這一波歐美景氣的復甦，誰能吃到甜頭?
昨天跟IT業的朋友相聚，2013都快結束了，所以話題都環繞在2014的產業趨勢。比較確定的有幾點
1.Apple明年新手機確定用4.1吋面板，那時候應該是三星皮要挫著等，以及蘋果概念股要重新受到青睞的時候。
2.平板會吃到多少B2B的NB市場? 明年會看的更清楚
3.像小米機這種新興廠牌開始用喊量來壓供應鍊大降價，這對原本的供應鍊及PC品牌大廠的衝擊，明年會更明顯。
不過讓我們最看不清楚的，其實是歐美經濟數據的回溫，並沒有具體反映在IT產業的景氣上。
當然我們可以說這是IT產業，或是PC產業沒有推出什麼令人掉下巴的產品所造成，又或者說台灣吃硬不吃軟，在行動裝置時代會漸漸被邊緣化。
但我總覺得這次歐美的復甦有點怪，好像有些結構性的變化，理論上講，歐美及中國都復甦了，對全球原物料價格的壓力應該會開始變大，然後整體需求也應該要開始看到明顯的拉升。
這些現象，到目前為止，都不明顯。
這個問號，今早看到一篇文章時，隱隱約約好像找到了答案。
各位請看附圖，這是華爾街日報live的一張圖，圖上畫了兩條線，分別是美國所得最高前四分之一跟最低四分之一，自2009年六月以來，薪資所得的成長幅度。
然後您會發現，這兩個族群之間的成長幅度愈差愈大。
從過往的數據來看，低所得的所得成長，對經濟成長的貢獻度，會遠高於高所得者，有錢人更有錢，金錢遊戲更盛行，窮人更有錢，消費會成長。
看完這張圖，我們多少可以理解，趨勢如果不變，消費增加幅度有限，物價壓力就不大，QE可以繼續混，資本市場可以繼續錢滾錢，但那些靠美國消費提昇來帶動的需求及供應鍊，以及期待商品價格被需求帶動的景氣循環股，就再等等唄。
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