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🔥【疫後投資商機】【中國信託亞太實質收息多重資產基金】
疫苗出現下何種資產會受惠呢? 答案是實質資產
今天MissQ帶讀者來認識亞太實質資產基金,鼓勵讀者分享此文
將於11.23（週一） 當天抽出3位讀者
1. 留言: 實質資產掌握疫後商機
2. 分享本文
隨機贈送下列商周出版推出三本書其之一
1. 大會計師教你從財報數字看經營本質
2. 慢飆股-台積電的啟示錄
3. 財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷
❤️️實質資產是甚麼呢? 實質資產指傳統股票及債券以外資產如房地產、公用事業、基礎建設、或商品原物料等。這檔亞太實質資產基金實質資產聚焦投資具備亞太地區穩定現金流的三大資產:REITs、基礎建設及公用事業

❤️️REITs、基礎建設及公用事業的特色如下
1.獲利波動低:公共事業很多是獨占或是寡占的行業，例如一個區域可能只有一家或兩家的電力公司，競爭環境穩定，所以其盈餘獲利穩定，至於不動產REITs多是長期租賃合約，租金是長期穩定，獲利波動低，
2.盈餘品質高/穩定可預測現金流: 公用事業的電力/瓦斯/水因為是民生必需品，客戶漲款金額通常不高且不繳費將會被斷水斷電 ，公共事業應收帳款金額低，其違約率也低，所以盈餘現金流非常穩定
3.REITs則是雖然部分會受到景氣影響，但優質的企業可透由租賃合約管理，來收取穩定租金收入，且租約多半可與通膨掛勾，具備抗通膨特性。
❤️️為何目前是認識實體收息資產好時機?
舊經濟與實體資產息息相關，2020年的肺炎疫情打擊到舊經濟，目前部分實體經濟仍處於衰退狀態，觀察下圖今年以來亞洲公用事業股票表現低於亞股平均報酬16%，亞洲REITs股票表現低於亞股平均報酬11%，目前股價相對處於低檔
❤️️實質資產投資時機: 在疫情後期、準備中期復甦前
預期未來6-12月疫苗即將問世，若疫苗上是將加速經濟重啟回溫，當經濟重回正軌，對提升實體資產需求包含對REITs(辦公室/購物中心/旅館)需求增加，並隨著不動產開始回溫，公共事業如煤氣、天然氣、電力需求會上升，所以最佳的投資時機:就是在經濟重啟前，提前布局未來經濟重啟後的實體收息資產市場復甦行情
但觀察市場於11月份的表現則出現了極大的改變，市場在輝瑞宣布疫苗有效性高達9成後，市場類股輪動迅速，過去是疫情受災股反而成了疫苗受惠股，亞太地區的實質資產股票也出現了較大幅度的反彈。加上目前股價評價面仍偏低，若疫苗真的出現樂觀訊息，實質資產股票的落後補漲空間也會較大。
❤️️基金基本資料
成立日期: 2020/4/30
經理費: 1.8%
管理費:0.25%
基金幣別: 新台幣/美金/澳幣
配息: 區分 不配息A級別/月配息B級別/後收型手續費NB 月配息
近期2020年8月&9月配息年化5%
基金規模10.8億元
中國信託亞太實質收息多重資產基金-投資組合
以澳洲40%、 新加坡16%、 香港為16%三大國家合計72%
資產類型: 45%不動產、 39%公用事業
❤️️基金前10大持股
可以觀察基金前10大持股 ，主要以具備穩定現金流的公共事業與REITs為主

❤️️結論: 利率不斷走低下，穩定現金流實質資產適合做為未來退休組合
MissQ本身專注投資收息資產，相信提前布局高殖利率的實質資產，將在未來利率長期走低市場下，不但可以賺收息也可賺到資產增值的空間
對於投資穩定現金流有興趣的投資人，或是打算提前布局退休現金流投資組合的投資人，可以關注這檔中信投信亞太實質收息多重資產基金

你理想中的 ＃股票投資 是什麼樣子呢？
你試著去想一件事，有個人把10％收入
一半投資在 ＃公用事業 一半在 ＃成長股票
40年來的績效都比大盤還要好😲
　　　　　　
怎麼辦到的？她有幾項原則
像是花費要少於賺來的錢⚖️
只承擔中度風險、別想著短期獲利⋯⋯等等
　　　　　　　
文章中分享了8個法則，那你們呢？
有沒有自己的一些投資原則呢？留言聊聊～
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#投資知識 #達人的投資小秘密

