%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.04%；美光 (MU-US) 下跌 1.65%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.47%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.20%。
其他尖牙臉書 (FB-US) 下跌 1.34%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.52%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.049%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.79%。
台股 ADR 表現。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.01%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.96%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.56%。
金融股小幅收高。花旗 (C-US) 上漲 0.20%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.015%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.37%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.51%。
焦點個股
摩根士丹利 (MS-US) 週四宣布，斥資 130 億美元以全股票交易方式收購 E-Trade (ETFC-US)，將 E*Trade 納入財富管理部門後，預計大摩將擁有超過 800 萬客戶以及 3.1 兆美元管理資金。摩根士丹利週四股價下跌 4.55%，E-Trade 則一字大漲 21.81%。
美國時裝品牌 L Brands(LB-US) 宣布與私募股權 Sycamore Partners 達成交易，Sycamore Partners 最多出資 5.25 億美元收購女性內衣品牌維多利亞的秘密 55% 股權，L Brands(LB-US) 下跌 3.62%。
關鍵數據
▪ 美截至當週 (2/15) 初請失業金報 21 萬人，前值自 20.5 萬人上修至 20.6 萬人
▪ 美截至當週 (2/15) 初請失業金四週均值報 20.9 萬人，前值 21.2 萬人
▪ 美國 2 月費城 Fed 製造業指數報 36.7，預估 10.0，前值 17.0
華爾街分析
國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 週四表示，武漢肺炎疫情影響下，要對中國和全球經濟 GDP 作出精準預測，目前還為時過早。
高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 表示，短期而言，更大的風險在於，當前股價很可能低估了武漢肺炎疫情對獲利的影響，暗示修正的風險很高。
蘋果、3M、寶僑等美企紛紛下修財測後，紐約安聯全球投資公司 (Allianz Global Investors) 美投資策略師 Mona Mahajan 表示：「第二階段的影響，即供應鏈的影響，這確實是市場上日益擔憂的問題。」
Mona Mahajan 表示：「隨著美股上行趨勢，出現一些波動是非常可能的。」
https://m.cnyes.com/news/id/4444884
【全球股市觀察站】2020-02-19(美國時間)
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