【#財經一路發】直播預告

這一波股災大家都見識到了股、債、匯、油、金齊跌的怪現象，投資市場幾乎失了準頭，完全沒道理！？
今天傍晚5:30 段老師時間，將由淡江大學財務金融學系副教授段昌文為大家解析「股價暴漲暴跌，看幾個怪現象卻變成很有道理」
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#阮慕驊 #財務金融 #段昌文 #淡江大學 #暴漲 #暴跌 #殖利率 #公用事業股票 #債券級別 #股票回購 #技術年線

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OPEC八年來首次減產達初步協議 油漲
上週四檔新興國家指數報酬小漲
土耳其遭穆迪降評至Ba1非投資級
斯洛伐克、NBI生技、丹麥股市 跌逾2.9%
香港紅籌、國企 十一長假前湧賣壓
生技、黃金、智利 上周表現不理想
油價激勵CRB商品指數周線上揚1.76%
上週商品 由原油、鋁和汽油等領漲
上週商品 可可、白銀和活牛等下挫
避險需求減 黃金上週下跌1.81%
國際油價大漲 高收債獲資金進駐
九月初房地產類股自立門戶 成獨立類股
上週ETF資金流入金額不多
油價大漲 多空槓桿型ETF交戰
債券型、非必需消費類股ETF 資金流入
十一大類股漲跌互見 能源股領漲
高通有意收購恩智浦 激勵股價大漲
思科計畫墨西哥投資40億 股價收高
預期升息 不動產及公用事業類股收黑
全球第二大非專利藥Mylan 控遭調查
輝瑞不分拆為兩家上市公司 股價收黑
基金跌幅顯著:印度、土耳其、生技
基金報酬好:日本、美國、債券型基金
聚焦美國非農及聯準會官員談話
聯邦基金利率期貨12月升息率58.9%
美光、孟山都、百勝 將公布企業財報
留意英國首相10/5演說中提及退歐進度


2016/09/26~2016/09/30國際資金流入排名 Top 10

1.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流入10.88億美金
2.SPDR房地產類股ETF 〈XLRE〉流入4.01億美金
3.SPDR巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流入3.46億美金
4.iShares羅素中型價值股ETF〈IWS〉流入2.81億美金
5.iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉流入2.63億美金
6.Velocity Shares三倍放空原油ETN〈DWTI〉 流入2.51億美金
7.SPDR標普油氣開採與生產ETF〈XOP〉流入2.47億美金
8.iShares 美國核心綜合債券ETF 〈AGG〉流入2.35億美金
9.SPDR非必須消費類股ETF〈XLY〉流入2.29億美金
10.iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉流入2.20億美金

2016/09/26~2016/09/30國際資金流出排名 Bottom 10
1.iShares羅素2000ETF〈IWM〉流出-9.97億美金
2.Deutsche X-trackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF〈DBEF〉流出-9.86億美金
3.iShares MSCI歐澳遠東ETF〈EFA〉流出-5.66億美金
4.Vanguard金融類股ETF〈VFH〉流出-4.49億美金
5.iShares 1-3年期美國公債ETF〈SHY〉流出-3.73億美金
6.SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉流出-3.19億美金
7.SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉流出-2.44億美金
8.VelocityShares三倍做多原油ETN〈UWTI〉流出-2.29億美金
9.SPDR工業類股ETF〈XLI〉流出-2.01億美金
10.iShares MSCI日本ETF〈EWJ〉流出-1.82億美金

EPFR統計：近周美股基金榮登吸金王
高通Q2財報優且樂觀看待本季
歐盟要求蘋果補稅不敵i7亮相 周線紅
黃金礦業ETF 僅3.25億美金流入
升息預期增溫 美國金融股領漲大盤
Mylan調高要價遭抨擊 醫療類股收黑
醫療類股收黑 IBB仍有逢低買盤進場
EPFR:美股吸金 新興股連九周資金流入
沙國可望支撐油價 以利油企IPO進行
一周表現佳:集團、金融、公用事業
十大類股僅健康照護類股 周線收黑
聯準會升息率降低 黃金周線黑翻紅
債券防禦型ETF 遭小幅資金撤出
歐洲政治風險偏高 市場恐波動加劇
債券風險較證券小 報酬率也較低
槓桿型原油ETN 適合短線操作
日圓跌至一個月低位 推升日股大漲
ECB公布七月家庭貸款年增1.8% 呈現信貸擴張
巴西央行暗示年底前考慮降息振經濟
八成經濟學家預期ECB將延長購債期限
預期升息提早卡位 美國金融股領漲
俄羅斯能源部長上週表示沒凍產必要
澳股觀望收低 基本金屬能源跌幅居前
美國生技股受政治干擾 周線收低
泰股賣壓出籠急跌 股匯雙殺
等候美國非農數據 亞股漲跌互見
冰島、AMEX生技、牙買加 周線收黑
新興國家美元主權債指數 周跌幅0.23%
油價重挫拖累 CRB商品指數重挫
黃豆、可可和鋁等價格跌幅偏大
聚焦9/8 ECB利率會議&德拉吉談話
9/7蘋果新品發佈 i7銷售預期不高

國際ETF資金流入排名 TOP10

1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入40.07億美金
2.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流入3.42億美金
3.VanEck Vectors黃金礦業ETF〈GDX〉流入3.25億美金
4.SPDR科技類股ETF〈XLK〉流入2.89億美金
5.iShares核心標普中型股指數ETF〈IJH〉流入2.81億美金
6.iShares美國金融ETF〈IYF〉流入2.61億美金
7.VelocityShares三倍做多原油ETN〈UWTI〉流入2.55億美金
8.Vanguard FTSE新興市場ETF〈VWO〉流入2.10億美金
9.iShares納斯達克生技ETF〈IBB〉流入1.83億美金
10.iShares羅素2000 ETF〈IWM〉流入1.78億美金


國際ETF資金流出排名 TOP10

1.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-7.90億美金
2.PowerShares那斯達克100指數ETF〈QQQ〉流出-7.11億美金
3.iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉流出-4.19億美金
4.PowerShares標普500低波動ETF〈SPLV〉流出-2.80億美金
5.WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF〈HEDJ〉流出-2.06億美金
6.SPDR巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流出-1.82億美金
7.SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉流出-1.78億美金
8.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉流出-1.72億美金
9.PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉流出-1.66億美金
10.VelocityShares三倍放空原油ETN〈DWTI〉流出-1.48億美金

聯邦利率期貨:12月升息機率逾50%
Fed鷹派發言美元走強 原物料承壓
美國原油、汽油庫存意外增加 油價跌
美元反彈 原物料出口大國股市下滑
墨西哥、NBI生技指數 單周跌逾1.72%
投資人擔憂市場資金面偏緊 壓抑陸股
新興百慕達股市 連漲兩周位居第一
道瓊歐洲600企業 Q2財報衰退小於預期
埃及政府經濟改革措施不斷 股市見起色
美元走強 CRB商品指數週線下跌1.41%
小麥、鎳銅和玉米等商品 跌幅領先
美股羅素2000ETF流出資金居冠
高收債、歐元區ETF 流出逾2.77億美金
金融、公用事業、那指ETF資金流出
美股上週十大類股僅金融股逆勢收紅
公用事業、醫療類股 表現落後
能源、民生消費類股 周線收黑
Autodesk挾財報利多大漲8% 科技類股持平
黃金走弱 仍有投資人逢低進場
預期Fed年內升息 新興買盤減弱
美股標普指數ETF 獲投資人青睞
那指、債券型、工業ETF 逾一億流入
醫療、原物料、拉美基金 上週負報酬
聚焦八月美國非農 預估將穩定成長
留意歐元區八月通膨及製造業PMI
亞洲區域型REITs 上周基金表現最佳
做多台股兩倍基金 上週報酬逾2.93%
木星收益信託 主要投資英高股息證券
新興市場股債基金 連八周資金淨流入


08/22/2016 - 08/26/2016 國際ETF資金流入 TOP 10

1.Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF〈NUGT〉流入2.72億美金
2.iShares核心標普小型股指數ETF 〈IJR〉流入2.66億美金
3.iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉 流入2.42億美金
4.iPath標普500波動率指數短期期貨ETN 〈VXX〉流入2.27億美金
5.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉 流入2.16億美金
6.PowerShares納斯達克100指數ETF 〈QQQ〉流入2.08億美金
7.Vanguard整體股市ETF〈VTI〉 流入1.80億美金
8.SPDR工業類股ETF〈XLI〉 流入1.77億美金
9.iShares抗通膨債券ETF 〈TIP〉流入1.74億美金
10.iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉 流入1.57億美金



08/22/2016 - 08/26/2016 國際ETF資金流出 TOP 10

1.iShares羅素2000 ETF 〈IWM〉流出-10.73億美金
2.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉 流出-5.34億美金
3.iShares iBoxx高收益公司債券ETF 〈HYG〉流出-4.32億美金
4.PowerShares標普500低波動ETF〈SPLV〉 流出-3.76億美金
5.iShares MSCI歐元區ETF〈EZU〉 流出-2.71億美金
6.Deutsche X-Trackers MSCI歐洲避險股票型ETF〈DBEU〉流出-2.70億美金
7.iShares納斯達克生技ETF〈IBB〉流出-2.55億美金
8.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流出-2.49億美金
9.SPDR金融類股ETF〈XLF〉流出-2.22億美金
10.SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉流出-1.86億美金

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